7月政治局会议对下半年经济工作进行了部署，重点在于“保持定力”、“全力以赴”，增量政策有限，要用足用好存量政策，总体政策端预计保持平稳适度。会议提出要保持战略定力，坚定做好自己的事，力争实现最好结果。对于两会提出的今年5.5%左右GDP增速目标有所松动，下半年预计不会过于追求绝对数达标，重点在于“全力以赴”。从货币财政政策来说，扩大需求是目标，但增量政策有限，用足用好存量政策是关键，总体政策端预计保持平稳适度，不会有“大水漫灌”和强刺激。建议投资者主要关注以下4个方向的投资机会：“逆全球化”趋势相关：“自主可控”、“高端技术”的“硬科技”及高端制造板块（芯片等）；“资源安全”相关储能、风电、光伏板块；“国防安全”相关军工板块。“稳增长”相关：“促消费”相关家电、医疗医美、免税、汽车板块。
