有米云丨有米有数2022上半年抖音商家生存报告抖音商家有米有数 2022上半年／抖音商家生存报告前言随着短视频及直播用户规模的迅速增长，抖音电商【内容-兴趣激发-停留转化】的生意逻释放无限潜能。抖音电商平合过去一年GVV同比增长3.2倍，今年抖音蔗城GMV同比增长6倍。2022年上半年，抖音电商从“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商”，在FACT内容场的基础上，增加中心场和营销场，通过短视频、直播内容、商城、搜索等多场域协同互通，覆盖用户全场景、全链条的购物体验，为商家经营拓展更高效、稳定的经营阵地在抖音全域兴趣电商的营销场，付费流量与自然流量的协同经营成为拓宽流量，提开流量效率的重要手段。《巨量十2022发展目度书》显示，过去一年有超过自告投放效率，进而放大生意效能，成为广大品牌商家的运营重点。基于有来有数追踪收录的抖音电平合大数据，有米有数电商研究院联合实部营销媒体平台胖鲸、专业行业报告数据分析平台洞见研报，共同出品《2022上半年抖音商款生存报告》、从抖音电商大盘趋势、商家选品指南、推厂营销手股、爆革苗家分析等方面，为抖音电商品牌商家提供大数据情报、增长方法论及趋势洞察。股告追踪抖音电商的发展进程，发现其止从狂式生长转回稳步增长，抖品牌发挥越来越重要的积极作用，餐饮食品赛道的抖品牌渗透度最高，S级商家的抖品牌渗透度同比上升近一成。我们发现直播推广已成为超7成商家选择的推广方式，直播投放于川广告引流是大势所趋，直播引流广告中，实时画面直投广告的数量虽比短视频引流广告多，曝光效果却不如后者。抖音电商正当时，借助大数据刻画的商家生存报告就此展开。 2022上半年抖音商家生存报告目录CONTENTS01/抖音电商大盘分析02/商家选品指南03/商家推广营销方式04/商家竞争分析05/商家爆量打法06/行业真知灼见 2022上半年抖音商家生存报告01抖音电商大盘分析Douyin E-commerce Market Analysis 抖音商家生存报告Sur*ival Repurt抖音用户画像：年轻化/高消费半数用户为30岁及以下，近4成用户为一线及新一线城市用户据易观于帆数据显示，抖音5月份的月活约为6.95亿，男女分布较均衡，30岁及以下年轻群体占比近一半。用户集中在广州、北京、上海、杭州等消费水平较高的城市，一线城市及新一线城市用户总占比接近四成。整体而言，抖音用户呈现年轻化高消费能力等特点。抖音用户性别比例抖音用户年龄比例1100024岁以下19.54%女性占比44.29%24岁到30岁28.83%31岁到35岁25.19%男性占比iiigg55.71%36岁到40岁16.25%41岁及以上10.19%抖音用户城市分布TOP5抖音用户城市分布一线城市10.55%3.62%3.20%盛2.91%新一线城市m25.27%2.54%2.51%二线城市三线城市20.43%四线城市15.54%广州市杭州市上海市北京市成都市五线城市9.16%数来语：易3干机，7072年5月价料音用户数扫 2022上半年／抖音商家生存报告02Sur-ival Wepur2022年上半年抖音电商大事记：“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商”1月1日-1月16日，此次年货节直播总时长3171万小时，直播间累积看①抖音好物年货节播人次424亿，单场成交额破千万2022.01直播间达158个：5月15日，抖音电商启动“商家复产护航计划”，投入25亿流补贴、启动“商家复产护航计划”超2亿元消费券补贴，在政策、活动、2022.05物流、客服等方面推出扶持举措，帮助商家恢复生产和经营热度，为百余城市商家复工复产“护航”。在ECPM（干次展示的预估收益）为核心的基础上，新增内容互动和投放GPM（干次噪光带来的销售额）---Q千川更新“推荐排序协同策略两项指标，在点击率外增加内容互2022.05动率，提升对内容质量的要求。