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西部证券发布8月金股报告，建议投资者保持足够耐心，拥抱确定性。全球衰退交易并未结束，汇率可能成为下一个风险点。市场进入经济预期消化期，高频经济数据修复斜率趋缓，投资者需要关注7月经济数据和上市公司Q2业绩。当下确定性比成长性更稀缺，只有在确定性基础上讨论成长性才有意义。行业配置建议关注盈利预期稳健的消费和受益于稳增长政策预期的基建链。8月金股包括舍得酒业、通策医疗、济川药业、皓元医药、华阳集团、广发证券、中航重机、五洲新春、中微公司和创维数字。风险提示包括地缘冲突、中美贸易摩擦和疫情反复超预期。
