公用事业行业研究周报：8月社会用电量稳增，储能发展确定性较高

报告摘要: ►《青海省“十四五”生态环境监测规划》印发，加快推进双碳目标任务。 根据北极星网，近日，青海省生态环境厅印发《青海省“十四五”生态环境监测规划》，《规划》明确了“十四五”深化大气环境监测、加强水环境监测、完善土壤和地下水环境监测、推进声和辐射环境监测、持续强化生态质量监测、探索碳监测评估、强化污染源和应急监测、推动监测数据智慧应用、提升生态环境监测数据应用水平、推进生态环境监测现代化等10项重点任务。方案提到，到2025年要实现三个一。“一张网”智慧感知。环境质量监测点位覆盖全部区县和大型工业园区，挥发性有机物(VOCs)自动监测实现地级以上城市全覆盖；全省生态质量监测网络不断优化和运行；污染源监测覆盖全部排污许可发证行业企业；“一套数”真实准确。覆盖全部监测活动的质量监督体系建立健全，重点领域量值溯源能力切实加强。推进社会生态环境监测机构环境诚信体系建设；“一体化”综合评估。建成生态环境监测大数据平台，与全国生态环境监测数据平台集成联网，数据信息的示踪溯源、互证互印、整合利用、深度挖掘能力大幅增强；“一盘棋”顺畅高效。权责清晰、运转高效、多元参与的生态环境监测运行机制基本形成。政府、企业、社会多元参与生态环境监测格局基本成熟。随着国家大力推进双碳目标任务，致力于节能减碳且在该领域掌握核心技术的企业有望从中受益。 ►8月社会用电量稳增，1-8月可再生能源发电装机容量同比较快增长。 根据国家能源局数据披露，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。分产业看，第一产业用电量132亿千瓦时，同比增长14.5%；第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%；第三产业用电量1612亿千瓦时，同比增长15%；城乡居民生活用电量1669亿千瓦时，同比增长33.5%。8月，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量有较快增长， 同比均超10%，其中受8月夏季气温逐渐攀升影响，居民制冷需求逐渐提高，空调负荷不断释放，城乡居民生活用电量同比上升33.5%，超33%，而第二产业用电量呈稳定微增状态。全社会电力消费水平稳步提升，随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦 ， 同比增长16.6%， 累计新增16.14GW；光伏发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长27.2%，累计新增44.47 GW。1-8月份，全国发电设备累计平均利用2499 小时，比上年同期减少67小时。其中，火电2930小时，同比减少64小时；核电4995小时，同比减少224小时；风电1460小时，同比减少40小时；光伏946小时，同比增加50小时。1-8月 ， 我国风力及光伏发电装机容量分别同比增长16.6%和27.2%，维持高增长态势。展现了国家全面推进及绿色能源低碳转型的显著成效。后续在“双碳”目标的推进下，可再生能源发电尤其是风电、光伏行业将持续受益。 ►15省市区发布分布式光伏配储政策，储能发展确定性较高。 据北极星太阳能光伏网统计，截至目前已有15省市区发布分布式光伏配储政策。浙江、江苏、山东三个省份共发布10个分布式配储政策，浙江4个，江苏、山东各3个，河北、宁夏、重庆、四川、安徽各1个。根据国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05GW。2022年7月国新办举行“加快建设能源强国全力保障能源安全”新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，截至目前，第一批大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区。第二批项目目前已经纳入了国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中，目前这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目的建设。