5月31日，官方在会上宜布将“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商”抖音电商第二届生态大会①通过短视频和直播内容、商城、搜2022.05索等协同互通，为商家生意带来新618大促直播总时长达4045万小时增长，挂购物车的短视频播放量达1151亿次，183个直指间成交额破干万，累-?抖音618好物节计下单新客数环比提升20%，抖音2022.06商城期间访问用户数环比提升115%资料求源：网绝公开资料收集、查迷有效遇离当销大数运合近平台整理 2022上半年抖音商家生存报告/03Sur=ival Repur.上半年抖音店铺销量大盘趋势：一九定律不足1W，头部10%的抖音店铺贡献整体的9成销量为更好分析不同层级的商家的运营情况，米有数基于各抖音店铺上半年销量将抖音店铺分为S级（销量>=100w）、A级（销量10-100w）、B级（销量1-10W）、C级（销量0-1W），进而发现数量占比只有1%的A级店铺责献4成销量，其次为B级店铺，以7%的店铺数革占比贡献约3成销量。2022上半年抖音电商不同销量层级的店铺数及销量分布销量占比0.04%(上半年销量>=100w)14%C级(0-1w)AA级(10-100w)1%(上半年销量10W-100w)12%42%B(1w-10w)32%B7%(上半年销量1w-10w)(上半年销0-1w)92%致据来反：有米款电量声端大致损分扩平盒 抖音商家生存报告抖品牌店铺贡献大盘3成销量为观察品牌店铺在抖音电商的发展，本报告将旗舰店、专卖店、专营店三种有品牌授权的抖音店铺统称为“抖品牌店铺”：春节过后，抖音店铺销量在3月开始反弹上升，估计受疫情影响，4月又回落。猜测因疫情形势趋缓及抖音所发布的扶持举措，5月销量显著提升。而抖品牌以约15%的大盘店铺数占比贡献32%销量，品牌效应及团队运营能力可见一斑。2022上半年抖品牌店铺&全三抖音店铺数至趋势（单位：万）80二抖品牌店铺■全量店铺一抖品牌占比100.00%抖品牌店铺数量占比平均15.82%6080.00%60.00%4040.00%2015.08%16.77%1.5.70%16.33%15.349620.00%14.67900.00%1月2月3月4月5月6月2022上半年抖品牌店铺&全量抖音店铺销量趋势（单位：亿）■抖品牌店批■全量店铺一抖品牌占比20100.00%抖品牌店铺数占比平均32.76%152.0倍T80.00%4倍↑2.1倍 ↑1.3倍60.00%104.5倍↑0.9倍134.85%40.00%531.56%32.17%31.10%33.84%33.07%20.00%00.00%1月2月3月4月5月6月致损求反：有米有数新电再产增大致报分扩平台，仅计所选时间范图内，商品销量>0的店钟 2022上半年抖音商家生存报告05抖音店铺从狂式生长转向稳步增长从去年同比增长来看，抖音电商店铺数的增速在放缓，店铺规模从年初10倍以上的膨胀速率趋向平稳，至6月仍拥有惊人的2倍+的同比增长，可见抖音从“野蛮”式生长转向稳步增长。从销的同比增长趋势来着，抖品牌销量和大盘销量走势较为一致，4月滑至谷底受疫情影响较为明显，随后在5月开始提振。2022上半年抖品牌店铺&全量抖音店铺数量同比增长趋势（单位：倍）一抖品牌店铺一全量店铺12.010.08.06.04.0 2.00.01月2月3月4月5月6月2022上半年抖品牌店铺&全量抖音店铺销量同比增长趋势（单位：倍）一抖品牌店铺一全量店铺8.06.04.0 2.00.01月2月3月4月5月6月数滑来源：迷有效新电曲营提大款退分折平台，电品效和占效拍所选时问范用内，商品销量>0的商品数和店铺效 2022上半年抖音商家生存报告06Sur*ival Repurt餐饮食品的抖品牌渗透度最高有米有数以抖音电商重点品类中抖品牌的数量占比及销量占比，作为观察该品类的抖品牌渗透程度及抖品牌销售能力的依据。销量TOP10品类中，餐饮食品的抖品牌渗透度最高，占比超两成，贡献品类过半销量；美妆个护、母婴儿童、医药保健品类的抖品牌表现也不俗，在品类销量中占比超四成：服饰鞋包的抖品牌渗透度和销虽贡献最低，厂家型、批发商型商家依然占据重要位置。