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港股早晨快讯

2022-05-13赵晞文、李芷莹、陈乐怡信达国际喵***
港股早晨快讯

頁 1 / 8 市場回顧 ➢ 恒指低開低走:恒指周四(12日)低開268點,其後跌幅擴大,低見19,342點,最多跌482點。恒指收報19,380點,跌444點。大市成交為1,156億元。 ➢ 後市展望:恒指下試19,200點 ➢ 短期看好板塊:煤炭、銀行、水泥、鋼鐵 ➢ 美股大幅震盪:聯儲局主席鮑威爾續發表鷹派言論,美股盤中大幅震盪,收市個別發展,道指及標指跌幅介乎0.1-0.3%。納指微升0.1%。 ➢ 中港股市短期展望 恒指下試19,200點:今年以來內地經濟下行壓力持續,《政府工作報告》將今年GDP目標設定為5.5%,考慮到當前疫情有所惡化、經濟面臨下行壓力,預期內地須加大穩增長力度。雖然環球地緣政治局勢緊張,美股近期波動性加劇,不過,據報中國對於中美審計監管合作已形成初步方案,並擬放寬審計底稿訊息披露,同時,中國傳考慮結束科技行業監管,政治局會議亦出台支持平台經濟發展舉措,利好市場情緒,上證指數有望回升至約3,200點水平。 港股方面,技術走勢上,恒指2月先後跌穿50天線及「雙頂」「頸線」23,470點,其後進一步下跌穿2020年3月疫情底21,139點,並失守19,000點。恒指於3月中後大成交反彈至22,000點上,惟升至50天線附近遇阻回落,4月再度下試20,000點。4月底召開中央政治局會議後,多個利好消息出台,但聯儲局即將於6月起縮表,並之後每次會議都可能加息0.5厘,市場避險情緒升溫,料進一步下試19,200點,相當於預測市盈率9倍水平。若失守19,200點,料回試3月低位18,235點。 今日市場焦點 中國5月1年期MLF;香港首季GDP; 宏觀焦點 據報美政府起草禁令 禁中國獲取美國民眾個人數據; 劉昆:中國將加大宏觀政策調節力度 續實施積極財政政策; 政協擬開專題會 憧憬放寬平台監管 推動數字經濟發展 傳劉鶴出席; 企業消息 銀娛(0027)首季經調整EBITDA挫33% 勝預期; 四環醫藥(0460):私有化等報道不屬實; 據報比亞迪(1211)進軍有色金屬冶煉業務; 港股模擬組合最新策略 將於5月13日沽出鞍鋼(0347)、匯豐(0005)、部份中國中鐵(0390); 調整南方A50(2822)、神華(1088)、京東集團(9618)、小鵬汽車(9868)目標價及止蝕價;候低吸納京東集團(9618); 外圍市況展望 美國聯儲局5月宣布加息50點子至0.75-1.00厘區間,符合預期,並將於6月起開始每個月縮表475億美元,3個月之後,每個月的縮表力度將擴大至最高950億美元,當中包括縮減600億美元美國國債和350億美元按揭抵押證券(MBS)。不過,會後主席鮑威爾表示,未來兩次貨幣政策會議各加息0.5厘,是可能的選項,但排除單次加息0.75厘的可能性,美國10年期債息短期料高位整固,美匯指數料於103附近波動。美國禁止入口俄羅斯油氣,英歐亦加入制裁行列,歐盟提出未來6個月禁止進口俄羅斯原油,但內地疫情升溫或令石油需求下降,國際油價短期料受制高位,現貨金價短期料於每盎斯1,800-1,900美元橫行。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數 收市價 變動% 年初至今% 恒生 19,380 -2.24 -17.17 恒生國企 6,595 -2.58 -19.93 恒生AH股溢價 141.81 0.52 -3.96 恒生科技指數 3,865 -3.84 -31.85 上證綜合 3,055 -0.12 -16.07 上海科創板 1,013 1.06 -27.54 MSCI中國 62.82 -2.20 -25.47 日經225 25,749 -1.77 -9.27 道瓊斯 31,730 -0.33 -12.68 標普500 3,930 -0.13 -17.54 納斯特克 11,371 0.06 -27.32 Russell 2000 