沙利文联合锅圈食汇共同发布《2021年“在家吃饭”行业发展白皮书》

2022年1月2021年“在家吃饭”行业发展白皮书© 2022 Frost & Sullivan. All rights reservedX 2报告要点总结1行业分析部分2消费者洞察部分3目录 3白皮书要点总结——“在家吃饭”市场定义以及“预制食品”作为最优解的行业标准“在家吃饭”市场◆随着疫情之后人们生活习惯的改变，近两年来“在家吃饭”逐渐成为一种主流，无论是买菜或买预制食品在家烹饪，或是外卖到家，都符合消费者对于“在家吃饭”的需求预制食品作为”在家吃饭”最优解，形成行业三大标准1产品品质严选材料，安全生产◆天然优质食材制作、注重食品质量与安全生产，是预制食品行业最基本的市场标准2线上线下全场景消费场景多元化◆预制食品品牌注重线上线下全消费场景贯通，带给消费者多元消费体验数字化赋能全面数字化运营3◆预制食品品牌以业务全面数字化运营提质增效高速增长且空间广阔的预制食品赛道◆预制食品行业主要参与者可分为平台运营商、食材供应商和餐饮店三类，其中平台运营商凭借其数字化会员体系、丰富的品类布局和强大的自建渠道赢得消费者青睐预制食品行业集中度低、头部企业有望持续增长◆预制食品领先平台运营商的零售额均达数十亿规模，主要参与者的收入主要来自即热和即烹食品，其中即烹食品快手菜均以自有品牌为主数据来源：沙利文研究 4白皮书要点总结——“在家吃饭”市场发展前景文化基础经济基础品牌基础消费习惯基础线上点单已成为中国年轻消费者的主流消费习惯，此外，消费者对预制食品的购买习惯已经基本形成“在家吃饭”场景立足中国源远流长的饮食文化，中国人看重健康营养、实惠优质的饮食搭配快速增长的居民消费能力推动消费者为“在家吃饭”支付更多、更高频，从而促进整体“在家吃饭”行业快速发展“在家吃饭”行业已经涌现了一批优秀的上亿规模企业，其中头部企业预制食品收入达数十亿规模，在头部企业的影响下，消费者对预制食品品牌接受度不断提高未来五年，买预制食品在家烹饪的市场规模增速较高，将成为“在家吃饭”市场未来主要增长点因购买便捷、品类丰富等优点，电商平台将成为购买预制食品的主要渠道之一123“在家吃饭”行业容量大、渗透率较低，未来市场规模将进一步扩大数据来源：沙利文研究 5消费群体多样化40岁以下消费群体越来越多“在家吃饭”，尤其以90后人群增长最为显著；同时，婚姻状态为已婚有孩和未婚单身成为“在家吃饭”及“一人食”的主要消费群体低线城市潜力大随着居民饮食结构转变、消费结构升级，低线城市人均可支配收入增速更快，“在家吃饭”迎来快速发展。未来在低线城市发展潜力巨大，蓝海市场将进一步拓宽超越传统优势多优质品牌领跑预制食品的诞生使得传统买菜做饭及外卖到家的一系列痛点被完美解决，培养了消费者“在家吃饭”的生活理念，进一步提升了消费者对预制食品的消费频次餐饮标准化趋势下，看好锅圈食汇的成长空间及未来发展潜力，公司作为预制食品行业优质品牌，持续积极拓展业务发展，其优质产品及口碑牢牢占据消费者心智1234数据来源：沙利文研究白皮书要点总结——“在家吃饭”消费者洞察四大趋势 6报告要点总结1行业分析部分2消费者洞察部分3目录 7买菜在家烹饪在菜场商超购买新鲜食材烹饪，常见于家中有老年人或婴幼儿家庭，时间相对自由且对食材新鲜度有较高要求。“在家吃饭”场景介绍：“在家吃饭”场景分类随着疫情之后人们生活习惯的改变，近两年来“在家吃饭”逐渐成为一种主流，无论是买菜或买预制食品在家烹饪，或是外卖到家，都符合消费者对于“在家吃饭”的需求“在家吃饭”场景以实现方式细分买预制食品在家烹饪方便快手且味道不错的预制食品近年来逐渐走进消费者视野。不必担心外卖餐厅卫生条件，操作更是省时省力，即食或简单加热/烹饪即可上桌的预制食品，更符合当下打工人与双职工家庭需求。外卖到家在懒宅文化盛行的当下，外卖成为年轻人追求极度便利的餐饮方式，食品卫生安全程度相对其他在家吃饭方式较低。