根据研报,用友网络(600588.SH)在2021年实现了89.32亿元的营业收入,同比增长4.7%,归母净利润为7.08亿元,同比降低28.2%,EPS为0.22元。其中,云业务收入达到53.21亿元,同比增长55.5%。虽然21年业绩略低于预期,但公司正在进行向云服务转型的3.0-II战略,云服务收入占59%,已成为最主要收入来源。订阅式收入高速增长,收入结构持续优化。生态战略高歌猛进,“质”“量”其发展。我们预计公司2022-2024年营收分别为110.39亿、142.20亿和186.30亿。
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