1維亞生物科技控股集團2公司資料4主席致辭6財務概要及摘要9管理層討論及分析22董事會報告38董事及高級管理層45企業管治報告60其他資料78獨立核數師報告84綜合損益表85綜合全面收益表86綜合財務狀況表89綜合權益變動表91綜合現金流量表95綜合財務報表附註227釋義* 我們將另行刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度的環境、社會及管治報告（「環境、社會及管治報告」），以向社區、公眾股東及所有相關方匯報更多我們於二零二一年的環境、社會及管治實踐。環境、社會及管治報告將於財政年度後五個月內刊載於聯交所及本公司網站。目錄 2021年年度報告2 公司資料 董事會執行董事毛晨先生（董事會主席）吳鷹先生華風茂先生（於二零二一年六月三十日辭任）任德林先生非執行董事孫妍妍女士獨立非執行董事傅磊先生李向榮女士王海光先生審核委員會李向榮女士（主席）王海光先生傅磊先生薪酬委員會李向榮女士（主席）王海光先生傅磊先生提名委員會毛晨先生（主席）王海光先生傅磊先生聯席公司秘書費曉玉女士周慶齡女士（英國特許公司治理公會 (Chartered Governance Institute)（前稱英國 特許秘書及行政人員公會）及香港公司 治理公會（前稱香港特許秘書公會） 資深會員）授權代表吳鷹先生（於二零二一年六月三十日獲委任）周慶齡女士（英國特許公司治理公會 (Chartered Governance Institute)（前稱英國 特許秘書及行政人員公會）及香港公司 治理公會（前稱香港特許秘書公會） 資深會員）核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓法律顧問美邁斯律師事務所（有關香港法律）邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥 （有關開曼群島法律）主要往來銀行中國農業銀行上海分行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司摩根大通銀行花旗銀行香港分行註冊辦事處PO Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands 3維亞生物科技控股集團 公司資料公司總部中國上海浦東新區周浦鎮紫萍路735號香港主要營業地點香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份代號1873公司網址www.vivabiotech.com 2021年年度報告4 主席致辭 尊敬的各位股東，本人謹代表董事會欣然提呈本集團於二零二一年年度報告。剛剛過去的二零二一年，對於維亞生物而言是至關重要的一年，維亞生物此前通過並購朗華制藥戰略性向下游拓展進入CDMO業務領域，二零二一年也是集團全力打造從早期基於結構的藥物發現到商業化藥物交付一站式綜合服務平台的開官之年。與此同時，集團亦於二零二一上半年，通過收購SYNthesis med chem (Hong Kong) Limited 100%的股權，進一步強化了自身在CRO化學業務領域的能力。在此，謹與各位一同回顧公司二零二一年業績及運營亮點：• 報告期全年集團收入由去年同期人民幣697.0百萬元大幅增加至人民幣2,104.1百萬元，較去年同期增幅約為201.9%。• 作為全球領先的基於結構的藥物發現服務供應商，報告期內，公司新增交付約13,134例蛋白結構，同比增長73.8%，新增研究獨立藥物靶標226個。累計客戶數量增加至1,032家，報告期全年同步輻射光源使用情況達1,934小時。• 二零二一年集團持續推進與朗華制藥的戰略整合。CDMO端產能建設方面，全年可使用產能為671立方米，預計T02車間於二零二二年正式投入使用，將新增產能189立方米。CMC業務端，約10,000平方米CMC研發中心於十二月份部分投入使用，CMC研發人員數量達到120人。• EFS投資孵化業務，投資孵化公司在研管線取得新的進展。二零二一年，投資孵化公司總在研管線增加至185條，其中20條管線已進入臨床階段。二零二一年六月十四日，合成生物學公司AbSci Corporation（NASDAQ:ABSI）宣布與維亞投資孵化公司Totient Inc.達成收購協議。• 報告期內，公司新增上海周浦、張江、四川成都、杭州錢塘新區及嘉興秀洲區多處物業及儲備用地，以滿足快速增長的業務需求和人員計劃，並為公司提供穩定的研發、生產和營運場所。 5維亞生物科技控股集團 主席致辭• 回顧期內，維亞生物被納入MSCI中國小型指數成份股，並榮獲金港股「最佳中小市值公司」，弗若斯特沙利文「2021大中華區年度CRO企業」，雪球「金牌企業榜－增長潛力TOP企業」等獎項，維亞生物創新中心獲浦東新區「大企業開放創新中心」首批授牌。集團取得的多項榮譽亦彰顯了業界的高度認可。二零二一年即使新冠疫情仍然帶來諸多不便和挑戰，維亞生物亦在逆境中看見並把握機會，子公司朗華制藥獲得MPP授權許可，向中低收入國家生產及供應默沙東口服抗新冠病毒藥物Molnupiravir原料藥。借此機會，我謹代表董事會及管理團隊向各位客戶、合作伙伴及股東致以衷心的感謝，對本集團專注、敬業的員工表示真誠的致意，承蒙各位長期以來對維亞生物的支持、信任和督促。邁入全新的二零二二年，我們將持續全力以赴，深化CRO與CDMO業務間的協同性，提升前端項目業務能力建設，促使漏斗效應進一步顯現，加速為後端業務導流，積極構建面向全球生物醫藥創新者的開放式合作平台和共贏生態圈，從而實現公司價值與股東價值最大化。