百奥赛图-B招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.股份代號：2315聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：21,758,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,176,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：19,582,500股H股（視乎超額配股權行使與否 而定及可予調整）發售價： 每股H股25.22港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2315聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附的「附錄八 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，發售價將為每股股份25.22港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時就每股發售股份繳付發售價25.22港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。經本公司同意，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時將香港發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，該下調的通告將盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.biocytogen.com.cn/ 刊登。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們在中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。潛在投資者應了解中國與香港的法律、經濟及金融體系之間存在差異，且投資在中國註冊成立的公司涉及不同的風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載列於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」等節以及本招股章程附錄四、附錄五及附錄六。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，在若干情況下，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正前隨時全權酌情終止香港包銷商根據香港包銷協議的義務。終止條文的條款進一步詳情載列於「包銷 — 終止理由」一節。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國發售、出售、抵押或轉讓，於獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中除外。發售股份可(i)依賴美國證券法第144A條或對美國證券法登記規定的其他豁免或於毋須遵守有關登記規定的交易中在美國境內向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條 ）； 及(ii)依賴美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( https://www.biocytogen.com.cn/ )。 倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年8月19日 重要提示致投資者的重要提示：全電子化申請程序香港公開發售將以全電子化方式進行。根據上市規則，本公司不會向公眾人士提供招股章程或申請表格的任何印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們 的網站 https://www.biocytogen.com.cn/ 刊發。如 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。如 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 或通過IPO App申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請認購香港發售股份；或(ii) （如 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com )或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與本招股章程電子版本相同。如 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可透過電子方式申請認購香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務而提出的申請，必須為最少500股香港發售股份，且必須為表格中所載其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。股份數目申請股款股份數目申請股款股份數目申請股款股份數目申請股款 港元港元港元港元50012,737.098,000203,793.4470,0001,783,192.591,000,00025,474,179.771,00025,474.189,000229,267.6280,0002,037,934.391,088,000*27,715,907.591,50038,211.2710,000254,741.8090,0002,292,676.172,00050,948.3615,000382,112.70100,0002,547,417.972,50063,685.4420,000509,483.60200,0005,094,835.963,00076,422.5325,000636,854.50300,0007,642,253.933,50089,159.6230,000764,225.39400,00010,189,671.914,000101,896.7135,000891,596.29500,00012,737,089.894,500114,633.8040,0001,018,967.19600,00015,284,507.865,000127,370.9045,0001,146,338.09700,00017,831,925.846,000152,845.0950,0001,273,708.99800,00020,379,343.817,000178,319.2660,0001,528,450.79900,00022,926,761.80* 閣下可申請的香港發售股份最高數目申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘以下香港公開發售的預期時間表出現任何變動，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.biocytogen.com.cn/ 刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月19日（星期五）上午九時正通過網上白表服務以下列其中一種方式完成 電子認購申請的截止時間(2)：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月24日（星期三）上午十一時三十分(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月24日（星期三）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請 付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月24日（星期三）中午十二時正倘若 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述時間不同。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月24日（星期三）中午十二時正於我們的網站 https://www.biocytogen.com.cn/ (5)及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關 香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及 香港發售股份的分配基準的公告(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月31日（星期三）或之前 – ii –預期時間表(1)通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站 https://www.biocytogen.com.cn/ 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告(9). . . . .2022年8月31日（星期三）• 可使用IPO App中的「配發結果」功能或於指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年8月31日（星期三）上午八時正就全部或部分獲接納申請寄發╱領取H股股票或將H股 股票存