电新行业周报：光伏装机预期上修，海外电车渗透率提升

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 Xml 光伏装机预期上修，海外电车渗透率提升 电新行业周报20220606-20220612 行业周报 | 电力设备及新能源 证券研究报告 2022年06月11日 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：政策推动光伏高质量发展，海外电车 销 量 回 升—电 新 行 业 周 报20220530-20220605 2022-06-04 电力设备：欧洲光伏需求旺盛，新势力销量同比高增长—电 新 行 业 周 报20220523-20220529 2022-05-30 电力设备：欧洲风光需求超预期，电车产业链景 气 度 好 转—电 新 行 业 周 报20220516-20220522 2022-05-21 Tabl e_Title ● 核心结论 Tab le_Su mm ar y 美国取消反规避调查，5月光伏招标量维持高位。据华尔街日报报道，美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税，之前受反规避调查影响的光伏项目或将重新启动。此前曾有多位美国州长表示反规避调查导致美国光伏行业受到较大冲击，多个光伏项目中断，对于美国各州实现清洁能源目标造成了较大的阻碍。而此次白宫提出两年内不会对进口太阳能产品征收新关税，此举有望使得之前停滞的太阳能项目走上正轨。反规避调查的取消极大促进了美国及全球光伏装机需求增加，预计东南亚产能对美光伏产品出口将有大幅提升，22年全球光伏装机需求保障度高，预计22/23年全球新增装机可达240/300GW，同比+55%/25%。装机需求预期进一步提升和硅料供给弹性不足影响下，硅料价格有可能进一步上升，推荐硅料龙头通威股份(600438.SH)、协鑫科技（3800.HK）、此外推荐中环股份(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。 欧洲9国新能源汽车渗透率不断提升，全球芯片短缺短期内难以缓解。2022年1-5月，欧洲9国累计注册量73.2万辆，同比+12%，预计欧洲整体注册量约89.3万辆。预计2022年欧洲全年注册量300万辆，同比+32%。其中，德国新能源汽车注册量24.8万辆，同比+0.1%，新能源汽车渗透率24.4%，同比+2.3pct；英国新能源汽车注册量14.8万辆，同比+47.6%，新能源汽车渗透率22.4%，同比+8.5pct；法国新能源汽车注册量12.2万辆，同比+14.5%，新能源汽车渗透率16.9%，同比+3.0pct。欧洲各国新能源汽车渗透率与去年同期相比均有提升。同时，韩国5月进口纯电动车销量同比增87.5%。在全球新能源汽车的快速发展以及电子消费品需求大增的背景下，美国商务部长预计全球芯片短期将在2023年延续。推荐宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、壹石通（688733.SH）、亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、派能科技（688063.SH）。 吉林省发布全国首个省级“风电下乡”方案，看好十四五分散式风电发展。近日，吉林省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。分散式风电项目建设周期相对较短、开发方式相对灵活，叠加22年5月发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提出将推动风电项目核准制调整为备案制，十四五分散式风电项目有望迎来快速发展。推荐明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。 风险提示：政策风险，市场竞争加剧等风险，供应链短缺风险等 行业周报 | 电力设备 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券 2022年06月11日 索引 内容目录 美国取消反规避调查，5月光伏招标量维持高位 ..................................................................... 4 海外新能源行业蓬勃发展，全球芯片持续短缺 ........................................................................ 4 5月伺服及变频器厂商销售额同比下滑 .................................................................................... 7 价格跟踪 .................................................................................................................................. 8 光伏产业价格 ...................................................................................................................... 8 锂电材料价格 .................................................................................................................... 10 行业动态 ................................................................................................................................ 11 美国取消反规避调查，利好对美光伏产品出口。 ............................................................. 11 5月光伏招标量维持高位，组件中标均价小幅走高。 ....................................................... 12 财政部:持续完善新能源汽车购置补贴政策 ....................................................................... 12 深圳:到2025年全市新能源发电装机占比达到83% ......................................................... 12 苏州:到2025年要建成充电桩20万个 ............................................................................. 12 山西发布“十四五”能源规划，5年新增风光储52GW ........................................................ 13 辽宁阜新启动“十四五”新增风电项目优选 ......................................................................... 13 广西可再生能源发展“十四五”规划出炉 ............................................................................. 13 一周行情小结 ......................................................................................................................... 13 图表目录 图1：欧洲9国新能源汽车注总量 ........................................................................................... 5 图2：德国新能源汽车注册量 ................................................................................................... 5 图3：法国新能源汽车注册量 .................................................................................................. 6 图4：挪威新能源汽车注册量 ................................................................................................... 6 图5：英国新能源汽车注册量 .................................................................................................. 6 图6：意大利新能源汽车注册量 ............................................................................................... 6 图7：西班牙新能源汽车注册量 ............................................................................................... 6 图8：葡萄牙新能源汽车注册量 ............................................................................................... 6 图9：芬兰新能源汽车注册量 .................................................................................................. 7 图10：瑞典新能源汽车注册量 ................................................................................................. 7 图11：多晶硅价格 ................................................................................................................... 8 图12：硅片价格 ...................................................................................................................... 8 图13：电池片价格（单位：元/W） ........................................................................................ 9 图14：组件价格 ............