晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年06月24日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3566 0.25 深证综指 14844 1.00 恒生指数 28817 1.79 道琼斯工业指数 33874 -0.21 纳斯达克指数 14272 0.13 法国CAC40 6551 -0.91 富时100 7074 -0.22 德国DAX 15456 -1.15 澳洲标普200 7298 -0.60 圣保罗指数 128428 -0.26 韩国综合指数 3276 0.38 日经225 28875 -0.03 俄罗斯RTS 1666 1.25 孟买SENSEX30 52306 -0.54 标普500 4242 -0.11 台湾加权指数 17337 1.53 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q2/E 21/E GDP 7.5 8.5 CPI 2.1 1.8 PPI 4.0 1.9 工业增长值 13.2 10.0 固定投资增速 8.9 7.8 出口增速 16.3 10.6 进口增速 19.3 9.3 社消增速 9.8 10.1 M2增速 10.3 9.8 人民币汇率 6.5 6.5 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 6月23日，周三，上证指数报3566.22点，上涨0.25%，成交额4703.48亿。深证成指报14843.83点，上涨1%，成交额6029.93亿。创业板指报3318.95点，上涨1.13%，成交额2407.47亿。两市合计成交10733.41亿。 北向资金合计净流入81.99亿元。其中沪股通净流入50.10亿元，深股通净流入31.89亿元。 板块方面，汽车产业链中，汽车整车、锂电池、盐湖提锂等板块轮番拉升。盐湖提锂板块领涨两市，蓝晓科技、天齐锂业等股涨停。科技板块中，半导体、5G、消费电子、软件等板块轮番拉升。半导体板块中，中军士兰微触及涨停且再创历史新高。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4703 3566 0.25 2.68 沪深300 3588 5147 0.49 -1.23 深证成指 6030 14844 1.00 2.58 中小板指 1028 9645 1.59 1.05 创业板指 2407 3319 1.13 11.89 [Table_PageHeader] 2021年06月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 4 1.3证券市场 ...................................................................... 5 1.4国际市场 ...................................................................... 6 二、公司重要公告 ........................................................... 6 三、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年06月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【第三季度采购旺季渐近 钴价连涨四日创近期新高】 e公司讯，长江有色金属网数据显示，截至23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。中信证券敖翀表示，海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价采购仍处于低迷态势。随着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。此外，龙头企业有望凭借融资便利以及规模更大的产能扩张计划，在后续竞争中扩大领先优势。相关公司有华友钴业、寒锐钴业等。（上证资讯） 【三大台系电感厂不打折 龙头新品最高涨三成】 e公司讯，据媒体报道，今年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感供不应求，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调涨价格一至三成。据报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让。顺络电子全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一；洁美科技主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件。（中证资讯） 【全球晶振龙头减产致供需失衡 温补晶振价格涨逾10倍】 e公司讯，据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。相关公司有泰晶科技、惠伦晶体等。（怀新资讯） 【晶圆厂建设高峰来临 设备龙头有望受关注】 e公司讯，根据SEMI最新报告显示，为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求，全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表示：“随着行业努力解决全球芯片短缺问题，未来几年，这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”受益于晶圆厂建设新一轮高峰来临，半导体设备龙 [Table_PageHeader] 2021年06月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 头有望受益，标的有中微公司、北方华创等。（中证资讯） 【国内首条碳化硅垂直整合生产线投产】 e公司讯，6月23日，位于长沙高新产业园区的湖南三安半导体正式点亮投产，这标志着国内首条碳化硅垂直整合生产线投产。公开资料显示，湖南三安半导体总投资160亿元，规划用地面积约1000亩，自2020年7月破土动工，历时不到一年，一座从碳化硅晶体生长到功率器件封测的全产业链现代化生产基地，月产30000片6寸碳化硅晶圆的超级工厂落成并投产。 【采购品种创新高 第五批国家药品集采平均降价56%】 e公司讯，国家再次“团购”药品，实现以量换价。第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。（新华社） 【中汽协：6月上中旬11家重点企业汽车生产完成86.4万辆 同比下降37.7%】 e公司讯，中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业上报的数据整理显示，2021年6月上中旬，11家重点企业汽车生产完成86.4万辆，同比下降37.7%。其中，乘用车生产同比下降38.1%；商用车生产同比下降35.7%。 【浙江省可再生能源发展“十四五”规划正式发布 力争光伏新增12GW以上】 e公司讯，6月23日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”，到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。到“十四五”末，力争浙江省光伏装机达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过500万千瓦，集中式光伏新增装机超过700万千瓦。 【富士康回应新iPhone最快8月底量产：不针对任何客户及产品发表评论】 e公司讯，6月23日，有媒体报道称，新iPhone预估最快8月底量产，下半年新机备货量估计8500万部至9000万部。6月23日下午，记者向苹果iPhone代工厂富士康求证。富士康方面回应称：“不针对任何客户及产品发表评论。”（中证网） 【盐田港船舶滞港情况有效缓解，已从最高峰50多艘降至目前的10余艘】 e公司讯，记者6月22日从深圳海事局获悉，前段时间盐田港船舶滞港情况 [Table_PageHeader] 2021年06月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 严重，如今船舶滞港情况有效缓解，已从6月初最高峰50多艘降至目前的10余艘，下降了近70%，盐田港正积极有序推进疫情防控和复工复产，大型集装箱泊位恢复作业数量已达9个，集装箱支线船舶泊位恢复作业数量新增2个，日吞吐量近24000标箱，达到日均37000标箱正常水平的近七成，预计本月底恢复全面生产。（深圳新闻网） 1.2政策与宏观 【财政部：1-5月国有企业利润总额17939.3亿元 同比增长1.7倍】 e公司讯，财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；利润总额为17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。 【生态环境部委托中钢协开展钢铁行业碳排放权交易相关工作】 e公司讯，近日，生态环境部应对气候变化司向中钢协发出《关于委托中国钢铁工业协会开展钢铁行业碳排放权交易相关工作的函》，明确为充分发挥行业协会在全国碳市场建设发展中的作用，委托钢协开展钢铁行业纳入全国碳市场相关工作。主要包括钢铁行业碳配额分配方案制定和更新；钢铁行业全国碳市场支撑系统测试相关工作等。中钢协将有序开展钢铁行业碳市场相关各项工作，为最终实现“碳达峰、碳中和”奠定坚实的基础。 【发改委同意福州都市圈发展规划】 e公司讯，发改委6月23日复函，同意福州都市圈发展规划。《规划》实施要以推动福州与周边城市协调联动、提升都市圈整体发展水平为方向，以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点，建设具有重要影响力的现代化都市圈，实现共建共治共享、同城化同家园，有力支撑福建全方位推动高质量发展。 【国常会：要完善跨境电商发展支持政策 扩大跨境电商综合试验区试点范围】 e公司讯，国务院总理李克强6月22日主持召开国常会。会议指出，下一步，要完善跨境电商发展支持政策。扩大跨境电商综合试验区试点范围。优化跨境电商零售进口商品清单。便利跨境电商进出口退换货管