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2022-05-13张华伟东吴期货点***
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东吴期货研究所 021-63123067 www.dwfutures.com 资讯信息 行业资讯  精铜杆4月开工率大幅下滑,同比创2016年来历史新低。四月份国内疫情严峻,对精铜杆行业产销冲击极大。预计5月份精铜制杆企业开工率为63.03% 预计5月铜杆企业开工率为63.03%,虽然环比增加8.35个百分比,但同比仍处于历年低位,开工率仍难回至正常水平。  前4月我国完成水利建设投资近2000亿元,同比增45.5%。  增速放缓但仍居高不下,美国4月PPI同比增长11% 高于预期。5月12日周四,美国劳工部发布的数据显示,美国4月PPI同比上涨11%,预期为10.7%,略低于前值修正值11.5%。美国4月PPI环比0.5%,为2021年9月以来最小增幅,低于前值1.6%。  地区央行方面,马来西亚央行本周态度发生重大转变,周三意外加息,将隔夜政策利率上调25个基点至2%。这打破马央行此前“耐心等待”的政策表述。马来西亚意外出手后,高盛预计东南亚将掀起加息潮。面对国内通胀的持续走高,亚洲新兴市场央行可能无法维持置之不理,鹰派加息预期日益高涨。 现货资讯 现货升水回升,成交先扬后抑。SMM5月12日上海电解铜现货对当月合约报于升水150~升水200元/吨,均价升水175元/吨,较前一日上升120元/吨。平水铜成交价格72000-72180元/吨,升水铜成交价格72020-72200元/吨。距离交割仅仅剩下最后2个交易日,盘面基差再度小幅收窄至BACK300元/吨,市场库存低位逻辑下买方较为积极备货的情况下,升水重新回到升水150-200元/吨左右。华东地区冶炼厂逐渐进入检修期,进口窗口再度收窄的情况下国内库存将持续低位运行,最后交易日升水有望维持坚挺。 市场分析 受成长放缓忧虑打压,伦铜跌至七个月低位 铜:周四铜价延续跌势,伦铜收跌2.59%;沪铜主力06合约日盘收跌0.98%,夜盘收跌0.23%。需求疲软的忧虑施压铜价,伦铜一度失守9000美元至七个月新低。美元创下二十年新高,伦铜跌至七个月低位。在岸、离岸人民币跌破6.79和6.82,创近20个月新低,沪伦比值继续上升。此前因乌克兰危机、新冠疫情导致国内经济活动放缓和欧美央行加速收紧流动性的担忧铜价持续走弱。美国4月PPI同比增长11%,高于预期。国内受疫情影响,精铜杆4月开工率大幅下滑,预计5月份开工率仍难回至正常水平。关注即将公布的中国4月社融、信贷数据。 快手必读——铜日报 2022年5月13日星期五 东吴期货研究所 张华伟 电话:021-63123060 邮箱: zhanghw@dwqh88.com 从业证书:F3014881 投资咨询证书:Z0013471 期市有风险,入市需谨慎! 研究所办公地址: 上海市-黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦6楼 苏州市-工业园区星阳街5号东吴证券大厦8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 2 页 数据信息 前日收盘价涨跌幅夜盘收盘价涨跌幅外盘收盘价SHFE Cu主力70880-0.98%70720-0.23%-LME Cu03电9119-9081.5-9041沪伦比值 7.773-7.787--CMX E主4.1195-4.103-4.0885价格涨跌价格涨跌SMM1#铜均价72100115洋山铜仓单溢价700SMM1#铜升贴水175120洋山铜提单溢价57.50LME铜0-3升贴水13.50-5.25进口盈亏37341数量增减数量增减SHFE铜周库存522913928LME铜库存1768751000SHFE铜日仓单15440-399LME铜注册仓单109575-5700※铜期货报价备注:SHFE铜单位为元/吨,LME为美元/吨,COMEX为美分/磅。前日收盘价是指沪铜主力前一交易日收盘价和此时对应的外盘价,夜盘收盘价是指沪铜主力最新夜盘收盘价和此时对应的外盘价。※铜现货报价备注:SMM铜现货报价、进口盈亏单位为元/吨,其余为美元/吨※库存备注:铜库存单位为吨 -1001003005007007.07.17.27.37.47.57.63/223/294/54/124/194/265/35/10x 10000SMM1#电解铜价格及升贴水1#电解铜升贴水SMM1#电解铜价格100002000030000400005000060000300005000070000900001100003/284/44/114/184/255/25/9SHFE铜库存及仓单SHFE铜仓单(右轴)SHFE铜库存-30-20-100102030600001100001600002100003/304/64/134/204/275/45/11LME铜库存及升贴水LME铜升贴水(0-3)66.577.58-1200-700-2003008001300精铜进口盈亏(元/吨,左轴)沪伦比值(15点) 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 3 页 免责声明: 本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权,不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。 期市有风险,入市需谨慎!

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