中州国际 www.ccnew.com.hk 1 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 .3 中州国际证券有限公司 研究部 2022年8月8日 星期一 0.0100.0200.0300.018,00021,00024,00027,000Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22恒指走势及成交主板成交,十亿元(右轴)恒生指数 0.0100.0200.0300.06,0009,000Jan-22Mar-22May-22Jul-22国指走势及成交主板成交,十亿元(右轴) 港股晨报 中州国际 www.ccnew.com.hk 2 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 市场判断及回顾 市场判断 恒指近月反复回落至近20200点水平;5月31日国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,提出六个方面33项具体政策措施及安排,提振市场气氛。人民银行7月维持5年期LPR 4.45%,维持1年期LPR 3.7%;部份新经济股业绩胜预期,带动市场气氛;美国证交会把部份中概股转入确定除牌名单,该名单于7月底已增至近153间,中概股于美国退市风险仍高;市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素,惟政策风险继续影响大市气氛。 另一方面,美联储7月公布加息0.75%,至2.25% -2.50%区间,鲍威尔指在某个时点或会放慢加息节奏,言论提振市场气氛;美国6月CPI同比9.1%,高于预期的8.8%,通胀维持高企;全球部份地区疫情变种并再度爆发;另外市场担心环球多个央行开始收紧货币政策:此外俄乌地缘政治局势紧张;外围继续影响恒指表现,料恒指表现反复。 市场回顾 恒指高开109点或0.54%,报20283点,其后反复倒跌,最多跌约78点,及后曾再度略为回升,并表现反复; 恒指半日升18点;午后升幅略为扩大,最终恒指收升27点或0.14%,报20201点,大市成交额851亿元。 国企指数报6902点,升22点或0.33%。 恒生科技指数报4415点,升34点或0.79%。 即月期指报20121点,跌20点,低水81点。 A股上升,沪综收报3227点,升37点或1.19%;深成指收报12269點,升203点或1.69%。 外围市况 美国7月非农就业人数 52.8万,高于预期的25.0万,7月失业率 3.5%,低于预期的3.6%,美元指数略升至近106.6,美国十年期国债收益率略升至近2.847%,美股周五个别发展,道琼斯工业平均指数收32803点,升76点或0.23%;标普500指数报4145点,跌6点或0.16%;纳斯达克指数报12657点,跌63点或0.50%。 中州国际 www.ccnew.com.hk 3 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 每日热门资产配置ETF追踪 上市代码名称相 关 指 数 /资 产收盘价涨 跌 幅 (%)年 初 至 今 (%)最新单位净值(NAV)2800.HK盈富基金恒生指数20.700.10-11.6420.722828.HK恒生中国企业恒生中国企业指数70.600.51-14.1570.493032.HK恒生科技ETF恒生科技指数4.390.92-22.234.392823.HK安硕A50富时中国A50指数15.421.11-15.8315.382834.HK安硕纳指一百纳斯达克100指数253.600.83-18.09252.653022.HK安硕新兴市场MSCI新兴市场指数462.501.05-16.43458.672836.HK安硕印度标普BSE SENSEX印度指数33.020.49-4.7933.093074.HK安硕MS台湾MSCI台湾指数163.902.44-21.43160.072840.HKSPDR金ETF伦敦黄金定盘价1313.001.27-0.760.003175.HKF三星原油期标普高盛原油额外回报指数7.01-1.7531.776.95 数据源:WIND 活跃交易所买卖基金(ETF)近况︰ 美国就业数据较预期强劲,显示经济情况良好,国际油价从6个月低位反弹,但本周跌幅仍创下4月以来最大纪录。 纽约期油周五收市升47美仙或0.53%,每桶报89.01美元,上周累计跌9.74%。伦敦布兰特期油收市升80美仙或0.85%,每桶报94.92美元,上周累计跌8.7%。 经济师Adam Button认为,就业数据有利有弊,对担心美国经济陷入衰退的人来说属于好消息,但对担心联储局将进取加息的人来说则是坏消息。纽约期油早段一度低见6个月低位87.03美元,其后才反弹。 若持有与石油相关ETF 的投资者,可留意上述消息。 