2022新能源汽车市场洞察报告

dongzhixing.dcdapp.com2022新能源汽车市场洞察报告 23// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com5目录2022新能源汽车市场洞察报告1市场篇3用户篇2竞争篇0附录4产品篇5展望篇 45// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com市场篇01 67// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com中国乘用车市场 2018 年以来的持续下滑，终于在 2021 年得到扭转。2021 年，中国乘用车市场销量达到了 2148.2 万辆，不仅追上 2020 年的销量，甚至也略高于 2019 年。2022年，中国乘用车迎来了漂亮的开局，销量超越了2021 年同期。因此业界一度对 2022 年全年市场表现持乐观的预期。但因新一轮疫情的冲击，4 月销量大幅下滑。不过 5、6月销量的强势回升，为全年的表现奠定了乐观基础。震荡回调多重因素叠加影响下的乘用车市场1.01图表 1. 中国乘用车销量趋势675.6 1033.1 1375.8 1447.2 1549.5 1792.9 1970.1 2114.6 2437.7 2471.8 2371.0 2144.4 2017.8 2148.2 1035.5 7.3%52.9%33.2%5.2%7.1%15.7%9.9%7.3%15.3%1.4%-4.1%-9.6%-5.9%6.5%3.4%2008年2009年2010年2011 年 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 2022年 H1乘用车销量(万辆)销量增长率数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07]图表 2. 中国乘用车销量月度趋势05010015020025001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年万辆数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07]锋芒毕露新能源汽车的时代正式开启1.02相较于乘用车市场整体，中国新能源汽车市场的表现要好得多。无论在乘用车市场销量开始下滑的 2018 年，还是新冠肺炎疫情肆虐的 2020 年，新能源乘用车均保持快速增长。图表 3. 中国新能源乘用车销量趋势0.2 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 7.5 20.7 33.6 57.8 105.3 106.0 124.6 333.4 248.4 113.9%37.9%13.6%56.8%37.9%323.8%342.9%62.2%72.0%82.0%0.7%14.6%167.5%2008年2009年2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年2021 年 2022 年H1新能源乘用车销量(万辆 )新能源乘用车销量增长率数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07]2021 年，中国乘用车市场销量回升，重新回到上升通道。新能源汽车表现更为抢眼，销量突破 300 万辆、创造历史新高。2022年虽然刚刚过去一半，但从1-6月的销量和同比增长率看，有机会再次创造新的销量纪录。图表 4. 中国新能源乘用车销量月度趋势010203040506001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年万辆数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07] 89// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com2020 年 7 月，新能源乘用车销量率先开始同比增长，并且一直延续了这一趋势。2021 年 2 月，更是同比暴涨 627.4%。2022 年，新能源汽车也有不错的开局，即使是在 4 月份疫情的冲击下，虽然销量略有所下滑，但也仍然保持了同比增长。与此同时，新能源汽车在乘用车市场中的占比快速提高，到2021年12月，这一比例已经超越20%，提前实现了2025年的规划目标。2022年，新能源乘用车销量占比将有望超越30%，新能源汽车不再是小众车型，将开始主导整个乘用车市场的发展。属于新能源汽车的时代正式开启。图表 5. 中国新能源乘用车月销量同比趋势-200%0%200%400%600%800%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07]图表 6. 新能源乘用车销量占比0%5%10%15%20%25%30%35%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06数据来源：中国汽车工业协会 [2022.07]正面挑战新能源与传统能源的同场竞技1.03针对新能源汽车的补贴正在逐步退坡，并且将在2023年彻底退出历史舞台。根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委最新发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，当前对于纯电动乘用车而言，只有续航里程超过 300km的车型才有资格享受补贴。其中，续航里程为300-400km的车型仅补贴0.91万元，续航里程在400km以上的车型仅补贴1.26万元。而插电式混合动力（含增程式）乘用车补贴仅有0.48万元。相对于厂商指导价，这样的补贴力度对吸引用户购买新能源汽车已经作用不大了。事实上，如今新能源汽车的价格水平与同级别传统能源汽车相比，已经相差无几。用户购车时，价格对于选择新能源还是传统能源车型已经影响不大了。新能源汽车购置补贴政策将于到 2022 年 12 月 31 日终止。不过，原计划于2022年12月31日结束的新能源汽车购置税免征政策，已经确定延续。图表 7. 纯电动乘用车补贴金额趋势050100150200250300350400450500550600续航里程：公里2009-2012年2013年2014 年2015年2016年2017 年2018年2019年2020年2021年2022年6.006.005.705.405.504.405.002.502.251.801.264.501.801.621.300.913.400.905.004.754.504.503.602.400.241.500.153.503.3253.152.502.001.40补贴金额：万元数据来源：财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 [2021.12] 1011// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com图表 8. 插电式混合动力乘用车补贴金额趋势0.00.51.01.52.02.53.03.54.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万元数据来源：财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 [2021.12]2009《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》《汽车产业调整和振兴规划》《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》《关于增加公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市的通知》《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）》《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 20102011201220132014201520162017201820192020图表 9. 中国新能源汽车相关政策发布时间表 ......20222021自2009年以来，中国新能源汽车市场飞速发展。在此过程中，新能源汽车购置补贴政策以及免征新能源汽车购置税政策起到了重要的推动作用。财政部明确表示：综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，明确新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止。新能源汽车的购置补贴政策已经完成了它的历史使命、将彻底退坡，而新能源汽车购置税减免政策或可在未来的一段时间延续。不过，当前新能源汽车的销量占比已经接近汽车销量的3成，新能源汽车与传统能源汽车的价格已经相差无几，完全可以凭借自身的产品力赢得用户的青睐、实现进一步的发展。购车补贴结束后如果购置税减免政策有所延续，一方面使得新能源汽车的整体支持政策柔性推出，另外，也是后疫情时代在汽车行业扶持政策中对新能源汽车有所倾斜。不过整体来看，新能源汽车补贴政策退出，时机已到。 1213// 新能源汽车市场洞察报告 2022// 新能源汽车市场洞察报告 2022dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com图表 11. 用户对比行为在传统能源汽车与新能源汽车中的分布从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，随着新能源汽车产品力的提升和车型的不断丰富，用户对新能源汽车的考量越来越多，越来越多的在新能源汽车与燃油汽车之