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福耀玻璃2022年中报业绩强劲增长，长期增长逻辑逐步兑现。22Q2业绩同比增长34.63%，归母净利润同比增长65.29%，远超22Q2全球汽车销量增速。公司作为全球汽车玻璃龙头公司，产品、客户等多重优势助力业绩有望持续维持高增长。同时，公司产品升级+产能扩张助推量价齐升，福耀有望迈上新台阶。我们预计公司2022-2024年实现归母净利润42.61/52.18/61.92亿元，当前市值对应2022-2024年PE为24/20/16倍。我们维持“推荐”评级。
