2021中国新能源汽车市场洞察报告：不破不立，方“新”未艾

0OA懂车帝|念巨呈算取不破不立，方“新”未艾中国新能源汽车市场洞察报告2021CHINA NEWUARKETINSIGHT2021车百智库置车帝巨量算数 Chita's NEV Narke1 Insipht Repor目录CONTENTS01不吹不黑，新能源汽车市场需（热）闹中取（冷）静to进入快速发展通道的新能源汽车市场04自主新能源汽车市场的“新四化”一一电动化、多元化、两极化、高线化06更多选择余地，更完善的配套设施，更积极的政策合力激发市场活力10 使用场景受限，二手车交易不便，后市场不完善等问题制约新能源汽车的普及1402不折不扣，续航、安全、成本、充电成为焦点话题21新能源汽车续航里程的能有多可信21故障率的降低和安全性的提高24算一笔经济账，买新能源汽车到底划不划算27充电便利性和充电效率直接影响用户的用车体验29经济性不断进步的三元锂电池和能量密度逐渐提升的磷酸铁锂电池32 03不偏不题，数据勾勒新能源汽车的用户特征35新能源车用户的兴趣与日俱增35新能源车用户的信息获取和决策渠道偏好线上化37买车用车，创作达人逐渐成为用户的意见领袖42 04不破不立，！中国汽车工业的追赶和崛起4501 <<前言回顾2021年车市，新能源汽车市场无疑是热度最高的细分市场。一方面，随着产品的丰富力和潜力，新能源车渗透率也较2020年提高了8%。另一方面，随若车辆的普及及使用的深入，用户对“续航”、“能耗”、“成本”、“保值率”等也有了进一步的了解需求。“标称的续航是否足够？”，“不同季节的续航有多大差异？”，“购买新能源车到底划不划算？”，“什么人在关注新能源车？"也成为用户关注的焦点。未来，随者政策的激励改革与全链路的数字化服务的普及，消费者体验将得到持续改吾，更为完善的供给端和更为理性的需求端必将形成全新生态，新能源汽车市场也将实现产业价值链的变革，向着更快、更好的方向稳步发展。针对行业焦点，本报告综合行业数据、平合数据、调研数据、实测数据等多维数据，聚焦中国自主品牌新能源车的表现，梳理中国整体新能源汽车市场脉络，旨在对行业、格局、人群、用户需求和痛点等做刻画，输出真实、客观、多维度的新能源汽车市场洞察报告。02 >>研究说明1.研究范围新能源车：本报告出现的“新能源车”均指新能源乘用车”；传统自主品牌：吉利、哈弗、长安、红旗等品牌；自主新势力品牌：葡来、理想、小鹏、威马等品牌。2.数据来源本报告数据来源主要分为四类：第一类是行业数据，主要来源于中国汽车流通协会等机构；第二类是懂车帝数据包括懂车帝平台自主新能源车内客及用户数据，及懂车帝统计的车辆配置、价格数据及折扣数据；第三类是巨量算数的专项调研数据，针对抖音平台新能源车主和兴趣人群进行问卷调研，收集有效样本共5145份，包括自主新能源车主，计划增购换购人群以及暂时无车但一年内计划购买自主新能源车的潜在人群；第四类是引用的报告数据，拟从多角度来佐证观点和结论。分类数据来源数据纬度中国汽车流通协会销量数据等中国充电联盟充电桩、换电站数据、车桩比等行业数据新能源汽车国家大教据联盟续航里程分布、充电时长、故障数据等中国电动汽车百人会新能源汽车价格指数等平台数据懂车帝用户线上行为数据、留资数据及实测数据等调研数据巨量算数专项问卷调研用户画像数据等其他数据报告引用保值率、电池相关数据等03 要表B 2 02<<01不吹不黑新能源汽车市场需（热）闹中取（冷）静1.进入快速发展通道的新能源汽车市场2015年开始，新能源汽车销量进入快速通道，2017年终端销量超过27万辆，同比增长超过330%，渗透率随之逐步提升。2019年开始进入稳定发展阶段。2021年更加彰显其强劲动力，全年销量同比增长159%，远超乘用车大盘增速（6.1%），涉透率扩张至14%其中11、12月两个月涉透率均超过20%。未来，按照国务院印发2030年前碳达峰行动方索，2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，而据中国电动汽车百人会预测，到2030年，新能源汽车的涉透率将达到50%。