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A股市场在5、6月快速反弹后，7月上行动力不足，全月市场整体呈现回调态势，结构分化。工业企业的盈利表现持续分化，上游资源开采行业利润快速增长，中游制造业利润增速震荡下行，而电力热力供应业利润增速下滑趋势有所缓和。预计市场流动性总体稳定，资金配置将向高景气、政策受益及有业绩支撑的板块倾斜，不同板块间资金流动差异或更为明显。建议关注稳增长板块和中报业绩超预期行业配置机会。