1,739 1.24 -22.53 德國DAX 13,740 -0.64 -13.50 法國巴黎CAC 6,206 -1.01 -13.24 英國富時100 7,233 -1.56 -2.05 波羅的海 3,052 3.84 37.66 VIX指數 31.77 -2.43 84.49 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 304.89 2.63 30.85 紐約期油 106.13 0.40 42.67 黃金 1,821.82 -1.65 -0.40 銅 9,340.00 1.21 -6.49 外匯 收市價 變動% 年初至今% 美匯指數 104.85 0.97 9.48 美元兌日圓 128.34 -1.25 -10.62 歐元兌美元 1.0380 -1.27 -8.71 英鎊兌美元 1.2202 -0.40 -9.78 美元兌CNH 6.8273 0.93 -6.75 利率 收市價 變動% 年初至今% 三個月Hibor 0.763 1.39 205.52 三個月Shibor 2.187 -0.33 -12.80 三個月Libor 1.400 0.09 579.89 十年美國國債 2.848 -2.49 89.91 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 44.06 2.09 0.49 美團 40.30 2.68 0.75 京東集團 48.67 -2.33 -0.51 阿里巴巴 81.09 -0.78 -0.54 百度 107.88 1.69 1.30 嗶哩嗶哩 18.91 0.32 0.50 匯豐控股 29.55 -2.41 -0.76 中石化 48.79 -0.22 0.00 中石油 52.13 2.62 -0.57 資料來源:彭博 每日港股評析 2012-01-17 港股早晨快訊 2022年5月13日星期五 頁 2 / 8 ➢ 鮑威爾︰未來兩次會議可能各加息半厘 戴利支持、稱美國強勁經濟能忍受:美國聯儲會上周加息半厘,儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)重申,未來兩次會議上(6月和7月)加息半厘可能是合適之舉。鮑威爾表示,理解加息可能帶來額外痛苦,但儲局需要採取積極行動。三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)亦支持,指美國強勁的經濟可再忍受兩次0.5厘的加息。鮑威爾被問及是否已排除加息0.75厘時重申,若經濟表現與預期相符,那接下來的兩次會議上再各加息0.5厘是合適的。他指,數據若較預期差,局方會進一步採取相應行動。他表示,控制通脹可能會帶來一些經濟痛苦,隨着儲局提高利率以抑制通脹,不能保證能讓經濟軟著陸。 ➢ 耶倫:聯儲局可在不引發經濟衰退情況下降低通脹:美國財長耶倫表示,由於美國就業市場及家庭資產負債表強勁、債務成本低以及銀行業表現強勁,相信聯儲局有能力在不引發經濟衰退的情況下降低通脹。她稱,通脹是美國政府面臨的第一大經濟問題,因物價過高對許多弱勢家庭產生重大不利影響,重申華府將通過釋放戰略石油儲備來壓低汽油價格,並致力解除防疫措施來緩解美國港口擠擁的問題。 ➢ 據報美政府起草禁令 禁中國獲取美國民眾個人數據:路透引述消息人士及文件摘錄報道,美國政府已經起草了一項行政命令,將賦予司法部權力,阻止中國等外國對手獲取美國國民的個人數據。該草案還將指示衞生及公共服務部(HHS)着手起草一項規定,防止聯邦資金被用於支持將美國人的健康、健康相關或生物數據,轉移到由外國對手擁有、控制或受其管轄或指示的實體。消息人士透露,這份文件只是一份初稿,並未包括政府機構的意見,可能會進行調整。倘若落實,這項行政命令將賦予美國司法部部長審查並可能禁止涉及出售或訪問數據的商業交易的權力,如果這些交易對國家安全構成過度風險。 ➢ 日央行:不宜調整貨幣政策緩減日圓跌勢:日本央行4月政策會議的意見摘要顯示,一位決策者表示,為了控制匯率而改變貨幣政策是不合適的,用加息來對抗日圓大幅下跌的想法被擱置一邊。