歌尔股份21年营收782亿元，同比增长35%，归母42.7亿元，同比增长50%。公司22Q1扣非指引强劲，预计同比略降0-10%，对应归母净利润为8.7-9.7亿元，扣非8.4-9.0亿元，同比大增40-50%。公司各产品未来展望持续向好，预计VR持续高景气度以及公司盈利能力略提高未来预测。我们预测公司22-24年EPS分别为1.75、2.29和2.81元，给予公司47.25元目标价，维持买入评级。
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