光纤价格上涨，关注光纤光棒盈利修复弹性；全屋智能快速发展，连接和交互技术持续研究。光纤价格持续上涨，关注光纤光棒盈利修复弹性。国内当前散纤交付价格在35+的水平，与CRU数据较为一致。国内棒纤缆生产正常，氦气氖气等特气国内基本自供，供应并不紧张，国内厂商交付预计影响不大；此外，光纤成本中光棒占比70%，气体占约3%，特气涨价对光纤成本压力不大。同时，目前光纤交易价格已经高于中标价格，而成缆原材料成本有所下降（铝、钢等），光纤/光棒受益成本支撑更为明显，关注光纤光棒盈利修复弹性。推荐亨通光电，中天科技，受益标的长飞光纤。全屋智能呈现快速发展态势。根据IDC发布的《中国全屋智能设备和解决方案市场回顾和展望》报告显示，当前中国全屋智能市场在产品、技术、服务能力上均呈现快速发展态势，场景布局不断深入，设备功能逐步升级，连接和交互技术持续演进。推荐威胜信息、力合微，受益标的移远通信、广和通等。
