亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, March 20222022中国食品饮料产业碳中和发展现状及路径研究报告 报告研究范围2资料来源：Our world in data、国家统计局、亿欧智库、互联网公开资料整理；注：统计年份截止2021年◆食品工业是指有一定生产规模，相当的动力和设备，采用科学的生产和管理方法，生产商品化食品、饮品和其他工业产物的产业。◆国家标准《饮料通则》(GB/T10789-2015)直接用饮料代替软饮一词，根据《饮料通则》的定义，饮料是指经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量(质量分数)不超过0.5%的制品。从分类上来看，饮料可分为包装饮用水、碳酸饮料、特殊用途饮料、茶饮料等。食品饮料产业的定义及研究类别确定在一份完整的食品被消费者消费之前，食品饮料工业大概会经过以下七个主要环节：即产品研究与开发、种植、收成、加工、食品包装、物流运输、分销和零售，这些环节导致了一定程度上的有害物以及有害气体的排放，与政府报告提出的“碳中和”“碳达峰“目标互斥。由此本报告在“碳中和”“碳达峰”理念的基础上，解析食品饮料产业链上的不同环节的碳排放量百分比，通过相关措施及分析部分公司案例来详解食品饮料企业如何做到有效“碳中和”及“碳达峰”。理解“碳中和”“碳达峰”下的食品饮料根据国家统计局及二级市场大盘对应分类，亿欧智库本次将着重研究食品饮料产业的六大品类。酒精制造业酒的制造业软饮料制造业精制茶加工食品产业分类饮料产业分类肉类及肉制品的生产水果及蔬菜的加工乳制品的制造可可、巧克力及糖果的制造鱼及鱼制品的加工和防腐动植物油和脂的制造烘烤食品的制造通心面、面条、方便面以及类似的面粉制品的制造》》本报告中研究的“碳中和”饮料：基于酒饮、软饮等展开通用研究本报告中研究的“碳中和”食品：基于乳品、肉制品、调味品、休闲零食等展开通用研究 相关名词解释3◆碳中和：节能减排术语。碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。◆碳达峰：指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点，标志着碳排放与经济发展实现脱钩，达峰目标包括达峰年份和峰值。◆碳足迹：亦译碳足印，指由个人、事件、组织、服务或产品造成的温室气体总排放量，用以衡量人类活动对生态环境的影响◆碳盘查：碳盘查计算的温室气体主要是《京都议定书》规定控制的六种温室气体，即二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟碳化合物和六氟化硫。由于这六种温室气体产生温室效应的强弱各不相同，一般以二氧化碳作为参照气体，把其他气体产生的温室效应折算成产生同样温室效应的二氧化碳的量进行统计。 中国食品饮料产业碳中和发展背景研究中国食品饮料产业碳中和价值链分析及研究方法中国食品饮料产业碳中和实现路径分类解析食品饮料产业碳中和未来发展趋势2341目录C O N T E N T S 中国食品饮料产业碳中和发展背景研究 食品饮料产业市场规模持续增长导致碳排放增多6◆近年来，食品饮料产业市场规模一直呈现增长趋势，从产业链端来看，食品饮料与种植业、畜牧业、制造业、物流运输业息息相关。◆伴随着市场规模的扩大，对应的碳排放也会增加，这与政府工作报告提出的“碳中和”“碳达峰”愿景互斥，对食品饮料产业的传统生产模式提出了挑战，食品饮料产业迎来转型发展的新机遇。资料来源：互联网公开资料整理、亿欧智库亿欧智库：部分食品饮料赛道产业规模与预期增速食品饮料作为国民支柱产业之一，不仅产业规模较大，且细分下的垂直赛道都呈现出了预期正增长趋势，未来仍有较大潜力继续发展。