新能源汽车市场销量及渗透率趋势新源车急销量新源车速■新能源车净透事14%335%0159%141%6%50%3%ii201620172018201920202021+E4车28例4, 2015-20204 下要下立>>2021年新能源汽车月度销量及渗透率热油车总消量新源车急请量新锁算车净透率21%13%13%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8通会，2021额超过79%分国别新能源汽车市场份额年度趋势裕国= 其2016201720182019202020212: (R弄4通10，2018-202105 M表表 2 0 2 <<未来，尽管海外品牌也将持续布局中国新能源汽车市场，但随着个人用户的积象和技术的送代，中国品牌新能源汽车经历了市场的大浪沟沙唇，脱颖而出的品牌也将持续发力，捍卫在新能源汽车市场的领先地位。整体乘用车市场中自主品牌自主品牌新能源汽车新能源汽车渗透率所有权比例个人单位10.8%26%14%4.1%2.8%99%2019202020212019202020212R$3: 中(E43E, 2)19-20212.自主新能源汽车市场的“新四化”一一电动化、多元化、两极化、高线化（电动化）能源类型销量现状一纯电动车占比提升从能源类型占比来看，纯电动车凭借日趋丰富的产品及不断提升的续航里程获得越来越多的用户认可，占比持续提升。2021年销量占据整体新能源汽车市场的84%，且呈持续扩张态势。新能源汽车分能源类型年度市场份额电增程式纯电动201620172018201920202021格:8: 中(*+3t8。 209-202106 蒙立万 *艾>>国京汽车市集发告 202（多元化）车型级别销量现状一产品和级别不断丰富和多元从车型级别上来看，随着厂商投放的车型的增多，级别也不断丰富。从统计数据来看，2016年仅有七个级别的车型在售，且每个级别的可选车型极其有限，基至有的级别，如小型SUV仅有江准EV6S一款纯电车型，中型SUV仅有唐DM一款插混车型在售。而截至目前已实现全车型覆盖，且每个级别均有较大选择空间。从车级别销量比例来看，2021年微型车占比超过28%，其次是占比18%的紧读型车，中型SUV紧随其后，占比超过12%。2021年新能源汽车细分级别销量占比4X MPV 0.(2%4MPV 03%±R SUV 0.%6MPV 0.8%NSISUV 5.2%小型车 2.2%B SUV 5.5%中大型率 5.6%8车 28.4%4924 0.9%象* SUV 11.3%8$ 18.5%0t 5UV t2.7%e2， 2021若分动力类型来看，纯电车型主要为微型车和累漆型车，插混车型则集中在SUV车型。纯电动车型分级别销量占比插混车型（含EREV）分级别销量占比坐R寸 SUV 0.1%中±型MPV_0.0%85MPV 1.9%中MPV 0.1%少率 2.6%+ SUV 3.%44I SUV 2.3%中大型率 4.8%EI SUV 39.4%44 5UV 5.8%84 33.8%中2率 8.5%9.829/V 7.%8薄起车 9.6%*型$ 9.3%4±型车 12.3%型 SU/V 11,6%88型年 20.0%+型 SUV 21.8%07 图 原汽车市 表表B 2 2 1<（两极化）品牌/车型销量现状一两极分化，二八定律分品牌来看，比亚迪依靠EV、PHEV市场的双擎发力，2021年销量领衔品牌销量榜：五墨汽车依靠旗下车型宏光MINIEV的高热度，销量紧随其后。这两个品牌占据了整体自主新能源汽车品牌销量的32%，头部效应显著。并且，新能源车型在售的品牌中，20%的品牌（23个）销量占比为85%，符合“二八定律”新能源汽车自主品牌2021年销量TOP10比亚迪五菱汽车数拉广汽妆安小汽车长安新能源理想汽车*汽车要8弄;营车高), 2221分车型来看，纯电车型中宏光MINIEV销量遥遥领先，单车型扛起品牌销量大旗，2021年销量超过39万辆。