日圓兌美元匯率下跌至20年低點,推高原材料進口成本,引起決策者對日本脆弱的經濟復甦可能受到打擊的擔憂。有市場人士認為,日央行可能會調整其超寬鬆政策,以減緩日圓的跌勢。摘要援引日央行一位審議委員的話稱,日圓疲軟背後的因素之一是日本和西方國家之間經濟狀況的差距不斷擴大。為了控制匯率而改變貨幣政策是不合適的。另有意見認為,在指引貨幣政策時,日央行必須關注大宗商品價格和匯率波動對經濟和價格的影響,而不是價格變動本身。 ➢ 中消協批評騰訊單方面取消充值優惠:中國消費者協會(中消協)發布「五一」消費維權輿情分析報告指出,Q幣充值大面積取消97折優惠引發網友吐槽,騰訊(00700)回覆稱,「基於業務發展需求和為給用戶提供更好使用體驗」,而會員與用戶則質疑「購買會員時約定的折扣並未到期」、「未徵求付費會員用戶意見單方面取消優惠無異於強制漲價」。中消協報告稱,騰訊此次營銷策略調整的重點,到底是「業務發展」的迫切需求,還是對用戶使用體驗的「優化升級」;取消優惠、調整折扣的「節日禮包」,是騰訊作為遊戲服務供給方的「法定權利」,還是已然涉及「預付費服務合同」的單方面強行變更,或許還有商榷討論的空間,但批評有關做法讓會員用戶肉疼心冷。 ➢ 劉昆:中國將加大宏觀政策調節力度 續實施積極財政政策:第25屆東盟與中日韓(10+3)財長和央行行長會議以視頻方式舉行,中國財政部部長劉昆表示,當前全球經濟復甦和增長面臨新的挑戰。中方願同各方繼續深化財金領域務實合作,一是支持宏觀經濟研究辦公室(AMRO)進一步發展壯大,更好服務10+3宏觀經濟政策對話和財金合作進程;二是推動區域財金合作創新,開拓新的合作領域;三是深化亞洲債券市場發展,滿足本地區未來發展的融資需求。劉昆稱,2022年中國經濟開局總體平穩。面對當前複雜嚴峻的疫情防控形勢,中國政府堅持「動態清零」總方針,採取有力有效的防控措施,在保持自身經濟社會發展的同時,為維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通和世界經濟增長做出重要貢獻。中國將堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展,加大宏觀政策調節力度,繼續實施好積極財政政策並提升效能,為穩定世界經濟做出貢獻。 ➢ 政協擬開專題會 憧憬放寬平台監管 推動數字經濟發展 傳劉鶴出席:今年4月底舉行的中央政治局會議轉換語調,要求出台支持平台經濟規範健康發展的具體方案,市場正期待措施落地。彭博昨日報道,政協全國委員會將在下周召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會,網信辦等監管部門官員和百度(09888)創辦人李彥宏等企業代表將參加,國務院副總理劉鶴也有可能出席會議,投資者關注是否有更多放鬆互聯網監管的政策訊號釋出。報道提到,尚不清楚專題協商會是否會對行業現有政策帶來實質性變化,會議日程亦可能因疫情等因素而調整。早前有消息稱,監管層計劃在五一假期後與大型科企舉行座談會,向企業高管保證,不再要求整改或處以突如其來的罰款,現時未知這個會議是否為本次政協專題協商會。 ➢ 穩經濟政策效力發酵 國統局:迎復甦拐點:國家統計局副局長盛來運指出,當前中國經濟「形」有波動、「勢」仍向好,中國政策工具多,當前宏觀政策力度不斷加大,增量政策工具正在抓緊謀劃,穩增長政策有望進一步顯效發力。盛來運接受新華社訪談時表示,加大穩增長政策力度,要發揮有效投資的關鍵作用,內地基礎設施投資空間廣闊,新基建和民生發展設施領域投資大有可為。他認為,本輪疫情確實對經濟帶來巨大衝擊,但總體上看影響是階段性的、短期的、外在的;隨着政策效應逐漸顯現,疫情衝擊有望逐步減弱,前期因疫情壓抑的經濟活動也將不斷釋放,經濟有望迎來復甦的拐點。據他介紹,從5月情況看,吉林、上海等地疫情已經得到有效控制,復工復產有序推進,發用電量等一些先行指標已出現積極變

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