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本报告主要关注建筑行业，其中央国企中国建筑、上海建工、安徽建工受益于地产行业；装饰推荐金螳螂，设计华阳国际受益；新基建推荐中国电建，老基建推荐中国中铁/中国交建/中国铁建/华设集团等。报告指出，4月房贷、消费贷、社融低于预期，央行结存利润上缴增强财政可用财力。国常会要求扩大有效投资，央行下调首套房贷利率。基建央国企龙头在手订单高于业绩，预示着中报业绩将继续加速提升。稳增长政策催化行情，推荐基建/地产央国企龙头。