維亞生物主席兼首席執行官毛晨博士二零二二年三月二十八日 2021年年度報告6 財務概要及摘要 截至十二月三十一日止年度二零一七年二零一八年二零一九年二零二零年二零二一年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 經營業績收益148,245210,033323,057696,9582,104,083毛利86,189105,457155,873304,866650,981毛利率58.1%50.2%48.3%43.7%30.9%淨利潤76,26090,550265,872(378,870)300,560淨利潤率51.4%43.1%82.3%(54.4)%14.3%經調整非國際財務報告準則淨利潤76,260135,482318,019252,318352,505經調整非國際財務報告準則淨利潤率51.4%64.5%98.4%36.2%16.8%每股盈利（人民幣元）每股盈利－基本0.070.080.19(0.25)0.15每股盈利－攤薄0.070.080.18(0.25)0.08經調整非國際財務報告準則 每股盈利－基本0.070.130.230.160.17經調整非國際財務報告準則 每股盈利－攤薄0.070.110.210.160.17 於十二月三十一日二零一七年二零一八年二零一九年二零二零年二零二一年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 總資產202,402529,3391,898,7858,154,0808,044,758本公司擁有人應佔權益152,762251,4421,777,3943,756,8313,913,356總負債49,640277,897121,3914,397,2494,131,402銀行結餘及現金29,766155,554904,0912,308,452800,947資本負債率24.5%52.5%6.4%53.9%51.4% 7維亞生物科技控股集團 財務概要及摘要報告期的收入約為人民幣2,104.1百萬元，較二零二零年同期約人民幣697.0百萬元增加201.9%。報告期的毛利約為人民幣651.0百萬元，較二零二零年同期約人民幣304.9百萬元增加113.5%。報告期淨溢利約為人民幣300.6百萬元，而二零二零年同期淨虧損約人民幣378.9百萬元。報告期經調整非國際財務報告準則淨利潤約為人民幣352.5百萬元，較二零二零年同期約人民幣252.3百萬元增加39.7%。董事建議不就截至二零二一年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零二零年：每股0.01港元）。誠如日期為二零二一年八月三十一日的中期業績公告所披露，概無於截至二零二一年六月三十日止六個月擬派付任何股息。非國際財務報告準則計量為補充本集團根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）呈列的經審核簡明綜合財務報表，本公司已提供作為額外財務計量的經調整非國際財務報告準則淨利潤、經調整非國際財務報告準則淨利潤率及經調整非國際財務報告準則每股盈利，惟該等數據並非國際財務報告準則所要求，也不是按該準則所呈列。本公司認為以上經調整非國際財務報告準則財務計量有利於本公司管理層及投資者理解以及評估本公司的基礎業績表現及經營趨勢，並且通過參考該等經調整財務計量，及藉助消除本集團認為對本集團業務的表現並無指示性作用的若干異常、非經常性、非現金及╱或非經營項目的影響，有助管理層及投資者評估本集團財務表現。然而，該等非國際財務報告準則財務計量的呈列，不應被獨立地使用或被視為替代根據國際財務報告準則所編製及呈列的財務資料。閣下不應獨立看待經調整業績或視其為國際財務報告準則下業績的替代者。本公司提供以下額外資料以對經調整非國際財務報告準則淨利潤進行對賬。 2021年年度報告8 財務概要及摘要經調整非國際財務報告準則淨利潤二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元 淨利潤╱（虧損）300,560(378,870)加：可 轉換債券嵌入式衍生工具的公平值 （收益）虧損(143,590)547,048加：可轉換債券債務部分的利息開支136,10452,117加：可轉換債券嵌入式衍生工具的交易成本–5,068減：購回可轉換債券的收益–(4,447)加：處置非經常性固定資產之虧損5,135–加：收購事項中已收購資產之攤銷48,18115,820加：收購相關交易成本–15,582加：或然代價之公平值虧損6,115–經調整非國際財務報告準則淨利潤（附註i）352,505252,318經調整非國際財務報告準則淨利潤率16.8%36.2% 附註：i. 為更好地反映本集團現有業務營運的關鍵表現，經調整非國際財務報告準則淨利潤乃根據淨利潤計算，惟不包括：a) 可轉換債券嵌入式衍生工具的公平值收益╱虧損及已收購資產之攤銷，管理層認為該等項目為非現金項目；b) 可轉換債券債務工具的利息開支、可轉換債券衍生部分的交易成本、購回可轉換債券的收益、處置非經常性固定資產之虧損、或然代價之公平值虧損及收購相關交易成本，管理層認為該等項目為非經常性項目或與業務營運無直接關係。 9維亞生物科技控股集團 管理層討論及分析 業務回顧二零二一年，新冠疫情依然持續對行業的運行產生不同程度的影響和挑戰，同時全球生物醫藥產業投融資經歷了一波衝擊，但是國際生物醫藥的原創性開發依然保持穩健的增長態勢，國內創新則從跟隨向原創轉變，伴隨著研發和生產外包比例持續提升，研發和生產外包行業依然蓬勃發展。本集團以創新藥研發為基礎的CRO和CDMO業務依然取得了較好的成績，立足創新，深入整合資源，持續為客戶提供從早期基於結構的藥物研發到商業化藥物交付的一站式綜合服務。於報告期內，本集團累計服務客戶數量增加至1,820家，報告期全年集團收入由去年同期人民幣697.0百萬元大幅增加至人民幣2,104.1百萬元，較去年同期增幅約為201.9%，毛利由去年同期人民幣304.9百萬元大幅增加至人民幣651.0百萬元，較去年同期增幅約為113.5%。本集團經調整非國際財務報告準則淨利潤由去年同期人民幣252.3百萬元增加至人民幣352.5百萬元，較去年同期增幅為39.7%。主要源自於本公司合同研究組織（「CRO」）業務的高速增長，