每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年6月7日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,654 +2.71% -7.45% 国企指数 7,500 +3.20% -8.94% 沪深300 4,166 +1.87% -15.67% 上证综合指数 3,236 +1.28% -11.08% 深证成份指数 11,938 +2.66% -19.65% 中小板指 8,268 +3.04% -17.20% 道琼斯指数 32,916 +0.05% -10.15% 标普500指数 4,121 +0.31% -12.18% 纳斯达克指数 12,061 +0.40% -17.81% 伦敦富时指数 7,608 +0.01% -3.64% CAC40指数 6,549 +0.98% -12.50% DAX指数 14,654 +1.34% -14.57% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 120.33 +8.56% +69.41% 人民币兑日元 8.83 +8.69% +148.8% 美元兑人民币 1,851.8 -1.73% +4.08% 欧元兑人民币 22.24 -0.51% -0.63% 英镑兑人民币 739.25 -5.80% +26.21% 新加坡元兑人民币 1,714.0 +5.67% +33.85% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 113.20 +6.82% +66.86% 天然气(1mnBtu) 8.76 +15.75% +134.11% 黄金(盎司) 1,851.13 -0.64% +4.66% 白银(盎司) 21.99 -2.86% -1.76% 玉米(1蒲式耳) 729.75 -9.18% +26.04% 大豆(1蒲式耳) 1,695.50 +3.05% +34.19% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 65.60 12.61% 81.43 15.66% 南向 11.25 2.68% 18.37 4.37% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 宏观经济 花旗上调油价预期 因伊朗制裁没松绑 大摩:低利率时代结束 新格局需时完成 市场/行业/个股 日央行:首要任务是通过宽松币策支持经济 美国传两年内不对太阳能产品征新关税 沙地调高下月亚洲官价 幅度较预期高 财政部今年将在港发230亿人币国债 市场回顾 港股：恒生指数昨日高开200点后。最终，恒指收市上涨2.71%，收市价为21,653点，全日成交额为1,385.16亿港元。而国企指数收市则上涨3.20%，收市价为7,500点。药明生物(2269)收市上升10.35%，为表现最佳蓝筹。 沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨1.28%，收市价为3,236点。而深证成份股指数收市则上涨2.66%，收市价为11,938点。其中，医疗服务、稀有金属及电源设备等板块表现优于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年6月7日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 花旗研究(Citi Research)上调其今年的季度油价预测和2023年石油均价的展望，因为来自伊朗的额外供应看来被严重推迟，加剧供应紧张。花旗称，在市场态势趋紧的情况下，将今年第二季布兰特原油价格预测上调14美元，至每桶113美元。第三和第四季度价格上调12美元，分别至99美元和85美元。2023年布兰特原油平均价格料为每桶75美元，较先前预测上调16美元。 摩根士丹利(大摩)联席总裁Ted Pick认为，全球市场的基本因素转变已经展开，而后果可能要12至24个月才会明朗化。上周，摩根大通行政总裁戴蒙及高盛总裁John Waldron发出对经济前景看淡的讯息。在摩根士丹利工作了30年、被视为行政总裁高闻(James Gorman)接班人的Pick虽未发出悲观讯息，但相信大市将异常波动。 日本央行行长黑田东彦表示，该央行的首要优先任务是通过维持其强而有力的货币宽松政策来支持日本的经济。黑田东彦称，日本绝对没有处在应该收紧货币政策的情况，因为经济仍然处于从疫情影响中恢复的阶段。日本并不面临经济和物价稳定之间的权衡取舍，因此可以继续通过货币政策来刺激需求。 《华尔街日报》引述知情人士透露，美国白宫准备在当地时间周一宣布，两年内不会对进口太阳能产品征收任何新的关税，旨在使停滞不前的太阳能发电项目走上正轨。路透稍早引述消息人士透露，美国总统拜登将采取行政手段，寻求弥补太阳能电池板的供应缺口，以启动处于停滞状态的美国太阳能项目，还将引用《国防生产法》，以贷款和拨款支持美国未来的太阳能电池板以及其他清洁能源技术的制造。 沙地阿拉伯国营石油巨擘沙地阿美调高亚洲客户7月官方售价(OSP)，幅度高于市场预期，反映预期在中国防疫措施放宽后，当地原油需求有较大增长。根据外电报道，沙地阿美把亚洲OSP按月调高2.1美元，令到其较基准价高6.5美元。