安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇Click to read the English version 8 12 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 3我们如何在行业中别树一帜02安永“一带一路”团队简介03“一带一路”倡议稳步推进04需求推动“一带一路”全面发展05增长无国界06我们的服务咨询08目录审计战略与交易税务1014 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 2我们如何在行业中别树一帜我们的资质和经验安永“一带一路”专业服务团队在基础设施建设、能源、金融、电信和制造等领域拥有丰富的行业经验，为中国企业在这些国家进行投资和开展业务提供有效协助，能够帮助企业进行前瞻性的风险管控，搭建系统的投资管理框架，为中国企业投资“一带一路”保驾护航。•目前安永的服务网络已覆盖90%的“一带一路”沿线国家和地区•过去三年安永已协助超过1,400家中国企业在沿线开展业务，总共参与了超过21,000个与“一带一路”有关的项目安永全球整合的服务网络和本地经验丰富的专业人员能够使客户从中受益，我们在全球几乎每个国家的市场中都有很强的业绩。同时，安永在大中华区所具备的丰富资源以及大量的境外投资经验能够协助中国企业进行海外投资活动。在“一带一路”地区，安永“一带一路”专业服务团队依托于安永中国海外投资业务部的全球网络，致力于协助中国企业拓展沿线的发展机遇。我们在审计、税务、战略与交易和咨询服务等各个领域都有精通多国语言的专业人员。许多专业人员拥有中国背景、熟练掌握中文并且在您可能进行投资的“一带一路”沿线国家或地区居住及工作。国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缝专业服务“一带一路”建设重点行业基础设施建设装备制造业电力与公用事业工业品能源与资源电信业交通运输业金融服务业社会基础设施建设消费品安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 4文化旅游业 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 5安永中国海外投资业务部全球网络中国海外投资业务部（China Overseas Investment Network，简称“COIN”）将安永全球的专业人员连接在一起，促进相互协作，为中国企业的国际化发展提供全球一致的高品质服务。安永在美洲、EMEIA（欧洲、中东、印度及非洲）和亚太各大区设置了专业的中国商业顾问团队，服务网络覆盖全球超过七十个国家和地区。•国际化背景和本土化专业人才•多种语言的无缝专业服务•丰富的跨国服务经验及全面的服务领域安永大中华区“一带一路”专业团队►加拿大►美国►加勒比地区►以色列►玻利维亚►厄瓜多尔►牙买加►墨西哥►秘鲁►委内瑞拉►阿根廷►巴西►智利美洲区欧洲、中东、印度及非洲（EMEIA）区周昭媚“一带一路”主管+852 26293133loletta.chow@hk.ey.com杨淑娟“一带一路”政府及基础设施行业主管+86105815 3331 jane-sj.yang@cn.ey.com蔡伟年“一带一路”国际及并购重组税务咨询主管+86105815 3230andrew.choy@cn.ey.com祁志军“一带一路”咨询服务主管+86105815 2666martin.qi@cn.ey.com包韵亮“一带一路”市场研究与投资战略服务主管+86105815 2120jerry.bao@cn.ey.com郝进军“一带一路”电力及基础设施税务服务主管+86105815 2805julie.hao@cn.ey.com谢佳扬“一带一路”战略与发展主管+86105815 2087 jiayang.xie@cn.ey.com香港北京李舜儿“一带一路”香港中资金融机构主管+852 26293006jasmine-sy.lee@hk.ey.com香港王琰“一带一路”投融资可行性及估值主管+86105815 4975yan-wy.wang@cn.ey.com北京北京北京北京北京苏国彦“一带一路”金融服务主管+852 