中科曙光是一家以计算机服务器为主营业务的公司，其产品广泛应用于政府、能源、电力、金融等领域。近期，由于国家安全和自主可控发展的需求，信创产业发展有望加深。同时，海光信息作为中科曙光的参股公司，其CPU兼容X86指令集，在国产处理器中具有广泛的应用和产业生态，市场需求旺盛，销售情况良好。海光信息的登陆资本市场，有望为中科曙光带来业绩增量、更大发展机遇和估值溢价。预计公司2022-2023年主营业务收入为129.84、146.80亿元，归母净利润为15.06、19.23亿元，EPS为1.03、1.31元，PE 为32、25x，维持公司“买入”评级。
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