2022中国惠民保产业发展研究报告

研究概念界定 u概念界定：惠民保全称“城市定制型商业医疗保险”，一般指由地方政府和相关部门指导、保险公司承接、与基本医保衔接的地方定制型补充医疗保险，投保期一年，兼具普惠性和商业性。 u惠民保的普惠性体现在承保条件相对宽松，对于年龄和身体健康情况几乎没有限制，给带病人群和老年群体提供了新的保障渠道；惠民保的商业性体现在保障范围较窄，保障集中在医保范围内的住院费用及特定种类的医保外特药，且报销比例低于普通商业健康险。 亿欧智库：惠民保三大基本特点 亿欧智库：惠民保产品保障范围 根据保险覆盖范围，惠民保目前有保全国、保全省和保城市三种类型。 价格普遍低于常见的商业保险，总体价格区间在60-150元之间，保期多为一年。 惠民保的保障范围较大，涵盖重特大疾病特药报销、门诊看病、住院治疗、送药上门等全流程健康服务。 惠民保覆盖人群较广，一般无年龄、职业限制，无健康告知，带病人群可以投保，参与基本医保的居民一般均可投保。 目前卫生支出中基本医保支付能力有限，个人支付压力大，需要新的资金来源构建多层次医疗保障体系 u当前中国医疗卫生费用支出结构以基本医保支付和个人支付为主，合计超过90%。2021年，中国用于药品、医疗产品及服务的直接支出总计约4.9万亿元人民币，其中基本医疗保险基金支出占比49%，个人支付占比43%，健康险赔付占比仅为约8%。随着人口老龄化逐渐加重，劳动人口减少等原因，中国医保基金不堪重负，面临着医保的收入和支出难以平衡的风险。 u为了缓解基本医保和个人的支付压力，2020年发布的《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》进一步强调构建由托底层、基本医保层、补充保险层构成多层次医疗保障体系，作为新的资金来源，惠民保由此迅速发展。 亿欧智库：2015-2021年中国医保基金的收入和支出增速 亿欧智库：2015-2021中国医疗卫生费用支出（单位：万亿元） 惠民保定位在衔接层，连接商业健康险和基本医保，价格低、保额高、门槛低，兼具普惠性和商业性 u地方政府相关部门指导、保险机构商业运作、与基本医保衔接的城市定制型商业医疗保险在各地迅速发展，多地称之为“惠民保”。继2015年深圳初次试水惠民保之后，惠民保于2020年在全国多地广泛得到推广，并在之后年持续探索完善。 u惠民保与基本医疗保险和百万医疗有着显著的差异。具备价格低、保额高、低门槛的特征，大部分能够保障带病人群。补充了原有健康险产品保障人群的局限性，衔接了医保与商业健康险。 政策端：银保监局发文指导惠民保规范化发展，不同城市间政府部门纷纷响应，为惠民保推广奠定基础 u2020-2021年，国务院和国家医保局陆续出台政策，明确建立多层次医疗保障制度体系，为惠民保发展奠定基础。2021年，惠民保的监管规范进一步明确，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》加强对惠民保依法合规、主体责任落实、行业规范制定等方面的整体管控，各地也陆续出台不同程度的支持政策。 亿欧智库：国家及地方惠民保支持政策 需求端：惠民保能够为老龄群体和带病人群对医疗产品和服务的需求提供保障，有效弥补当前商业健康险保障的空白空间 u2021年第七次人口普查结果显示，65岁及以上人口为1.9亿人，占总人口比例13.5%。《中国发展报告2020》预测，未来30年内占比中国老龄人口将逐渐增大，步入超老龄化社会。而65岁以上人口的慢病患病率2018年已经高达62.3%，对药品、健康管理等医疗服务的需求剧增。惠民保的出现可以有效弥补中国大部分商业健康险产品需要健康告知且有明确的年龄限制，大部分带病人群、老年群体无法购买保险的情况。 