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贝因美2022年中报显示，公司实现营收16.14亿元，同比增长43.95%；实现归母净利润4291万元，同比增长28.01%。其中，22Q2公司实现营收8.00亿元，同比增长44.23%；实现归母净利润2279万元，同比增长20.02%。公司通过奶粉核心业务和包括OEM/ODM在内的创新业务的推进，上半年实现43.95%的大幅增长，远超同行。同时，公司公布第二期股票期权激励计划，目标振奋人心。外部因素看，疫情是影响新生儿数量中短期变化的最核心因素，伴随全国范围内疫情的逐步稳定，下半年至明年的奶粉市场有望逐渐回暖。我们预计2022-2024年EPS为0.12/0.22/0.41元，增速为74%/83%/90%。我们维持目标股价7.9元和“买入”评级。
