上周申万机械设备行业指数跑输沪深300指数0.7pct，国内重点半导体设备公司1-2月营收、订单高增，全球半导体设备高景气。新能源汽车产销量延续高增，市场渗透率超19%，锂电设备受益于全球电动化加速及电池企业扩产。欧盟提出2030年1000GW太阳能装机目标，N型电池产业化不断取得新进展。挖机销量好于CME预期，稳增长政策下，行业需求有望回暖。建议关注“专精特新”及新能源设备企业，以及半导体设备国产替代机会。
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