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盐湖股份作为钾锂龙头，业绩受到子公司破产清算和罚款影响，但库存为Q1业绩提供了保障。钾肥供需紧张，价格上行，公司凭借优质资源和成熟工艺实现产能兑现。蓝科锂业采用吸附膜法工艺，低成本扩张产能，有望实现量价齐升。预计2021-2023年公司分别实现归母净利润40.03亿元、98.60亿元、111.66亿元。风险提示包括价格不及预期、扩产计划不及预期、政策风险和管理经营效率不及预期。投资评级为买入。