2022上半年抖音电商重点品类抖品牌商家&销量占比餐饮食品21,14%51.36%数码家电117.16%31.52%医药保健116.89%47.88%美妆个护16.81%40.05%母婴儿童14.87%40.13%日用百货11.97%29.08%运动户外11.18%32.94%10.61%家居家装17.62%110.34%文化娱乐33.80%服饰鞋包19.45%19.30%■商家数量占比■销量占比数据来源：互头有数新电商营造大数报分折平台，再品数和店铺数报所选时间范压内，商品销量>0的商品数和店铺数 2022上半年抖音商家生存报告07Sur*ival RepurtS级商家的抖品牌渗透度同比上升近一成2022年上半年，不同销量层级商家的抖品牌渗透度呈现两大趋势：S、A级销量商家同比去年明显增加，尤其是半年销量100W及以上的S级商家，同比上升9%：BC销量层级的品牌化程度略微下降。随着越来越多品牌旗舰店、专卖代理商进驻抖音电商，S级商家规模有望继续壮大，成为抖音电商平台的中坚力量。2022年上半年抖音电商各销虽层级中不同商家类型的占比●S级销量抖店·A级销量抖店■普通店■旗舰店■专卖店■专营店■普通店■旗舰店■专卖店■专营店同品牌化程度同品牌化程比比53%34%上上升升 品牌商家数占比度5%品牌商家数占比9%·B级销抖店·C级销量抖店■普通店■旗舰店■专卖店专营店■普通店■旗舰店■专卖店■专营店1同品同品25%比牌化比牌化程12%上程下升度降度品牌商家数占比2%4%数据来源：互头有数就出商营道大数据分折平台 2022上半年抖音商家生存报告08Sur ival Repur!A级抖品牌的销量同比增长两成A级销量抖品牌商家：抖品牌商家占比仅增加5%，但对应的销量增长超2成，半年累计销量超9亿+，商家运营能力较强B级销量抖品牌商家：抖品牌商家占比下降2%，对应销量增长大幅减少22%；可见上半年累计销量低于10W的商家，品牌化程度及品牌效应都有所减弱。＊5级销量商家2022年上半年S级抖品牌累计销呈：4亿+销量同比具4%■抖品牌销量■普通商家销量52.58%·A级销量商家2022年上半年A级抖品牌累计销量：9亿+销量同比个22%■抖品牌销量普通商家销37.20%B级销量商家2022年上半年B级抖品牌累计销量：4亿+销量同比、22%■抖品牌销量■普通商家销量24.29%* C级销量商家2022年上半年C级抖品牌累计销量：1亿+销量同比3%■抖品牌销画■普通商家销量15.88%数据来源：查迷有数新电曲营提大款温分折平台，抖品排旗现店，专变占，专营高占，普通家指背通店、自营店：以上的销量占比统计的是对应，元没的商家销量中，抖晶牌气箐通商家的泻量占比。 2022上半年抖音商家生存报告09Sur*ival Repurt上半年新入驻抖音电商的品牌数同比增加3成有米有数监测到，2022年上半年进驻抖音电商的新品牌数量同比增加33%，精选出10个6月GMV表现较好的新品牌，发现传统国货和国外品牌居多，主要覆盖个护美体、服饰鞋包等品类。基中外国品牌玛莉吉亚热卖的天然植物香氛滋润留香沐浴露，主打意大利原装进口，6月热销近2万件。2022年抖音电商重点新进驻品牌-6月GMV表现较好品牌品类赛道热卖商品1Malizia玛莉吉亚个护美体天然植物香氛滋润留香沐浴露2IFL服饰鞋包宽松坎肩无袖运动T恤3BitwellBiowell医药保健新加坡Biowell羊眙素4龙洲狮戴尔服饰鞋包情但款时尚飞织休闲运动鞋15LEMONKID母婴儿童偏光潮时尚防紫外线儿童太阳镜6声湖雪太湖雪日用百货臻贵蚕丝护颈枕芯带枕套4H I0 SI, 7北大仓食品饮料部优经典量贩装酱香型白酒50度8百皆服饰鞋包安季户外二代速干短冰丝登山裤NEWANEWA个护美体脸部射频美容仪器提拉紧致10永健永健食品饮料凤不无骨鸡爪香辣数据求源：有米有数新电商当销大数运合断平台。品牌以2022年6月抖音电商GMV排序 2