在光伏、风电等新能源高速发展的同时，考虑到大规模并网对电网带来的压力，作为解决问题的最好途径之一，储能装置的作用不容忽视。截至目前，已有15省市区发布分布式光伏配储政策，随着未来更多省市发布分布式光伏配储政策，储能行业发展确定性较强，相关企业有望从中受益。 ►近期产地动力煤市场交易活跃，受供需格局偏紧支撑价格保持偏强态势。 据卓创资讯，本周国内动力煤市场延续上行趋势。产地方面，目前国内主流煤矿继续以兑现长协用户需求为主，落实中长期合同合理价格。市场煤来看，近期煤矿安全生产检查相对严格，煤矿生产谨慎，市场煤资源持续收紧，煤矿出货顺畅，无库存压力，报价偏强；需求方面，下游电力用户刚需补库，非电行业用户国庆节前有适量备货需求释放，拉运积极性较高，到矿拉运车辆较多。整体来看，受供需格局偏紧支撑，近期产地动力煤市场交易活跃，价格保持偏强态势。港口方面，本周北方港口动力煤市场整体偏强运行。近期主产区市场煤资源偏紧，货源组织有难度，且铁路计划优先向长协资源倾斜，市场煤请车困难，港口可售资源增量受限，优质煤资源结构性短缺问题难有改善，贸易商多情绪高涨，报价偏强上行；需求端，下游用户节前询盘积极性提升，但因成本压力较大，实际采购较谨慎，拉运多以刚需为主。 ►国内LNG价格短期内或出现下行趋势，预计美国天然气出口需求增加将带动市场价格上涨。 据卓创资讯，本周供需方面的变化主导市场价格上涨，一方面国内部分管道检修及天然气处理厂检修的消息引发业内关注，上游挺价心态较强，且西北直供气源竞拍价格上涨，支撑国内LNG价格上行；另一方面，部分区域储气补库需求提升了 LNG市场的整体需求，对价格同样形成支撑。不过，本周后期因高价抑制出货，部分液厂已开始出现降价情况。美国方面，市场投机情绪减弱，市场价格不断回落，液化天然气出口终端利用率小幅上升，但由于近期美联储加息75个基点，市场加息预期强烈，天然气价格止跌反弹，市场通胀水平预期提升。 芝商所预计，美国天然气期货价格将呈上升趋势，美联储加息较强，国内液化出口码头利用率提升，出口需求增加，预计将带动市场价格上涨。 投资建议 随着新能源产业链的不断发展，带动了相关产业设备发展。其中压滤机等过滤成套装备在新能源领域的应用得到不断拓展，包括用于锂电池、光伏、核能、生物质能源等领域的压滤机。推荐关注巩固矿物及加工领域，同时积极开拓新能源、新材料等领域市场，在锂电池行业建立了领先优势的【景津装备】。受国内“双碳”政策持续推动，新能源领域快速发展，传统工业也努力朝着绿色化、智能化、低碳排放方向发展。废钢加工、报废机动车回收拆解等再生资源利用产业获得快速发展。受益的标的有【华宏科技】。 在我国推动能源绿色低碳转型，促进清洁能源与节能降碳增效、绿色能源消费等高效协同的背景下。我国能源消费结构不断优化，以风光为代表的清洁能源发电建设快速扩展。未来随着清洁能源消费占能源消费增量比重，清洁能源发电企业将受益于投资增加，规模不断提升。我们推荐关注火电转型新能源标的【华能国际】；同时受益的新能源运营电站有【太阳能】、【节能风电】，受益的港股标的有【龙源电力】、【华润电力】、【中国电力】。 风险提示 1）碳中和相关政策推行不及预期； 2）动力煤、天然气需求季节性下降； 3）电力政策出现较大变动。 图35环保及公用事业板块本周个股涨跌幅TOP10................................ 8月社会用电量稳增，储能发展确定性较高 环保行业 周内重点行业新闻 1、《北京市全面打赢城乡水环境治理攻坚战三年行动方案（2022年7月－2025年12月）（征求意见稿）》发布！ 据北极星水处理网，9月23日，北京市发布关于对《北京市全面打赢城乡水环境治理攻坚战三年行动方案（2022年7月－2025年12月）（征求意见稿）》公开征求意见的公告，《方案》提出，到2025年，城乡污水收集处理设施实现全覆盖，全市污水处理率达98%以上，中心城合流制溢流污染控制实现场次降雨33毫米内污水不入河；农村生活污水得到全面有效治理，劣V类水体全面消除。园林绿地再生水利用量增加30%。