0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000碳酸饮料果汁饮料调味品包装水乳制品啤酒近年来部分食品饮料赛道零售端市场规模12%10%08%06%04%02%0%（亿）食品饮料作为国民支柱产业之一，不仅产业规模较大，且细分下的垂直赛道都呈现出了预期正增长趋势，未来仍有较大潜力继续发展。亿欧智库：食品饮料业与多个制造产业息息相关食品饮料业畜牧业种植业制造业物流&运输业包装废弃物回收在食品饮料产业链中，碳足迹分布在森林砍伐，土地使用，养殖，合成肥料，产品制造，产品运输等产业环节中。未来预期增速 工业能源使用, 24.20%建筑能源使用, 17.50%交通, 16.20%其他燃料燃烧, 7.80%能源生产排放, 5.80%农业和渔业消耗的能源, 1.70%畜牧业和肥料使用, 5.80%农业用地, 4.10%作物燃烧, 3.50%毁林, 2.20%耕地, 1.40%水稻栽培, 1.30%草场, 0.10%化学废弃物, 2.20%固体废弃物, 3%废物填埋, 1.90%废水, 1.30%食品饮料产业涉及农业与制造业，碳污染排放也需重视7◆食品饮料产业上接农业，下接制造业。从世界温室气体排放量统计来看，农业是仅次于能源产业的第二大温室有害气体排放量产业，在Ourworldindata的统计中，农业的温室气体产生的前四大来源主要是畜牧业及其肥料使用、农业用地、作物燃烧及毁林。◆在中国的相关数据统计披露中，农业占比虽然较为靠后，但考虑到畜牧业导致的大量有害温室气体排放，以及中国人口基数过大导致消耗的农副产品较多，因此农业带来的碳排放量仍然值得关注。资料来源：Our world in data、亿欧智库能源, 73.20%农业、林业、土地使用, 18.40%工业, 5.20%废料, 3.20%亿欧智库：世界温室气体排放量统计（按产业统计）51%28%10%4%3%2%1%3%电力和供热工业交通运输民用其他能源部门商业和公共服务业农业其他能源部门亿欧智库：中国温室气体排放量统计（按产业统计）100%100%100%100%10.30%54%7.10%0.50%0%50%100%150%200%温室气体排放占比能源使用土地使用水源使用牛肉植物肉亿欧智库：植物肉与牛肉碳排放百分比对比60 24 21 21 19 17 12 8 7 6 6 5 020406080牛肉羊肉芝士牛奶巧克力咖啡虾棕榈油猪肉家禽橄榄油鱼亿欧智库：不同肉类之间的碳排放量比较（单位：kg）》》》与动物肉对比，植物肉耗费更少的植物资源 与植物蛋白制品相比，动物肉蛋白制品碳排放量更高8◆中国拥有各类草地60亿亩，主要用于畜牧业生产，也是陆地生态系统重要的绿色碳汇。发展草牧业，即通过天然草地管理和人工种草，经合适的技术加工，获取优质高效的饲草料，进行畜牧养殖和加工的生产体系，是兼顾生态功能和生产功能的双赢。◆此外，相关数据显示，生产每公斤动物蛋白制食品所排放的温室气体显著高于生产植物蛋白制食品所产生的温室气体。因此，畜牧业也需引入科学的碳减排方法进行碳排放管理。资料来源：Our world in data，亿欧智库整理部分消费品陈列亿欧智库：每公斤食品的温室气体生产排放量统计（kg）土地使用森林使用类型变更畜牧养殖畜牧带来的甲烷等气体原材料种植小麦等原材料的种植与生产产品加工生产带来的气体、水体、空气污染排放物包装包装材料的选择及使用物流分销运输及分销零售渠道带来的有害物排放60153045（通用研究，归纳细分产业平均值）6024212119171287牛肉羊肉芝士巧克力咖啡虾橄榄油米豆奶 中国食品饮料产业碳中和价值链分析及研究方法 食品饮料产业“碳中和”图谱102022食品饮料产业“碳中和”代表企业及服务商图谱消费端制造及加工软件及硬件服务商物流及运输回收、废弃物处置食品饮料品牌生产端产品生产、制造运输端产品的包装、物流与运输产品的分销、陈列、售卖、回收原料端原料种植、农化、采购》》》农化公司 中国食品饮料产业碳中和实现路径分析 I.