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近期海外衰退交易升温，国内经济复苏趋势明确。美国6月Markit制造业PMI初值录得52.4，创23个月新低，并大幅低于预期的56。6月份欧元区综合PMI初值降至51.9，为16个月来的低点，远低于市场普遍预期的54和5月份的54.8。欧美发达经济体的PMI双双下降，虽并未实际陷入衰退，但反应了通胀高企、需求下降，以及美联储、欧盟纷纷采取强硬的紧缩政策对企业发展前景带来的冲击。同时，国内稳增长政策加快落地见效，经济复苏趋势明确，中国资产配置价值提升。因此，投资者应关注国内疫情发展、俄乌局势、政策风格等因素，把握市场机会。
