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根据报告正文，房产税试点改革落地对房地产行业短期有扰动，但长期有利于行业持续发展。同时，“双十一”来临可能会带动消费行业加速回暖，煤炭政策调控可能使煤价冲高回落。建议关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：碳中和主题、新经济主题、消费复苏主题、生物医药主题和通胀主题。其中，建议关注万科A、保利发展、贝泰妮、华熙生物、顺丰控股、韵达物流、圆通速递、华能国际、东方能源等标的。