首都水环境治理效能显著增强、治理体系健全完善，水环境质量全面改善并得到长效巩固，全民共享良好水环境。 、宜昌市百亿涉水项目集中开工！ 据北极星水处理网，9月21日上午，湖北省全省举行重大水利项目集中开工活动，宜昌分会场设在宜都市，湖北省副省长、宜昌市委书记王立出席并介绍宜昌开工项目情况。宜昌纳入省政府集中开工项目3个总投资116亿元，它们是长江宜都段生态保护与绿色发展项目、当阳市再生水循环利用及水环境生态治理项目 、远安县城乡供水一体化项目（九里岗水厂扩建工程）。其中，长江宜都段生态保护与绿色发展项目总投资108亿元，是宜昌市政府重点调度的重大水利项目。将对长江宜都段近50公里的堤防进行加固，对清江干流进行河道整治，同时进行岸线绿化、截污治污、港口提升等工程，增强防洪能力，改善生态环境。 、南充市产业园区高质量发展规划（2022—2026）》印发！ 据北极星环保网，南充市人民政府印发《南充市产业园区高质量发展规划（2022—2026）》（以下简称《规划》），规划期限为2022年—2026年。截止2021年末，全市“1+9”工业园区〔即南充经开区和9县（市、区）工业园区〕规划面积186平方公里，建成面积78平方公里，实现产值2745亿元。目前，拥有省级经开区8个（南充经开区、高坪、西充、南部、仪陇、阆中、蓬安、营山），省级高新技术产业园区1个（南充高新区）。其中，南部经开区被认定为“国家级新型工业化产业示范基地”，南充高新区被认定为“省级‘5+1’重点特色园区”，西充经开区、营山经开区被认定为“省级农产品加工示范园区”，航空港经开区、南部经开区、阆中经开区被认定为“四川省院士（专家）产业园”。 、生态环境部等17部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》！ 据北极星水处理网，为深入贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展系列重要讲话和指示批示精神，贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和长江保护法有关要求，近日，生态环境部、国家发展和改革委员会、最高人民法院、最高人民检察院、科学技术部、工业和信息化部、公安部、 财政部、人力资源和社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、 水利部、农业农村部、应急管理部、国家林业和草原局、国家矿山安全监察局等17个部门和单位联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（以下简称 《 行动方案》）。《行动方案》提出，到2025年年底，长江流域总体水质保持优良，干流水质保持Ⅱ类，饮用水安全保障水平持续提升，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态质量明显提升；长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上，县级城市建成区黑臭水体基本消除，化肥农药利用率提高到43%以上，畜禽粪污综合利用率提高到80%以上，农膜回收率达到85%以上，尾矿库环境风险隐患基本可控；长江干流及主要支流水生生物完整性指数持续提升。 《青海省“十四五”生态环境监测规划》印发，加快推进双碳目标任务 《青海省“十四五”生态环境监测规划》印发，加快推进双碳目标任务。根据北极星网，近日，青海省生态环境厅印发《青海省“十四五”生态环境监测规划》，《规划》明确了“十四五”深化大气环境监测、加强水环境监测、完善土壤和地下水环境监测、推进声和辐射环境监测、持续强化生态质量监测、探索碳监测评估、强化污染源和应急监测、推动监测数据智慧应用、提升生态环境监测数据应用水平、推进生态环境监测现代化等10项重点任务。方案提到，到2025年要实现三个一。 “一张网”智慧感知。环境质量监测点位覆盖全部区县和大型工业园区， 挥发性有机物(VOCs)自动监测实现地级以上城市全覆盖；全省生态质量监测网络不断优化和运行；污染源监测覆盖全部排污许可发证行业企业；“一套数”真实准确 。覆盖