机械板块在5月表现强势，上涨9.37%，排名6位。子行业中，高空作业车、其他通用设备、油气设备表现居前。政策面和基本面共振，光伏、风电、锂电设备板块有望迎来反转行情。建议关注“光、风、锂、半”科技成长主流赛道，如锂电设备、光伏设备、风电设备等。同时，上游资源品种和顺周期板块龙头也有望受益稳增长政策。然而，也存在制造业投资增速不及预期、出口需求不及预期、下游行业需求不及预期等风险。
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