艺恩出品2022上半年综艺赞助市场研究 21.综艺赞助大盘 3头部综艺吸金能力下降，中坚力量有所增长source：艺恩内容智库-视频系统；艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn6547567230.625.238.725.72021H12022H1电视综艺数量网络综艺数量电视综艺播映指数均值网络综艺播映指数均值5.75.65.95.2电视综艺网络综艺2021H12022H12021&2022H1电视/网络综艺上新数量、播映指数均值对比2021&2022H1电视/网络综艺单节目合作品牌数量均值2021H1&2022H1综艺合作品牌数量分布20141925912932021年2022年1-3个4-6个7-10个＞1051422021年2022年电视综艺网络综艺•电综减量，网综补位。上半年播出电视综艺数量下降，网综数量上涨补位但整体播映表现不及电视综艺；•头部综艺吸金力下降。合作超10个品牌的综艺数量减量2/3，但合作4-10个品牌的中坚力量增长；其中电综合作品牌均值虽小涨，但头部吸金力较网综下滑更明显，选秀消失后头部网综招商能力同步趋降。注：报告统计综艺类型均不包含晚会、资讯、衍生和纪录片，统计品牌均不包含新浪微博、微信 4新综艺数量占比及招商双升，综N代综合表现滑坡•新综艺数量占比小涨。2022年H1新综艺播出数量占比小幅上涨1.8个百分点，播映指数均值同比下降7；综N代播映指数均值虽然略高于新综艺，但同比下降更甚；•综N代招商下滑。上半年新综艺单节目合作品牌数量均值同比增长较为明显，而综N代综合吸金能力则明显下滑。3.97.65.16新综艺综N代2021H12022H12021&2022H1新综艺/综N代上新数量占比、播映指数均值对比31.624.638.027.12021H12022H1新综艺播映指数均值综N代播映指数均值2021&2022H1新综艺/综N代单节目合作品牌数量均值对比57.0%58.8%43.0%41.2%2021H12022H1新综艺数量综N代数量source：艺恩内容智库-视频系统；艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn 5B站、浙江卫视等极少量综N代品牌合作逆增长•新综艺成品牌招商中坚力量。上半年合作品牌超10个的综N代仅2部，不及去年同期的1/4；新综艺虽整体吸金力较综N代略弱，但合作品牌超7个以上的“中坚力量”增长较多；•极少数综N代品牌合作逆增长。上半年仅3部综N代招商数量增长，且多为综2代或3代，其中仅B站的《非正式会谈第七季》已经为系列第7季，稳定的高口碑奠定其品牌合作基础。source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2021H1&2022H1新综艺/综N代合作品牌数量分布1411501212811~34~67~1010个以上2021H1新综艺2022H1新综艺6849213421~34~67~1010个以上2021H1综N代2022H1综N代2022H1综N代合作品牌数量增加节目◼网络平台：腾讯视频/优酷/中国蓝TV◼电视台：浙江卫视◼网络平台：bilibili◼电视台：湖北卫视345234非正式会谈天赐的声音追星星的人新一季品牌数量上一季品牌数量第7季第6.5季第3季第2季第2季第1季8.38.35.55.8//豆瓣评分◼网络平台：爱奇艺/腾讯视频/中国蓝TV◼电视台：浙江卫视 63.35.66.92.87.36.85.44.43音乐体育健身生活情感文化2021年2022年131612101210119961625447412022H12021H1文化情感生活音乐体育健身户外体验益智10.3%10.3%9.5%7.8%13.2%8.3%8.3%7.4%11.2%音乐、体育综艺品牌合作亮眼，情感综艺招商下滑•体育、音乐综艺数量增长。上半年综艺市场三大主流题材仍为文化、情感和生活，体育题材迎来播出热潮，音综数量稳定增长；•音综招商亮眼，情感赛道下滑。上半年音乐和体育综艺招商亮眼，合作品牌在7个左右；在《声生不息》和《中国说唱巅峰对决》播出背景下，音综招商表现较好；情感综艺仍为热门赛道但缺乏爆款，品牌合作表现一般，均值同比下滑。source：艺恩内容智库-视频系统；艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2022H1季播综艺TOP10题材及与2021H1数量变化2022H1题材数量TOP5综艺合作单节目品牌均值及同比 7364535552724211917331211111497810718695854173102512112022H1品牌数2021H1品牌数饮料互联网食品交通出行医疗保健母婴用品家用电器酒类3C消费电子美妆护肤服装配饰商业/服务性行业金融/投资行业个护清洁家居娱乐及休闲邮电通讯奢侈品其他饮料成第一大品类，互联网合作缩减，金融品牌增量多•饮料取代互联网成第一大品类。2022年H1综艺赞助品牌数量分布中，饮料居第一位，食品、交通出行、酒类、金融/投资行业相关品牌数量同比均有增长；其中互联网品牌减量最明显，金融/投资类品牌增长最多。