贝达药业2021年营收达22.46亿，同比增长20.1%；归母净利3.83亿，扣非净利3.46亿，扣非加剔除股权激励影响后净利4.11亿，同比增长23.1%。公司持续提升凯美纳覆盖率，全年销售量达190.94万盒，同比增长23.75%；2020年12月，贝美纳2L适应症获批，2022年3月贝美纳1L适应症获批，全年贝美纳销售额达1.5亿元，未来市场可期；此外2021年底公司首款大分子MIL60成功上市，有望为公司营收提供新的业绩增量。公司持续加大研发投入，在研项目充足。预计2022-2024年公司实现营收28.16/37.42/53.76亿元，同比增长25%/33%/44%。公司作为国内肺癌领域龙头，随着凯美纳术后辅助适应症进入医保继续放量、贝美纳加大市场开拓及MIL60成功上市，业绩有望不断增长，维持“买入”评级。
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