继续推荐新能源材料端核心标的【鑫铂+新强联】鑫铂：光伏辅材弹性标的，量增确定业绩兑现能力强。疫情对生产端的影响已经基本散去，Q2订单整体饱和，预计全年销量20万吨。盈利维度，公司Q1单吨盈利已经恢复到1200元的水平，随着原材料的压力缓解，以及IPO产能爬坡完成带来的成本下降，预计全年盈利水平有望优于Q1。我们预计今年业绩2.66亿，对应翻倍以上的增速。明年预计4.35亿，对应增速60%以上。考虑到7.8亿的定增，目前对应今年25x，对应明年15x左右，持续推荐。新强联：主轴轴承是风电零部件环节中能扛住降价压力的稀缺赛道。随着定增项目推进，公司大兆瓦主轴轴承和独立变桨轴承出货量有望在今年大幅提升，产品结构优化带来盈利优化，建议持续关注。