3R+即配食品即食食品(Ready-to-Eat)即热食品(Ready-to-Heat)即烹食品(Ready-to-Cook)即配食品数据来源：公开资料，沙利文研究 8“在家吃饭”场景下，消费者主要关注烹饪/等餐耗时、食品品质及安全、性价比，以及购买便捷性。传统买菜在家烹饪和外卖到家都有各自的痛点，而买预制食品在家烹饪有望全面解决消费者“在家吃饭”的痛点，从而提高“在家吃饭”的频次烹饪/等餐耗时•预制食品方便快手，烹饪时间短，5分钟出品成为可能•买菜在家烹饪耗时最长、处理繁琐，且对烹饪水平要求较高买预制食品在家烹饪买菜在家烹饪外卖到家食品品质及安全•食材新鲜，品质看得见，安全更有保障•食材、调料等品质不可控性价比•虽然无需准备、处理、烹饪食材，但外卖送达时间通常超过30分钟•品牌预制食品安全健康，且可自行控制调料和油•自己购置新鲜食材，相对价格最为实惠•外卖餐品本身加配送费价格较高，性价比相对较低•针对家庭、个人有不同的套餐可选，性价相对较高•可在线下商超、线上电商等多种平台购买购买便捷性•仅可通过外卖平台购买•可在线下商超、传统菜场和部分电商平台购买数据来源：公开资料，消费者调研，沙利文研究“在家吃饭”场景介绍：“在家吃饭”痛点分析最高最低 9“在家吃饭”场景介绍：预制食品定义和分类预制食品按食用方式可分为即食食品（Ready-to-Eat）、即热食品（Ready-to-Heat）、即烹食品(Ready-to-Cook)，以及即配食品数据来源：公开资料，沙利文研究比较维度代表性产品✓即开即食的加工食品定义即食食品RTE即热食品RTH即烹食品RTC即配食品新鲜度要求提高，配送储存难度加大✓仅需加热（水浴、蒸汽、微波）即可食用的食品✓经过深加工（加熟或浅油炸），仅需简单烹饪即可食用的调味或未调味半成品食材✓经过清洗、分切等初加工的烹饪原料食材罐头食品卤味熟食自热火锅自热火锅米面熟制品料理包方便粉面快手菜丸滑类豆制品生鲜净菜小块肉 10预制食品行业定义标准：锅圈是行业先行者数据来源：公开资料，消费者调研，沙利文研究03数字化赋能•预制食品品牌以业务全面数字化运营提质增效全面数字化运营0201产品品质•天然优质食材制作、注重食品质量与安全生产，是预制食品行业最基本的市场标准严选材料，安全生产线上线下全场景•预制食品品牌注重线上线下全消费场景贯通，带给消费者平价社区厨房体验消费场景多元化中国预制食品行业仍处于早期，缺乏行业标准。作为国内预制食品行业的先行者，锅圈在传统预制菜模式之上，力求不断创新和升级，以消费者需求为支点，打造“在家吃饭”最优解。锅圈引领预制食品行业标准定义 11预制食品行业定义标准：1.天然优质的产品矩阵天然优质食材制作、注重食品质量与安全生产，是预制食品行业最基本的市场标准1产品品质严选材料，安全生产预制食品品牌的产品主义：•既要简化繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制等步骤•也要兼具品质、营养与口感天然优质食材，严控供应链保证产品品质产品端持续创新引爆市场，形成品牌调性锅圈预制食品行业产品标准定义者原材料的高品质是品牌立足的基础。根据消费者调研的结果，62%的消费者在购买预制食品时会把食品质量与安全性作为考虑因素。食品质量重金打造供应链•数字化重构传统食材供应链•品牌自有中心工厂，全国十大仓储中心•专业买手全球采购优质食材•上游整合对接的上百家专业工厂严苛的产品内控制度•严格的门店产品验收标准•冷链控温，实时GPS监控•供应链信息化系统•独立自主产品研发模式•产品研发立足于消费者反馈•拥有专业研发实验室•产品研发不计成本强大的产品研发创新数据来源：公开资料，消费者调研，沙利文研究 12预制食品行业定义标准：2.线上线下全消费场景贯通预制食品品牌注重线上线下全消费场景贯通，带给消费者平价社区厨房体验2线上线下全场景消费场景多元化会员积分体系线上品牌商城线上门店（APP/小程序）线下实体门店线上线下全消费场景贯通主打高线城市消费群的全品类体验店社区百姓的优质平价社区厨房预制食品品牌线上“门店场景”丰富，涵盖产品展示、品牌商城、会员管理等多元的消费体验产品视频展示数据来源：公开资料，沙利文研究•锅圈在全国已有8,000多家门店，主要分布在老百姓邻近社区，依托线上APP与线下门店OMO一体化协同，成为老百姓“在家吃饭”的第三种解决方案 13◆人群基本属性数字化◆兴趣爱好数字化◆交易习惯数字化◆交易偏好数字化...