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西部超导是一家专注于航空装备、电力装备、石油石化装备等领域的高端钛合金、高温合金材料研发和制造的公司。2022年一季度，公司实现营业收入8.87亿元，同比增长66.51%，同期归母净利润2.15亿元，同比增长67.40%。公司钛合金产能稳健扩充，规模效应助力毛利率上涨。公司聚焦的重点牌号产品已实现向客户的小批量交付，市场得到了进一步开拓。公司作为军工新材料的领军企业，各项业务均围绕国家重点战略计划布局，并拥有相较同业更为成熟的生产研发工艺。我们预计公司22-24年归母净利润分别为9.56/13.19/17.41亿元，EPS分别为2.06/2.84/3.75元，维持“买入”评级。
