维亚生物2023年度报告

1維亞生物科技控股集團2公司資料4主席致辭7財務概要及摘要10管理層討論及分析26董事會報告43董事及高級管理層50企業管治報告68其他資料91獨立核數師報告97綜合損益表98綜合全面收益表99綜合財務狀況表101綜合權益變動表103綜合現金流量表105綜合財務報表附註233釋義目錄 2023年年度報告2 公司資料 董事會執行董事毛晨先生（董事會主席）吳鷹先生任德林先生非執行董事吳宇挺先生王暉先生（於二零二四年一月十八日獲委任）獨立非執行董事傅磊先生李向榮女士王海光先生審核委員會李向榮女士（主席）王海光先生傅磊先生薪酬委員會李向榮女士（主席）王海光先生傅磊先生提名委員會毛晨先生（主席）王海光先生傅磊先生聯席公司秘書費曉玉女士周慶齡女士（英國特許公司治理公會 (Chartered Governance Institute)及 香港公司治理公會資深會員）授權代表吳鷹先生周慶齡女士（英國特許公司治理公會 (Chartered Governance Institute)及 香港公司治理公會資深會員）核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓法律顧問美邁斯律師事務所（有關香港法律）邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥 （有關開曼群島法律）主要往來銀行中國農業銀行上海分行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司摩根大通銀行花旗銀行香港分行註冊辦事處PO Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands 3維亞生物科技控股集團 公司資料公司總部中國上海浦東新區周浦鎮紫萍路735號香港主要營業地點香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓股份代號1873公司網址www.vivabiotech.com 2023年年度報告4 主席致辭 尊敬的各位股東，本人謹代表董事會欣然提呈本集團於二零二三年年度報告。剛剛過去的二零二三年，雖然不可避免地受到美元加息及流動性收緊的影響，全球生物醫藥行業投融資狀況整體相對承壓。但維亞生物作為全球一站式藥物研發生產平台，整體上仍然取得了不俗的經營成果。在集團融資方面，維亞成功引入了戰略投資人淡馬錫、弘暉、淡明及迪拜投資公司，完成了累計近2.25億美金的融資。在CRO業務方面，公司持續加強生物化學的協同效應並推動BD團隊的建設，同時不斷擴建新興技術平台，以推動藥物研發平台的完善性建設。在CDMO業務方面，朗華不斷加強CDMO的產能建設為未來商業化階段的新分子做準備。此外，集團亦將持續受益於投資孵化組合所帶來的業務協同效應以及成功退出所帶來的投資收益。在此，謹與各位一同回顧公司二零二三年業績及運營亮點：• 報告期內，全年集團實現收入2,155.6百萬元，毛利738.5百萬元，本集團的淨虧損為人民幣99.8百萬元，相較於去年同期虧損人民幣504.2百萬元大幅提升；經調整淨利潤為208.8百萬元，較去年同期由負大幅轉正，主要歸因於本集團部分投資孵化企業的估值企穩以及降本增效舉措所帶來的盈利能力提升。• 集團在整體性融資及戰略投資人的引入方面取得了突破性進展。成功引入了淡馬錫、弘暉、淡明及迪拜投資公司作為戰略投資人，並完成了累計近2.25億美金的融資。隨著集團融資工作的完成及戰略投資人的成功引入，公司將輕裝上陣並步入快速發展的軌道。• 作為全球領先的基於結構的藥物發現服務供應商，報告期內，公司新增交付約16,110例蛋白結構，新增研究獨立藥物靶標8個。累計客戶數量增加至1,398家，全年同步輻射光源使用情況達2,059小時。 5維亞生物科技控股集團 主席致辭• CRO業務目前已建設多種核心技術平台，包括PROTAC╱分子膠技術平台、蛋白生產制備與結構研究、冷凍電鏡技術平台、膜蛋白研究技術、藥物篩選技術、Bioassay平台、計算機輔助藥物設計(CADD)及人工智能(AIDD)平台、抗體╱大分子研發服務平台、藥物化學等。在報告期內，公司新增了V-DEL技術平台、共價化合物庫、分子膠技術平台，完善了多肽藥物開發平台，同時拓展抗體大分子研發平台的服務內容且初步搭建了XDC平台 ，以更好地推動藥物研發平台的完善性建設。• 報告期內，CMC導流效應不斷顯現，CDMO產能不斷擴張。CMC端建設方面，CMC研發人員數量達到155人，已完成及正在推進的新藥項目數為183個，集團導流的項目推進順利，已有一項管線進入臨床三期且進展迅速，充分顯示集團一體化戰略的成功。朗華產能建設方面，目前可使用的總產能為860立方米。計劃於二零二四年至二零二五年之間新建400立方米的產能以服務於新分子的商業化生產。• 投資孵化業務的在研管線數持續增加、部分孵化公司已成功退出。二零二三年，投資孵化公司總在研管線增加至222條，其中37條管線已進入臨床階段。報告期內，已有6家投資孵化公司實現全部或部分退出。在未來1-3年內有潛在退出可能的項目有近7個。此外，公司早期孵化基金的募集及設立工作正在有序推進。• 目前，公司在上海、成都、嘉興、蘇州、寧波及台州多地具備完善的實驗室、工廠及配套物業設施，以滿足業務發展的需求及人員增長的計劃，並為公司提供穩定的研發、生產和營運場所。此外，公司在成都、杭州亦具備相應的儲備物業。 2023年年度報告6 主席致辭二零二三年，即使在受到外部宏觀經濟環境及投融資數據承壓的影響下，維亞生物亦能通過自身的努力取得較為穩健的經營成果。借此機會，我謹代表董事會及管理團隊向各位客戶、合作夥伴及股東致以衷心的感謝，對本集團專注、敬業的員工表示真誠的致意，承蒙各位長期以來對維亞生物的支持、信任和督促。邁入全新的二零二四年，我們將持續全力以赴，加強生物和化學之間的一體化效應及BD團隊的能力建設，深化CRO與CDMO業務間的協同性，提升前端項目業務能力建設，促使漏斗效應進一步顯現，加速為後端業務導流，積極構建面向全球生物醫藥創新者的開放式合作平台和共贏生態圈，從而實現公司價值與股東價值最大化。