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策略周报：普林格阶段2，权益甜蜜期

2022-07-10 吴开达,林昊,肖峰,林晨德邦证券晚安、|早安、

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报告总结：报告指出，CPI通胀回升，央行净回笼资金不改宽货币格局，普林格周期处于阶段2复苏，权益、成长、小盘占优，专精特新进攻。5、6、7月甜蜜期，第一波曙光兑现后，第二波上攻战年线。把握疫后四重奏机会，战年线，围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。国内CPI通胀大幅回升，央行净回笼不改宽货币格局。海外美国劳动力市场维持紧平衡，6月美联储会议纪要聚焦通胀。市场北向显著放缓，资金回流消费、加仓高景气。行业配置建议：把握疫后四重奏机会，战年线，围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。

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