派能科技（688063.SH）发布2022年半年度报告，公司实现营收18.54亿元，同比增长171.94%；归母净利润2.64亿元，同比增长70.02%。其中，2022Q2公司实现营收10.39亿元，同比增长145.08%；归母净利润1.62亿元，同比增长69.76%。公司作为户用储能的龙头，在欧洲市场布局深厚，有望充分受益于海外户用储能市场的爆发。公司计划在合肥市建设10GWh电芯及系统的产能规模，远期规划共18GWh，有望解决产能瓶颈。我们预测公司2022-2024年的归母净利润分别为8.04、18.47和24.42亿元，同比+154.3%、129.7%和32.2%，当前股价对应2023年的PE为38倍，首次推荐，给予“买入-B”评级。
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