本报告主要关注了房产税试点改革对滞胀下半场的影响，以及对投资策略的建议。报告指出，滞胀下半场中下游行业占优，而上游行业可能会受到房产税试点改革的负面影响。此外，报告还分析了原油价格和美联储主席换届对美国加息进程的影响，以及北上资金的流入和流出情况。报告建议投资者继续关注高景气成长、碳中和和预期差企稳的赛道，以及“两新一重”和专精特新的投资机会。
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