兖矿能源是一家主要从事煤炭开采和销售的公司。根据研报，公司的海外煤价高弹性，增持兖煤澳洲有望进一步增厚业绩。研报认为，全球煤矿新投产能增速明显下滑，俄乌冲突持续发酵，俄煤遭受欧盟禁令，欧美地区或将重启燃煤发电机组，此举将加剧供需紧张局面，支撑海外煤价高位运行。公司拟增持兖煤澳洲股份，有望进一步享受海外煤价大涨的红利，公司全年业绩弹性或将维持强势。研报预计公司2022-2024年归母净利润为268.9/287.3/296亿元，对应当前股价，PE为7.3/6.8/6.6倍。维持“买入”评级。
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