亿欧智库：惠民保填补商业健康险保障空白 亿欧智库：中国老龄人口数量（亿人）及占总人口比重（%） 一般商业健康险覆盖范围 供给端：保险公司与TPA合作运营，通过服务、工具、技术优势在惠民保产品设计、营销推广等全流程持续优化升级 u惠民保出现以来，“低保费、高保障”的特点使其一直受到运营模式是否能可持续发展和长尾风险的质疑。随着近年来新型信息技术的持续发展，保险公司和第三方服务商借助大数据、云计算等技术优势在惠民保产品设计、营销销售、业务管理、医疗服务等全流程运营过程中提升惠民保产品可及性，降低潜在风险，摆脱行业之初“死亡螺旋”的担忧。 保险公司和第三方服务商在通过惠民保增长飞轮降低经营成本同时整合医疗服务资源，赋能自身其他业务 u由于惠民保的普惠性，保险公司和第三方服务商很难从惠民保业务中获得大规模盈利，但通过【政府背书支持-惠民保平台增长-产品质量上升-居民参保率提升-更多医疗服务被吸引进来】的业务增长飞轮，达到以量取胜的目的，在降低经营成本的同时，保险公司和第三方服务商也希望通过惠民保业务整合医疗资源，提升居民对商业健康险的认知程度与信任度的同时，将更多的医疗服务推向市场。 惠民保仍处于市场拓展时期，预计到2025年保费规模有望达到500亿 u亿欧预测惠民保的市场拓展期会持续到2024年，期间随着保障范围的逐渐扩大，平均保费也会持续上涨，由于惠民保始终具备“普惠”的特点，预测其平均价格不会超过125元；而随着政府部门对惠民保的支持力度逐渐加大，开放医保个账的比例逐渐上升，营销推广的不断普及，对商业健康险的市场接受度的上升等因素影响，参保人数也会上升，并稳定在4亿左右。因此亿欧预测到2025年，惠民保的保费规模有望达到500亿人民币。 惠民保发展历程：2020起进入爆发期，在全国范围铺开，目前仍处于市场拓展期，2021年持续扩增 u2015年，深圳推出了第一款城市定制补充医疗保险“重特大疾病补充医疗保险”，也是第一个惠民保的雏形产品，在随后的五年间，除了深圳市外，广州、南京等城市也陆续推出了惠民保产品。2020年随着建立多层次医疗保障制度体系的目标逐渐明确和各地惠民保产品开始运营，惠民保迎来爆发期，并快速在全国范围内推广。2021年参保人数和保费规模距离2020年均有大幅度上涨。 亿欧智库：2020-2021年惠民保产品参保人 亿欧智库：2015-2022惠民保产品数量、推广惠民保的省份及参保人规模对比 保费价格：均价持续小幅上涨突破百元，更多“多计划”产品出现，在满足投保人差异化需求的同时为保险公司规避风险 u截至2022年12月，亿欧智库统计到本年度发布的惠民保产品共有120款，平均售价123元，半数产品价格在50～100元之间。在单一售价的产品中，价格最高的是南通市296元/人，价格最低的是海南市29元/人。与之前相比，惠民保平均单价一直在不断提升，从2020年平均售价的70提升到了2022年的123元，且100元以上的产品数量占比增加。 u越来越多的惠民保产品不再为单一售价，患者可以按照自身需求或条件选择不同价格产品。多计划产品数量增加，多计划产品一般有两种：按照年龄划分和按不同保障范围划分，多计划产品更能满足不同群体的需求，同时可以帮助保险公司规避一定风险。 亿欧智库：2020-2022年惠民保产品平均价格对比（单位：元） 亿欧智库：2020-2022多计划惠民保产品占比对比 保障范围：目前惠民保在特药责任方面保障范围覆盖仍有不足，在药品数量和覆盖疾病数上均有扩展空间 u特定高额药品责任是惠民保保障范围的重要组成部分，一般在惠民保产品中设置“特药清单”，对于特定药品设置单独起付线、报销比例和报销额度。虽然2020年至2022年，涵盖特药责任的惠民保产品占比越来越高，超过90%，且惠民保产品覆盖的特药种类越来越多，但整体保障范围仍较为局限。 亿欧智库：各疾病被惠民保覆盖的数量 WHO定义疾病负担最高的疾病被覆盖数量 亿欧智库：惠民保平均覆盖药品数量（种） 参保率：目前仍未超过10%，受当地政府部门的支持力度影响最大，开放个账划扣会直接提升参保率 u比较2020和2021两年的参保率情况，2021年上市的惠民保产品平均参保率大幅提升，但整体仍为超过10%，未来发展前景较大。 