中州国际 www.ccnew.com.hk 4 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 港股精选模拟组合 上市代码名称纳入组合日期最新收盘价纳入组合时股价*纳入组合后表 现 (%)相对恒指表现 (%)0939.HK建设银行2022年1月5日4.895.10-4.079.193690.HK美团-W2022年6月17日183.50189.20-3.010.071211.HK比亚迪股份2022年1月3日291.40266.509.3423.000005.HK汇丰控股2022年6月17日51.1049.802.615.702318.HK中国平安2022年6月17日45.5549.45-7.89-4.801299.HK友邦保险2022年6月17日76.8077.65-1.091.990883.HK中国海洋石油2022年6月17日9.5110.60-10.28-7.200823.HK领展房产基金2022年1月3日66.1067.18-1.6112.050006.HK电能实业2022年7月29日49.9050.90-1.960.082840.HKSPDR金ETF2022年6月17日1313.001339.00-1.941.15平均-1.994.12 数据源:WIND *注: 纳入组合时股价为前复权股价,即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势:各股票相关性不一,降低整个组合波动性;有高增长性、有防守性、稳定派息型股票;行业分散度高,降低行业周期性影响;10只股票,可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 中州国际 www.ccnew.com.hk 5 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 港股点评 2022年8月8日 评级:未评级 汇丰控股 (0005.HK) 业绩向好,增派股息 近日汇丰控股公布了今年上半年业绩,截于2022年6月30日止上半年,列账基准收入按年跌1.2%,至252亿美元,列账基准除税前利润按年跌15.3%,至91.76亿美元,母公司普通股股东应占利润按年增13.9%,至82.89亿美元,每股基本盈利按年增16.7%,至0.42美元,宣布派发中期股息每股0.09美元,较去年同期增加28.6%。整体表现较市场普遍预期为好。 期内净利息收益率1.30%,按年提升0.09个百分点,平均有形股本回报率9.9%,按年提升0.5个百分点,一级资本比率13.6%,按年下跌2个百分点。 以地区域分来看,亚洲区列账基准税前利润为63亿美元,占比68.7%,为最大利润贡献地区,其次为欧洲,8.83亿美元,占比9.6%,北美洲则为8.58亿美元,占比9.4%,中东及北非则为7.48亿美元,占比8.2%,拉丁美洲则为3.87亿美元,占比4.2%。 以业务来看,工商金融业务经调整除税前利润为35.78亿美元,占比33.5%,其他业务有财富管理及个人银行、环球银行及资本市场、及企业中心,分别为29.46亿、28.79亿及12.70亿,分别占比27.6%、27.0%及11.9%。 汇控是次业绩向好,亦有增加派息,同时亦指出于2023年及2024年的派息比率指引约为50%,并可望于2023年将恢复季度派息。若然汇控能够恢复以往的派息做法,相信亦可提升投资者之信心。 另外在美联储加息后,香港本地银行虽然普遍尚未跟随加息,但随着香港银行体系结余不断减少情况下,未来数月跟随加息的机会已经很高,到时汇控若上调基本及借贷利率,将可望提升其利差收益表现,相信对其后财务表现及派息幅度会有正面影响。 中州国际 www.ccnew.com.hk 6 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室 電話:+852 2500 1375 新股动态 新股时间表 代号 名称 8月 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 9857 柠萌影视 2321 双财庄 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手 股数 入场费 保荐人 2321 双财庄 食品及飲料 8月19日 0.52-0.56 5000 2828.22 SUNNY FORTUNE 打新策略 代号 名称 历史市盈率(倍) 媒体报导截至昨日 孖展超购倍数 打新策略简评 2321 双财庄 12.14-13.08 集团基本面向好,招股价为 0.52-0.56港元,历史市盈率约为 12.14 - 13.08 倍,最大集资额约 1.35亿港元,最大招股市值约 5.40亿港元,规模属较小,料市场热度一般。 已通过上市聆讯的待招股股份 名称 行业 保荐人 绿茶集团 餐饮 花旗、招银国际 众安智慧服务 物管 招商证券国际、中泰国际 卫龙美味 食品及饮料 摩根士丹利、中金公司、UBS 洪九果品 食品及饮料 中金公司 苏新服务 物管 交银国际 香港汇德 特殊目的收购 海通国际 中州国际 www.ccnew.com.hk