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本周市场观点认为行业轮动加速，确定性在于地产链与疫后消费修复。下周将迎来两类重磅数据，国内二季度及6月经济数据可能引起市场对经济修复程度及政策力度预期的变化。重点关注两条主线：一是政策持续宽松下基本面确定性反转，景气正在提升的地产及其上下游行业，二是防疫政策精细化调整后，短期看好前期压制过度，后期需求有望快速释放的食品饮料估值持续修复。稳增长政策有望持续发力，关注增量财政政策的继续落地。流动性充裕基调短期不改，资金利率常态化回归。风险偏好继续震荡波动，外部抑制明显，内部提振需稳增长政策的持续落地。建议继续把握确定性最高的地产链、疫后消费修复两大方向。