市场原预期相关加幅为1.5美元。这是沙地阿美回复2月以来持续调高相关OSP势头。该公司6月曾下调亚洲OSP。另外，沙地阿美也调高7月的西欧OSP，但维持美国OSP不变。 财政部公布，经国务院批准，2022年财政部将在香港发行230亿元人民币国债。人民币国债分4期发行，规模分别为75亿元(人民币．下同)、50亿元、55亿元、50亿元。为庆祝香港特别行政区回归25周年，现定于6月15日发行首期人民币国债，包括2年期25亿元、3年期25亿元和5年期25亿元。 每日晨报│2022年6月7日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 药明生物 62.90 +10.35% 25.79亿 1 信义玻璃 19.10 -6.14% 5.29亿 2 美团 198.10 +9.93% 102.22亿 2 中国海外发展 22.30 -3.25% 13.48亿 3 安踏体育 92.25 +7.27% 10.39亿 3 龙湖集团 36.95 -1.47% 2.76亿 4 华润啤酒 51.85 +7.24% 7.94亿 4 恒安国际 37.90 -1.17% 0.72亿 5 海底捞 15.88 +7.15% 2.19亿 5 长江基建集团 52.05 -0.86% 0.93亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 厦门港务 2.130 +46.90% 4.33亿 1 太睿国际控股 0.800 -30.44% 1.82百万 2 能源国际投资 0.078 +30.00% 26.29万 2 中国投资开发 0.034 -26.09% 5.66百万 3 飞思达科技股权 0.185 +27.59% 89.80万 3 华邦科技 0.320 -18.99% 2.08万 4 新丝路文旅 0.208 +23.08% 30.42万 4 中华银科技 0.200 -18.03% 8.01万 5 佳华百货控股 0.066 +20.00% 2.30千 5 时富投资 1.240 -16.78% 21.37万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团 198.10 +9.93% 102.22亿 1 安踏体育 92.25 +6.31% 92.08 2 腾讯控股 367.60 +2.40% 86.42亿 2 金沙中国有限公司 15.64 +6.02% 15.49 3 阿里巴巴 96.95 +5.04% 58.28亿 3 比亚迪股份 300.60 +4.63% 299.99 4 快手 84.00 +5.13% 42.30亿 4 恒隆地产 14.34 +3.21% 14.19 5 比亚迪股份 300.60 +5.70% 38.72亿 5 中国人寿 12.22 +2.63% 12.24 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,788.00 +0.11% 18.98亿 1 美团 198.10 +9.93% 23.94亿 2 药明康德 98.98 +9.20% 11.18亿 2 腾讯控股 367.60 +2.40% 16.33亿 3 紫金矿业 10.40 +5.37% 9.47亿 3 快手 84.00 +5.13% 10.16亿 4 隆基绿能 60.62 +6.46% 9.24亿 4 中国海外发展 22.30 -3.25% 6.59亿 5 通威股份 49.16 +3.78% 8.46亿 5 中国海洋石油 12.20 +1.33% 6.51亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 465.99 +6.68% 21.93亿 1 美团 198.10 +9.93% 14.57亿 2 比亚迪 318.23 +5.72% 17.08亿 2 腾讯控股 367.60 +2.40% 9.95亿 3 东方财富 23.95 +4.91% 12.15亿 3 药明生物 62.90 +10.35% 6.69亿 4 立讯精密 35.80 +6.87% 11.95亿 4 理想汽车 113.30 +12.40% 5.97亿 5 阳光电源 92.10 +8.35% 10.78亿 5 快手 84.00 +5.13% 5.58亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年6月7日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 恒基地产 31.10 -0.16% 1.49亿 68.41% 2 信义玻璃 19.10 -6.14% 2.76亿 52.24% 3 九龙仓置业 37.00 -0.14% 6.00千万 41.70% 4 舜宇光学科技 126.60 +4.46% 3.63亿 41.58% 5 港铁公司 42.60 +0.95% 4.50千万 37.74% 恒生指数 21,653 +2.71% 117.12亿 17.52% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 百度集团 146.30 +5.18% 5.10亿 47.20% 2 舜宇光学科技 126.60 +4.46% 3.63亿