維亞生物主席兼首席執行官毛晨博士二零二四年三月二十八日 7維亞生物科技控股集團 財務概要及摘要 截至十二月三十一日止年度二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 經營業績收益323,057696,9582,104,0832,379,6312,155,578毛利155,873304,866650,981815,679738,432毛利率48.3%43.7%30.9%34.3%34.3%淨（虧損）╱利潤265,872(378,870)300,560(504,220)(99,790)淨（虧損）╱利潤率82.3%(54.4)%14.3%(21.2)%(4.6%)經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損）318,019252,318321,091(133,859)208,835經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損）率98.4%36.2%15.3%(5.6%)9.7%每股（虧損）╱盈利（人民幣元）每股（虧損）╱盈利－基本0.19(0.25)0.15(0.28)(0.06)每股（虧損）╱盈利－攤薄0.18(0.25)0.08(0.28)(0.14)經調整非國際財務報告準則 每股盈利╱（虧損）－基本0.230.160.16(0.08)0.10經調整非國際財務報告準則 每股盈利╱（虧損）－攤薄0.210.160.16(0.08)0.09 於十二月三十一日二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 總資產1,898,7858,154,0808,044,7587,920,8557,449,912本公司擁有人應佔權益1,777,3943,756,8313,913,3563,604,7143,687,912總負債121,3914,397,2494,131,4024,316,1413,762,000銀行結餘及現金904,0912,308,452800,947678,5691,036,322資本負債率6.4%53.9%51.4%54.5%50.5% 2023年年度報告8 財務概要及摘要報告期的收入約為人民幣2,155.6百萬元，較二零二二年同期約人民幣2,379.6百萬元減少9.4%。報告期的毛利約為人民幣738.5百萬元，較二零二二年同期約人民幣815.7百萬元減少9.5%。報告期淨虧損約為人民幣99.8百萬元，而二零二二年同期淨虧損約人民幣504.2百萬元。報告期經調整非國際財務報告準則淨利潤約為人民幣208.8百萬元，而 二零二二年同期則錄得經調整非國際財務報告準則淨虧損約人民幣133.9百萬元。董事建議不就截至二零二三年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零二二年：零）。誠如日期為二零二三年八月二十九日的中期業績公告所披露，概無於截至二零二三年六月三十日止六個月擬派付任何股息。非國際財務報告準則計量為補充本集團根據國際財務報告準則呈列的經審核簡明綜合財務報表，本公司已提供作為額外財務計量的經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損），惟該等數據並非國際財務報告準則所要求，也不是按該準則所呈列。本公司認為以上經調整非國際財務報告準則財務計量有利於本公司管理層及投資者理解以及評估本公司的基礎業績表現及經營趨勢，並且通過參考該等經調整財務計量，及藉助消除本集團認為對本集團業務的表現並無指示性作用的若干異常、非經常性、非現金及╱或非經營項目的影響，有助管理層及投資者評估本集團財務表現。然而，該等非國際財務報告準則財務計量的呈列，不應被獨立地使用或被視為替代根據國際財務報告準則所編製及呈列的財務資料。 閣下不應獨立看待經調整業績或視其為國際財務報告準則下業績的替代者。本公司提供以下額外資料以對經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損）進行對賬。 9維亞生物科技控股集團 財務概要及摘要經調整非國際財務報告準則淨（虧損）╱利潤二零二三年二零二二年人民幣千元人民幣千元 淨虧損(99,790)(504,220)加：按 公平值計入損益（「按公平值計入損益」）的 金融負債的公平值收益(174,323)(10,050)加：可轉換債券債務部分的利息開支124,386140,232加：購回可轉換債券的虧損222,75845,421加：重組產生的交易成本36,646–加：收購事項已收購資產之攤銷48,14448,367加：匯兌虧損51,014146,391 經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損）（附註i）208,835(133,859) 附註：i. 為更好地反映本集團現有業務營運的關鍵表現，經調整非國際財務報告準則淨利潤╱（虧損）乃根據淨虧損計算，惟不包括：a) 按 公平值計入損益的金融負債的公平值收益及已收購資產之攤銷，管理層認為該等項目為非現金項目；b) 可轉換債券債務工具的利息開支、購回可轉換債券的虧損、重組產生的交易成本及匯兌虧損，管理層認為該等項目為非經常性項目或與業務營運無直接關係。 2023年年度報告10 管理層討論及分析 業務回顧回顧二零二三年全年，受美元加息及流動性收緊的影響，全球生物醫藥行業的投融資狀況整體相對承壓，進而導致新藥研發企業的管線推進及研發投入狀況在短期內承受一定的壓力。但是，就中長期而言，國際生物醫藥的原創性開發依然保持穩健的增長態勢，研發和外包生產比例的持續提升亦是未來的主要趨勢。本集團以創新藥研發為基礎的CRO和CDMO業務，立足創新，深入整合資源，持續為客戶提供從早期基於結構的藥物研發到商業化藥物生產的一站