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本报告总结了化工行业的能耗双控政策对高耗能产品价格的影响，以及新能源赛道上游材料核心标的的投资机会。报告认为能耗双控政策将对一些高耗能子行业如电石、黄磷等产生较大影响，同时也会对新增产能指标带来难度。报告还关注了低估值景气周期标的，包括化纤、纯碱、烧碱、农化和钛白粉等行业，并对中长期化工核心资产和天花板高的消费成长股进行了推荐。报告的风险提示包括宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价大跌、新项目建设进度不及预期和疫情反复等。报告建议投资者关注万华化学、华鲁恒升、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、龙蟒佰利、宝丰能源、新和成、东方盛虹和卫星石化等优质公司。