预制食品品牌以业务全面数字化运营提质增效数字化赋能全面数字化运营3•数字化赋能预制食品品牌业务运营是大数据时代背景下，业务线上线下一体化融合的结果，数字化运营已经成为头部预制食品品牌的“新王牌”。•以预制食品头部平台运营商锅圈为例，锅圈通过将会员、收银、产品、后厨、管理和供应链全盘在线化，将线上线下一体化，清晰、可视化地了解门店经营和用户、商品的情况。在更高的线上化、数字化水平支撑下，供应链管理、产品研发、营销、客户运营等模块都能进行更好的数字化运营，提升效率降低成本，为业务带来更宽阔的想象空间。数字化运营有效解决预制食品行业长期存在的业务痛点:•内部业务运营提质增效•外部营销拓客精准决策预制食品数字化运营✓供应链原材料管理✓线上线下一体化运营✓产品质量控制✓库存管理✓有效营销获客✓产品研发上新...锅圈数字化运营实例预制食品行业定义标准：3.数字化赋能产消者数字化场景数字化◆线上行为数字化◆线下行为数字化◆订单数字化◆支付数字化...产品数字化◆产品属性标签化◆阵列数字化◆库存数字化数据来源：公开资料，沙利文研究 14“在家吃饭”行业分析：“在家吃饭”整体及细分市场规模基于中国人对于吃的重视，以及年轻消费者对于食品便捷性、安全性与快速触达的需求，预制食品和外卖在“在家吃饭”场景下的消费比例有望持续上升饮食习惯民以食为天由于疫情对消费者就餐方式的改变，“在家吃饭”市场在过去五年间实现了总量翻倍，在未来五年中将保持总量稳定，细分预制食品与外卖将持续替代买菜在家自做王者以民人为天，而民人以食为天——史记中国餐饮市场规模亿元，2016，2020，2025E预制食品立足中国饮食文化，依靠优质的产品品质，持续的产品创新以及品牌文化优势，成为近年来高速增长的食品消费赛道，未来有望占据“在家吃饭”市场更大份额35,79939,52760,00017,75229,23835,529010,00020,00030,00040,00050,00060,000202020162025E“在家吃饭”市场规模餐饮市场规模中国“在家吃饭”市场规模按场景细分2020 vs 2025E1CAGR 16-20CAGR 20-252.5%8.7%13.3%4.0%数据来源：中国饭店协会，公开资料，沙利文研究74.4%22.8%2.8%买预制食品在家烹饪外卖到家买菜在家烹饪62.1%32.9%5.0%20202025E 15经济基础收入增长消费升级2中国人均可支配收入和人均食品烟酒消费支出元，2016-2025预测5,1515,3745,6316,0846,3976,8077,2187,6378,0828,54923,82125,97428,22830,73332,18935,51438,32841,19544,23047,4202023E20172025E20162020201820192021E2022E2024E人均食品烟酒消费支出人均可支配收入品质消费需求更高的购买力品牌消费需求城镇化率和购物中心数量，中国%，千家，2016-2025预测4.85.35.86.36.97.58.18.89.610.557.358.559.660.661.263.064.565.967.368.7405060700.05.010.015.02021E2018千家2020E%20172024E201620192022E2023E2025E购物中心数量城镇化率31.634.737.840.839.261.0201820172016201920202025ECAGR 16-20: 5.6%CAGR: 9.2%中国社会消费品零售总额万亿元，2016-2020，2025E快速增长的消费能力带