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东海策略研究类模板，投资要点如下：
- 美股在7月份明显反弹，市场预期美联储最鹰的时间或已过去，风险资产明显反弹。
- 国内经济恢复节奏小幅放缓，房地产风险仍存，市场对下半年政策力度存在分歧。
- 在通胀与增长的平衡背景下，看好医药、科创及出口高端化。
- 8月资产配置应重点关注具有明显出口产业链优势的高技术产品制造业、基建上下游产业链、科创以及新兴产业。
- 各行业观点：电新板块震荡盘整，关注行业技术创新方向；消费板块逐步恢复，关注预制菜、乳制品等板块；资源品及周期板块预计短期油价偏震荡，长期油气支撑犹在。