原料种植及采购环节，饲料种植以及畜牧养殖是主要碳排放来源12◆从现代社会化的视角来看，现在的畜牧业以及种植业已经变得过度依赖化石燃料肥料，同时，额外造成的耕地使用变更也导致碳排放的产生。◆根据国际通用减排路径来看，多从粪肥管理、动物饮食管理、化肥技术改进以及精细农业四个方面改进。40%饲 料 作 物 导致 的 温 室 气体14%生产饲料作物所用肥料的温室气体排放14%常规农业生产的温室气体排放32%动 物 本 身 及其 排 泄 物 的温 室 气 体 排放01.-粪肥管理02.-动物饮食管理03.-化肥技术改进04.-精细农业碳减排实现路径》缓慢释放或控制释放的氮产品含有氮肥，其形式延迟了施用后植物吸收和使用氮肥的可用性，或者延长了氮肥对植物的可用性。通过管理科学的饲料配比，提高饲养效率，以及降低每得产品的甲烷含量。使用沼气捕获系统或厌氧消化器，它们可以将动物繁殖产生的粪便和粪便转化为有用的能源。详细措施利用涉及精密成像、传感和控制技术的技术，更准确地确定需要多少化肥，最大限度地减少导致排放的过度施肥做法。这些技术还可以帮助农民在增加植物吸收氮的同时减少氮转化的条件下施肥。05.-分散供应合理规划供应节点以及运营效率，选择更为适合的分散供应模式。亿欧智库：畜牧业的排放来源构成亿欧智库：原料种植及采购环节可采用的碳减排方法 食品型企业的碳中和行动目前集中于畜牧饲料优化方面13◆以下是全球排名前10的食品饮料公司在种植和采购环节所进行的一些为达碳中和目标而做出的行动与努力。◆综合梳理下来，饮料型企业更集中于提高水资源效率与培育更新的原材料品种；食品型企业的碳中和行动目前集中于畜牧饲料优化方面。资料来源：亿欧智库整理公司名称公司在种植和采购环节实施的碳中和行动雀巢恢复土地使用；使用可持续饲料喂畜禽，减少带来的碳影响；进行草场管理进而进行土壤固碳；应用新技术，试点零碳排放农场；改善粪便管理，使用沼气池；承诺原料中的27%碳足迹可进行追溯；百事在全球范围内以可持续的方式采购87%的商品；改善农业供应链；提高水利用效率；百威英博培育新型啤麦品种；水资源利用率提升；绿色供应商战略联盟；利用多项绿色酿造技术；JBS森林恢复；研发可再生农业；泰森食品承诺畜牧业和其它耕作方式的可持续生产；绿色供应商合作计划；玛氏食品改善农业种植水平，生产高质量花生；可口可乐“消碳庄园”项目落地云南省西双版纳，以环境友好型种植农作物ADM低碳饲料优化方案；采购天然产品；嘉吉公司可持续性养殖，提高碳封存和水土保持能力；绿色供应商；达能审核供应商，倡导可持续采购行为； 食品饮料产业碳中和未来发展趋势 趋势一：低碳绿色风潮兴起，消费者为可持续发展环境概念买单，植物基细分品类赛道逐渐成形15◆随着新的消费者观念兴起，植物蛋白替代越来越受消费者青睐，除了植物奶、植物肉等常见的植物基品类，植物海鲜、植物芝士、植物巧克力、植物蛋糕等新兴品类也层出不穷。◆在更细分的赛道上，2020年美国植物基食品销售额看似较低，但销量呈上升趋势，细分垂直赛道正在成形。植物海鲜美国公司goodcatchfoods通过6种豆类，加入海藻油制成纯素食的金枪鱼块、蟹饼和鱼肉馅饼植物芝士Daiya植 物 芝 士 由 木薯粉、葛粉、植物油、豌豆蛋白、天然香料和盐制成，可以像普通芝士一样。植物巧克力雀巢公司推出了首款纯 素 黑 巧 克 力Aero,选用优质可可，经低温加工，保留生可可的抗氧化性。植物鹅肝酱顶级餐厅已经接受这一趋势，目前在欧洲的个别餐厅已经可以吃到纯素的鹅肝酱。销售额$435万$394万$343万$275万$270万$137万$27万同比销售增长率20%32%20%36%42%12%168%植物奶油植物冰淇淋植物酸奶植物黄油植物奶酪植物软饮植物鸡蛋资料来源：公开资料整理亿欧智库：植物基食品品类创新层出不穷亿欧智库：2020年美国植物基食品销售额及同比销售增长率对比 网址：htt