28499217 sky.so@hk.ey.com香港朱亚明“一带一路”投资并购服务主管+86105815 3891alex.zhu@cn.ey.com北京北京张顺源“一带一路”东盟税务服务主管+86 21 2228 8789soonyen.chong@cn.ey.com上海►奥地利►比利时►捷克►丹麦►芬兰►法国►德国►希腊►匈牙利►意大利►哈萨克斯坦►吉尔吉斯斯坦►卢森堡►荷兰►挪威►巴基斯坦►波兰►葡萄牙►罗马尼亚►西班牙►瑞典►瑞士►土耳其►英国►乌兹别克斯坦►巴林►埃及►科威特►沙特阿拉伯►阿联酋►印度►阿尔及利亚►安哥拉►喀麦隆►刚果民主共和国►埃塞俄比亚►利比亚►莫桑比克►尼日利亚►南非►南苏丹►乌干达►赞比亚►津巴布韦亚太区►澳大利亚►新西兰►日本►韩国►文莱►柬埔寨►印度尼西亚►老挝►马来西亚►缅甸►菲律宾►新加坡►斯里兰卡►泰国►越南 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 6“一带一路”倡议稳步推进“一带一路”构想提出“一带一路”《愿景与行动》正式发布*丝路基金在北京成立并开始运营亚洲基础设施投资银行在北京正式成立并开始运营中共十九大强调要以“一带一路”建设为重点，并将其写入党章148个国家和32个国际组织已同中国签署了共建“一带一路”合作文件第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行2013年底2015年3月2017年5月2019年4月2017年10月2022年2月2014年12月2015年12月-2016年1月“一带一路”倡议五通发展“一带一路”倡议成就进展“一带一路”倡议以政府间政策协调沟通为基础，各方互联互通，金融机构互相合作，自提出以来，不断稳步推进，已取得了令世界瞩目的成果，为中国企业迈向世界提供了前所未有的广阔前景。政策沟通设施联通贸易畅通资金融通民心相通* “愿景与行动”全称为《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》地中海波斯湾中国-中亚-中东欧洲中国-南海-印度洋-欧洲中国-东南亚-南亚-印度洋南太平洋南海中国-南海-南太平洋中国-中亚-俄罗斯-欧洲中亚欧洲中国俄罗斯 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 7需求推动“一带一路”全面发展“一带一路”倡议为沿线乃至全球经济实现复苏和可持续发展提供了新动能。目前对外投资已成为推进“一带一路”建设，以及中企深度参与国际分工协作、优化资源配置的重要途径1。与持续增长的人口对应的是亚洲的基础设施建设不足的问题。虽然在过去二十年间亚洲基础设施有了较大幅度的改善，但速度并未能满足经济、人口和城镇化快速发展的需要。在电力、道路、铁路和水利等诸多领域，基础设施建设还存在巨大投资需求。“一带一路”沿线国家有着丰富的劳动力资源，未来人口的增长预期远大于其他地区，城市化人口也预期将持续稳定扩大。人口效应不仅能够更好地推动产业创新和转变经济发展方式，同时也有助于中国企业进行属地化经营，降低相关成本。城市化人口发展4中国在沿线国家新签对外承包工程项目合同额1,340.4亿美元，完成营业额896.8亿美元，分别占同期总额的51.9%和57.9%2中国与沿线国家进出口总额达1.8万亿美元，同比增长32.4%32021年“一带一路”引领全面开放新格局64%资料来源：1 国家发改委2 中国商务部基础设施建设需求5到2040年，全球基础设施融资需求达到每年3.7万亿美元到2040年，亚洲基础设施融资需求达到每年0.32.95.55.0 3.520.60.43.95.86.711.433.105101520253035大洋洲北美洲欧洲拉丁美洲非洲*亚洲*撒哈拉以南的非洲地区单位：亿人到2050年，64%的亚洲人口将实现城市化4到2040年，世界基础设施建设投资需求的54%在亚洲地区5《全球基础设施展望》，牛津经济学院和全球基础设施中心3 中国海关总署，安永分析4《世界城市化展望》，联合国201420502万亿美元54%人口增长及城市化需求推动中企在沿线国家新增非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%，占同期总额的17.9%，较上年提升1.7个百分点2 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 8强大的分析功能，根据客户需求不断优化数据采用颜色编码，轻松识别风险和机遇市场宏观经济数据+定制客户端数据增长无国界（Growing Beyond Borders™，GBB）“一带一路”沿线国家与地区大多为发展中国家，投资环境较复杂，地缘政治风险相对较高。