广东宏大(002683.SZ)发布2022年半年度报告,实现营业收入43.60亿元,同比增长22.76%;实现归母净利润2.52亿元,同比增长19.49%。公司盈利能力快速提升,下半年民爆需求旺季将持续贡献业绩,军工产业持续完善夯实长远发展基础。我们维持之前报告中的盈利预测。2022/2023/2024年公司归母净利润分别为5.87/6.60/8.71亿元,对应的EPS分别为0.78/0.88/1.16元。以2022年8月19日收盘价32.42元为基准,对应PE分别41.33/36.80/27.86倍。结合行业景气度,看好公司发展,维持“强烈推荐”评级。
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