22年半年报点评：风机销量同比提升，发电收入持续增长

金风科技发布了2022年半年度报告，实现营业收入166.63亿元，同比下滑8%；实现归母净利润19.20亿元，同比下滑6%。22H1公司毛利率同比下滑，净利率小幅提升。22H1公司风机销量同比增长，在手订单充沛。风电场在建容量较大，发电业务收入有望稳健增长。风电后服务收入快速增长，风电服务业务盈利能力小幅提升。预计公司22-24年归母净利润分别为38.51/42.38/49.31亿元，YoY+11%/10%/16%，维持“增持”评级。