太空光伏T订单加速落地继续看好设备龙头和弹性较大的主辅材标的

1、T电池设备下单在即，预计首批规模10GW，后续还会下单40GW，11月前将完成交付，#下单进展是超预期的，若按照马斯克100GW的目标推测，明年可能还会有50GW订单。 T选择更成熟的TOPCon电池，#而且更青睐LP路线，LPLS具有一定优势，但后续40GW订单还未完全确定。 2、今日股价走势分化，但 订单加速落地，继续看好设备龙头和弹性较大的主辅材标的 1、T电池设备下单在即，预计首批规模10GW，后续还会下单40GW，11月前将完成交付，#下单进展是超预期的，若按照马斯克100GW的目标推测，明年可能还会有50GW订单。 T选择更成熟的TOPCon电池，#而且更青睐LP路线，LPLS具有一定优势，但后续40GW订单还未完全确定。 2、今日股价走势分化，但硅片设备环节表现坚挺，考虑到T和S均会建设硅片产能，#硅片订单体量大于电池环节，而且预计会较快下单，后续S审厂也形成催化，继续看好具备确定性的设备龙头。 考虑到美国产能加快落地，辅材环节值得重视，目前已导入T供应链的辅材企业充分受益，业绩上带来量利弹性。 3、看好太空光伏beta投资机会，推荐确定性的设备龙头-迈为股份、奥特维、晶盛机电、双良节能、拉普拉斯、捷佳伟创等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份、晶科能源、协鑫科技、聚和材料、帝科股份、福斯特、海优新材、亚玛顿、福莱特、鑫铂股份、永臻股份、德业股份等。