另外，从车级来看，销量TOP10的车型中，包括奇瑞小蚂蚊、欧拉黑猫、奔奔E-Star等共有四款微型车上榜，表现抢眼。在插电混合动力市场中，头部车型主要为中型及中大型车型。其中，中大型SUV理想ONE领衔榜单，TOP10销量中比亚迪车型占据3个，荣威2个，两个品牌涵盖了半数席位。新能源车型2021年销量TOP10持电车型销量TOP10插车型（含EREV）销量TOP10光MNEVR MINIEVI ONEx家 PLUS 能源理ONE率PLUS新能源家 PLUS 新摄-小孵胶荣威 eRX5 播电湿动$ PLUS IEieAION S单 ei6 MAX 电湿AION S次.DM 欧拉系洁-小车 P7我FREE增程版奔弃 E-Star料策成CLEVER竟 06 PHEV 小车 P7HV08 国相 原汽 车市 期表B 2 D 2 >>（高线化）地区城市销量现状一高线级城市用户始终是主力军从城市分级来看，目自主品牌新能源汽车销量集中在高线级城市，其中新一线城市销量领先。如果考虑到城市数量的因素，从单城市平均销量来看，则一线城市遥遥领先。各城市级别销量排行量单城市率均销量新一线城市一域城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市BR±E: 0Ra8, 2021从城市销量来看，北上广深一线城市排名领先，其中上海市的纯电动车型及插混车型销量均领街城市销量排行榜。城市销量排行TOP10总销量纯电动车型拍量我车型销量上海市深圳市广州市北京市杭州市成都市天津市郑州市重庆市苏州市要8表：中营气车亮表)金，222109 图京汽车市表发店 2 02 1<<从限购城市分布来看，七个汽车限购城市新能源汽车销量占比呈降低趋势，而非限购城市销量占比则逐渐提升。说明用户购买态度由“燃油车限购不得不买新能源汽车”逐向“能实燃油车我也愿意实新能源汽车”转变，主动购买意愿提升明显。限购城市&非限购城市新能源汽车销量占比变化阳岛城市新佳源汽车指量占比菲阳城市新能源汽车量占比201744.2%55.8%201844.2%55.1%201938.0%202038.6%60.4%202132.1%监票安率：中营产车高路，221++95:3.更多选择余地，更完善的配套设施，更积极的政策合力激发市场活力厂家积极投放产品，可选车型数量增加据中国汽车流通协会统计，截止到2021年底，在售自主品牌纯电动车型达200多个，插电混合动力车型超过45个，增程式纯电动车型6个，整体车型数量与5年前相比呈现显著增长。自主新能源车型数量变化特电车型播电幕动车型增程式持电动车162016年数量22021年数量1 2054562893: +3742152, 20066282配套设施日趋完善，有效缓解车主的后顾之忧充电桩和换电站等配套设施的日趋完善，进一步缓解了大部分新能源车主的充电后顾之忧，推动新能源汽车产业的发展。10 下要下立万>>截止到2021年9月，全国充电桩保有量为222.3万台，同比增长56.8%。充电设施的完盖，很大程度上缓解了新能源汽车用户出行在外时的充电焦虑。中国充电桩保有量趋势公共充电桩数量TOP10地区人旺球有量公有注家有量广东省1160961上海市97269北京市193604江苏省90424江省i74466山东省1 55058湖北省153094安妆省49555河北省138727福建省361518*荐; 中R电E, 220-221除充电桩外，换电站也持续投入使用，截止2021年9月，全国乘用车换电站超过890座，同比超过100%。北京、广东、浙江等地区分布较多，这也对这些地区的新能源汽车销量产生一定程度的积极影响。中国换电站保有量趋势换电站数量TOP1O地区■胞动北京市1221广东省823 E江省上海市60江苏省55福建省33河北省重庆市润南li2511 表B 2 02 1<<乘用车换电站主要运营商有三家，分别为奥动（占比41.1%）、蔚来（46.9%）、伯坦科技（12.0%）。中国主要乘用车