为此，安永推出定制化服务——增长无国界（GBB），根据贵公司的全球足迹或战略量身定制，让您立即了解地缘政治风险及市场变化对您全球业务的影响。更有效率地识别和分析风险议题要素，并根据更多数据作出更明智的商业决策通过更清楚地掌握竞争对手在市场中的位置和市场中的差距，抓住增长机遇根据您公司的优先考虑进行特定的风险评估，并让您获得有关如何解决这些问题的新见解提高战略性决策效率，与团队分享您的愿景并使其更快地执行他们的计划什么是GBB?这是一个由安永开发的、基于互动协作的软件程序，一种协助您驾驭全球市场、应对挑战和掌握机遇的全新方式，可以帮助您：以图像方式呈现数据，即时显示特点 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 7运用热力图来评估各个国家/地区、州和城市的数据（包括实际数据和预测数据）运用可视化图表对所选国家和地区的定制化数据进行比较分析运用可视化图表对所选国家和地区的定制化数据进行比较分析不同公司足迹比较：某领先中资银行与某领先外资银行的全球业务分布（多语言选择―提供中文版本）请联系我们获取简短的宣传视频，了解GBB如何帮助您驾驭全球范围内的风险和机遇。它将帮助您考虑您可以如何利用GBB来探索业务数据和战略的驱动因素。安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 9 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇| 10我们为客户提供涵盖整个投资并购交易周期的全方位服务。从客户开始思考其增长和并购战略，到具体交易项目的实施、交易后的整合或剥离非核心业务，以至为保全和优化企业价值的重整和业务复苏，我们提供一揽子的高附加值解决方案。> > > 安永如何提供帮助•目标国家宏观经济、产业吸引力及投资风险分析•基于公司战略的海外投资战略规划与实施路径•海外投融资平台搭建•海外投资目标公司商业尽职调查•海外投资模式与市场进入方式设计•海外投资商业计划与业务案例编制及审阅•投资组合评估与优化•详尽的尽职调查•高度针对目标公司特点及风险的投资可行性分析、全面风险评估及估值分析（包括交易目的、税务申报和财务报告目的的估值服务）•分析目标公司的特点及招标文件的主要内容和要求，编制财务模型、报价函在内的投标所需文件，协助项目投标决策•审阅包括股权购买协议、融资协议在内的投资交易文件，并提供相应的谈判支援• 设计并购交易的融资方案并协助完成融资•并购整合计划制定及整合管理，评估协同效应及全面整合管理•公司治理规划•海外投资资产健康检查•项目退出卖方协助•协助客户实现战略性目标、优化资产组合、评估海外资产剥离风险与回报•海外投资子公司陷入危机后的重组顾问服务• 针对全球供应商的危机供应链管理•跨国公司集团内法人实体架构优化制订企业增长与并购战略确认目标公司/完成交易有效整合与剥离优化及保全价值战略与交易咨询审计税务战略交易整合与剥离重整与复苏投资并购服务项目背景：某大型央企子公司践行“一带一路”倡议，计划于东南亚多国开展新能源电力投资与EPC业务，但企业对目标国及其新能源电力市场并不熟悉。挑战：目标国的宏观环境、整体电力市场及新能源电力市场、相关政策及审批流程存在诸多风险，如何进行有效识别与防控成为关键。安永如何提供协助：安永为该客户准备进入目标国开展业务进行了大量前期研究工作，包括目标国别宏观环境分析与风险提示、电力市场供需及新能源电力市场竞争分析、行业发展趋势分析、相关政策解读、监管框架及审批流程分析、购电协议及关键条款解读、主要风险识别及应对建议、潜在当地的合作伙伴识别等，为企业的经营决策提供了有效支持