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报告总结：央行重申“房住不炒”，房地产行业热度短期降温。建议关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：（1）碳中和主题；（2）新经济主题；（3）消费复苏主题；（4）生物医药主题；（5）通胀主题。热点主题聚焦：（1）央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，重申“房住不炒”的定调，房地产行业热度短期降温；（2）逾3500家影院暂停营业，预计影视业三季度复苏放缓；（3）国家发改委和能源局发布了关于《鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，助力可再生能源、储能方向持续景气。本周热点主题中，锂矿、磷化工、有机硅和有机硅受益于储能政策落地、以及“双碳”目标的不断推进，相应的板块也受到追捧。