u惠民保参保率总体受到三个因素影响，其中政府部门的支持力度影响因素较大，尤其以开放个账划扣影响最大，开放个账的惠民保产品的参保率会明显高于未开放个账的惠民保产品。惠民保的产品保障范围中，报销比例和免赔额也会影响居民投保。由于惠民保产品普遍价格在百元上下，因此对于首次投保的民众来说对价格并不敏感，但是对连续投保的居民而言，会敏感关注惠民保价格的涨幅和对应的服务内容的增值。 亿欧智库：2020-2021年惠民保各参保率区间产品个数 当地政府部门支持力度 u医保局一站式理赔结算支持 u参与惠民保产品设计，开放医保数据库 u报销比例、免赔额高低u特药数量 u需要注意惠民价格与百万医疗险等产品的价格差别 理赔情况：惠民保赔付率受到多种因素影响，地域间赔付差距较大，整体来看未达到政府预期 u惠民保的理赔数据受到当地基本医保水平、保险产品保障范围设计、经营周期等多种因素影响，部分地方的政府部门对于惠民保的运营提出赔付率的要求，如浙江省、山东省都明确发文，要求当地的惠民保赔付率达到85%-95%的水平。但从实际发布的数据来看，不同地区的惠民保赔付差距较大，亿欧智库此次统计了13个城市的赔付情况，其中温州益康保的赔付率最高，达到93%，常州惠民保赔付率较低，为31.49%。 亿欧智库：2021年上海“沪惠宝”理赔金额和保费收入变化（单位：亿） 亿欧智库：2021年部分地区惠民保产品赔付率 以上海“沪惠保”2021年官方发布的理赔报告来看，2021年沪惠保参保人数739万人，参保率 38%，总保费8.5亿元，理赔总金额7.5亿元，赔付率88.2%，保险公司共受理理赔案件21.7万件，结案21.3万件。具体赔付情况如下： 责任一：特定住院自费医疗费用保险金 责任二：特定高额药品费用保险金 责任三：质子、重离子医疗保险金 二开转化：二开转化的本质是私域流量运营，目前仍在探索阶段，后续转化率普遍偏低 u随着惠民保的参保人群不断扩大，众多保险公司、TPA和医疗服务提供方都希望能够将用户留在自身平台或流量池中，服务自身后续业务。亿欧智库认为，惠民保的二次转化开发的本质，是私域流量管理与运营。根据2021年的实际情况来看，由于惠民保用户大部分对于商业保险缺乏了解、营销渠道限制等因素影响，惠民保的二开转化率目前仍然较低，占总投保群体的8%左右。目前保险公司以推广意外险、重疾险和百万医疗险为主。 亿欧智库：惠民保私域流量转化示意图 亿欧智库：用户购买惠民保后保险公司是否向其推荐其他保险产品 保险公司向用户推荐产品的形式： Ø保险销售员电话推荐Ø惠民保公众号推广Ø短信、邮件等线上渠道广告 惠民保运营模式基本成熟，由政府部门、保险公司、第三方服务商三方合作运营，药企、健管公司等提供医疗服务资源 u惠民保参与主体可分为：政府部门、保险公司、第三方服务商（TPA）和参保人。通常由以医保局为首的政府部门发起需求，通过公开招标的方式将惠民保经营需求传递给保险公司，由保险公司和TPA合作负责产品设计、营销、理赔、医疗服务等全流程运营，惠民保保障内的特药、健康管理、疾病筛查等医疗服务则由保险公司和TPA在保险设计阶段与药企、健管公司等资源方商讨确定。 惠民保能够满足五方参与者的业务增长、医疗保障、品牌力提升等诉求 u惠民保能够满足政府部门、保险公司、服务商、医疗资源服务商和参保人的多重需求，在提高医疗保障、缓解就医和医疗费用压力的同时，保险公司和第三方服务商可通过惠民保平台提升品牌影响力，并为客户二次转化打下基础。各方参与者间的需求可通过医疗服务、二开转化、数字化营销和运营等业务互相平衡。 亿欧智库：惠民保对参与者的价值 满足各方需求，提升投保率，降低运营成本 商业运营方希望在惠民保的运营过程中，提升用户感知度，为后续自身业务的开展奠定用户基础 主要由第三方服务商提供服务，提升惠民保投保率和用户粘性 惠民保产业图谱 作为惠民保业务的发起方，不同地区政