全球發售股份代號：00816 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。JINMAO PROPERTY SERVICES CO., LIMITED金茂物業服務發展股份有限公司（於香港註冊成立之有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：101,411,500股股份（視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：10,142,000股股份（可予重新分配及視乎發售規模調整權行使與否而定）國際發售股份數目：91,269,500股股份（可予重新分配及視乎發售規模調整權及超額配股權行使與否 而定）最高發售價： 每股發售股份8.14港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）股份代號：00816聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：（按字母順序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：（按字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：（按字母順序）聯席牽頭經辦人：香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第38D條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於2022年3月3日（星期四）或前後協商釐定，惟無論如何不遲於2022年3月9日（ 星 期三）。除另有公佈者外，發售價將不超過每股發售股份8.14港元，且目前預期將不會低於每股發售股份7.52港元。香港公開發售的申請人於申請時須支付最高發售價每股香港發售股份8.14港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定發售價低於每股發售股份8.14港元，多繳股款可予退還。倘因任何原因，本公司與聯席代表（為其本身及代表包銷商）於2022年3月9日（星期三）或之前無法就發售價達成協議，全球發售將不會進行並將告失效。聯席代表（為其本身及代表包銷商）如認為合適，可根據有意專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調減發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（每股發售股份7.52港元至8.14港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將於作出調低決定後盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jinmaowy.com刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午8時正前出現若干理由，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請 閣下參閱該節內容獲取進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據S規例或美國證券法的其他登記豁免於美國境外以離岸交易方式發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jinmaowy.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年2月25日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.jinmaowy.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 於www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務在線申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示最低認購數額及許可數目閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。金茂物業服務發展股份有限公司（股份代號：00816）（每股香港發售股份8.14港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5004,111.028,00065,776.32150,0001,233,305.851,000,0008,222,038.991,0008,222.049,00073,998.35200,0001,644,407.801,500,00012,333,058.491,50012,333.0610,00082,220.39250,0002,055,509.752,000,00016,444,077.982,00016,444.0715,000123,330.59300,0002,466,611.692,500,00020,555,097.482,50020,555.1020,000164,440.78350,0002,877,713.643,000,00024,666,116.973,00024,666.1225,000205,550.98400,0003,288,815.593,500,00028,777,136.473,50028,777.1330,000246,661.17450,0003,699,917.544,000,00032,888,155.964,00032,888.1635,000287,771.37500,0004,111,019.504,500,00036,999,175.464,50036,999.1740,000328,881.56600,0004,933,223.405,071,000(1)41,693,959.725,00041,110.2045,000369,991.76700,0005,755,427.306,00049,332.2350,000411,101.95800,0006,577,631.197,00057,554.28100,000822,203.90900,0007,399,835.09(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jinmaowy.com上刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2022年2月25日（星期五）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) ..........................2022年3月2日（星期三）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年3月2日（星期三）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費 靈付款轉賬完成白表eIPO申請的付款 及向香港結算發出電子認購指示的截止時間.............2022年3月2日（星期三）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年3月2日（星期三）中午十二時正預期定價日(4) .......................................2022年3月3日（星期四）(1) 刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平以及 香港公開發售項下香港發售股份 的分配基準的公告 .........................2022年3月9日（星期三）或之前(2) 通過本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.公佈結果」一節所述的多種渠道 公佈香港公開發售的分配結果 ...................2022年3月9日（星期三）起 預期時間表(1)– ii –(3) 分別於本公司網站www.jinmaowy.com及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登載有 上文第(1)及(2)項的公告........................2022年3月9日（星期三）起透過www.iporesults.com.hk（ 或可選擇英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment 或中文 網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 以「按身份證號碼搜索」功能查詢 香港公開發售的分配結果............................2022年3月9日（星期三）上午八時正至2022年3月15日（星期二）午夜十二時正根據香港公開發售就全部或部分獲接納 申請寄發╱領取股票或將其存入 中央結算系統(5)(6)(7)............................2022年3月9日（星期三）或之前就香港公開發售全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時初步支付的 每股香港公開發售股份的最高發售價 （如適用））或全部或部分不獲接納 申請寄發╱領取白表電子自動退款 指示╱退款支票..............................2022年3月9日（星期三）或之前向有權根據分派收取股份的 合資格金茂股東寄發股票（8）.....................2022年3月9日（星期三）或之前預期股份開始在香港聯交所買賣..............2022年