source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2021H1&2022H1综艺赞助各行业品牌数量分布对比品牌节目数量曝光占比伊利安慕希39.1%伊利金典28.3%伊利QQ星27.4%Yakult养乐多16.8%蒙牛真果粒16.2%饮料品牌曝光TOP5· 饮料品类中单视频曝光量最高为养乐多；· 上半年冠名一档节目《非正式会谈第7季》· 饮料品类中曝光贡献度第一品牌为伊利安慕希；· 曝光贡献最高为冠名节目《奔跑吧第六季》 8饮料品牌曝光时长占比四成，大涨12个百分点•饮料品牌曝光时长占四成。上半年饮料品牌曝光时长占比达39.4%，同比大涨11.7个百分点；互联网品牌露出时长减少最为明显，由2021年H1的18.0%下降到2022H1的8.6%，下降近10个百分点。source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn27.7%18.0%14.3%10.6%7.1%6.7%4.6%3.4%2021H1综艺赞助各行业品牌露出总时长占比饮料互联网食品3C消费电子服装配饰母婴用品医疗保健交通出行其他杂类个护清洁其他39.4%10.6%8.8%8.6%7.9%5.3%4.6%4.2%2022H1综艺赞助各行业品牌露出总时长对比饮料食品3C消费电子互联网母婴用品交通出行其他杂类家用电器服装配饰医疗保健其他 9综艺现场植入占比略增，植入形式分布趋向均衡•综艺植入形式分布趋于均衡。2022年H1综艺赞助植入形式中，现场植入时长占比46.2%，后期包装时长占比53.8%，其中现场植入曝光略增，二者比重趋于平衡；•产品摆放、道具等现场植入曝光时长增长。在植入形式曝光时长TOP10中，角标露出时间最长，产品摆放、道具植入等现场植入方式露出时长同比增加。source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn45.6%54.4%46.2%53.8%现场植入后期包装内：2021H1外：2022H12022H1各植入形式露出总时长分布对比46.6%10.8%14.2%4.9%5.2%3.5%2.5%0.9%1.6%1.1%47.6%12.6%9.8%9.1%3.9%3.8%2.0%1.6%1.0%0.9%角标产品摆放台牌植入道具植入背景植入灯箱植入产品使用花字创可贴麦标植入口播压屏条2021年H12022年H1↑4.2个百分点后期包装现场植入现场植入现场植入现场植入现场植入现场植入后期包装现场植入后期包装2021&2022H1现场植入/后期包装品牌露出总时长分布对比↑1.8个百分点 102.综艺赞助头部市场 1150.3%49.7%36.2%63.8%2021&2022H1头部综艺获得赞助品牌数量占比对比TOP20综艺品牌其他综艺品牌头部综艺|品牌投放集中度降低，“浪姐3”合作品牌最多•头部综艺招商集中度下降。2022年H1播映指数TOP20综艺合作品牌数量占比36.2%，同比下降超14个百分点；综艺市场调整期，品牌主营销明显趋于谨慎，更倾向多点入局降低风险；•“浪姐3”居招商榜首。上半年播映指数TOP10综艺中，综N代头部《乘风破浪》《王牌》和新综艺《声生不息》《麻花特开心》品牌合作数量均达10个及以上。source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn内：2021H1外：2022H12022H1播映指数TOP10综艺赞助品牌数量12101063410534乘风破浪第三季王牌对王牌第七季声生不息大侦探7战至巅峰新游记麻花特开心喜欢你我也是第三季一往无前的蓝最强大脑第九季播映指数排名注：头部综艺：2022H1播映指数TOP20综艺；品牌数量未去重 1283.9%16.1%86.7%13.3%2021&2022H1头部品牌曝光时长占比对比TOP30品牌其他品牌source：艺恩营销智库-赞助系统；数据统计周期为2022年1月1日-2022年6月30日©2022.9 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn头部品牌|“买方市场”下，头部品牌曝光集中度更高•头部品牌曝光由“八二”朝“九一”集中。目前的综艺赞助市场，品牌主显然具备更高话语权，一定的营销投入或可获得更多曝光机会，上半年头部品牌曝光时长集中度同比提升2.8个百分点；•头部饮料品牌数量大幅增长。在头部品牌的品类分布方面，饮料品牌数量大涨，互联网品牌数减少2/3，交通出行、家居和个护清洁品类缺失，新增1个邮电通讯品牌。内：2021H1外：2022H1112333171112633310个护清洁家居交通出行医疗保健邮电通讯互联网3C消费电子母婴用品食品饮料2021&2022H1头部品牌品类分布2021H12022H1注：头部品牌：2022H1曝光时长TOP30品牌 13201917282021&2022H1头部品牌赞助电视综艺/网络综艺数量分布电视综艺网络综艺头部品牌|头部品牌仍青睐综艺赛道，偏向网综、新综•头部品牌投放节目数量增长。整体来看2022年H1头部品牌投放综艺数量增加，由2021年的39部上涨到2022年H1的45部，可见头部品牌仍对综艺植入赛道持有充足信心；•头部品牌更青睐网络综艺和新综艺。上半年头部品牌投放网络综艺的节目数量增加9部至28部，投放新综艺的节目数量增加10部至25部。sou