跨境电商行业观察10：京东、阿里动作不断，巨头角力跨境仍在继续

Shopify战略合作京东与aCommerce，强强联合与优势互补背景下京东将加快出海步伐。1)1月18日京东宣布与Shopify达成战略合作，京东将为Shopify上的国际商家和新兴品牌开辟跨境电商入驻绿色通道，亦将助力中国商家一站式出海，通过Shopify建立DTC独立站，并打造“京东一站式选品平台”；2)近日Shopify企业平台Shopify Plus宣布与泰国电商服务商aCommerce达成合作，将使东南亚卖家拥有更多工具和手段来提振销售；3)建仓与建站孰轻孰重还是互为补充正在成为后零售时代出海的重要抉择之一，从纯铺货模式到DTC再到整体更复杂的供应链全链布局与技术管理输出，跨境正日益呈现多方角力、纵横捭阖的格局；4)考虑到京东“超级仓店”登陆欧洲等事项，京东出海步伐正在提速，2022年或为重要战略节点。 Lazada与速卖通近期轮番发力，期待阿里系跨境业务加快发展步伐。 1)Lazada斩获越南“年度最佳电子商务平台”奖；2)Lazada品牌商城LazMall开启极速申请通道，将助力国内品牌加速出海、帮助品牌销售增长，同时也可增强东南亚消费群体对于LazMall、Lazada的粘性； 3)速卖通波兰站加速扩张，且将上线西班牙、法国海外官方仓轻件小件简易线路；4)2021年12月阿里业务架构与人事任命出现重大调整，且Lazada关键数据披露，且长期目标是将GMV提至1000亿美元大关(据亿邦动力网)；同时考虑到此前速卖通放出四大调整政策，我们认为阿里对跨境领域的争夺将日益重视。 1月19日再迎重磅支持政策落地。1)1月19日国办印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，提出鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络；2)2021年至今包括《“十四五”电子商务发展规划》、《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》、《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》等在内的重磅政策轮番出台，进一步印证了政策对跨境电商的支持力度不断增强。 RCEP生效+政策支持等推动跨境电商加速发展，推荐阿里巴巴-SW/京东集团-SW/小商品城/SEA等。1)展望2022年，在政策推动及RCEP正式生效背景下，全球互联网巨头已进入新一轮角力周期，垂直领域跨境龙头亦不欲落下风，独立站/DTC/直播电商/精神价值塑造为典型代表的新兴营销模式等正加速崛起；2)小商品城2021年GMV等关键指标超此前预期，2022-23年有望继续高增长；3)中国敦煌网/赛维时代/子不语/三态股份等跨境领域的龙头公司均已递交招股书。 风险提示：全球疫情反复，跨境电商竞争加剧，政策风险等 表1：部分公司盈利预测表 本周部分跨境电商信息汇总 1、京东集团宣布与Shopify达成战略合作 1月18日，京东集团宣布与Shopify达成战略合作，成为Shopify首个中国战略合作伙伴。双方将发挥各自在供应链基础设施和数字技术的优势和能力，共同为中国和海外商家打造更加便捷、可靠的跨境电商新通道。 借助此次合作，京东将为Shopify上的国际商家和新兴品牌开辟跨境电商入驻绿色通道，为中国消费者提供更加丰富的全球好物，足不出户即可购遍全球。京东还将助力中国商家一站式出海，通过Shopify建立面向全球市场的DTC（Direct-to-consumer）独立站，并打造“京东一站式选品平台”，为Shopify全球商户开放基于京东供应链网络的优质商品池。 2、Shopee成为巴西消费者最喜爱购物平台 据跨境资讯，据外媒报道，美银美林进行的一项调查显示Shopee是巴西消费者的最爱。根据NPS（净推荐值）衡量，这家新加坡公司的客户满意度已超过Mercado Livre (MELI34)，从9月份的上次调查中的60上升到64。Shopee在该国五个地区中的四个地区成为该指标的细分市场领导者，仅东南地区与Mercado Livre并列。此外，Shopee在价格方面的领先地位进一步提升，并以4360万的应用活跃用户数量继续领跑市场。 图1：根据NPS（净推荐值）衡量，Shopee成为巴西消费者最喜爱购物平台 3、国务院办公厅发布关于促进内外贸一体化发展的意见 1月19日，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，提出支持市场主体内外贸一体化经营。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。 支持跨国大型供应链服务企业发展，提高国际竞争力，增强产业链供应链韧性。培育一批国内国际市场协同互促、有较强创新能力和竞争实力的优质贸易企业，引导带动更多企业走一体化经营道路。 4、云南2021年跨境电商交易额大增317% 据中新社，1月20日云南省省长王予波在作政府工作报告时提及：“云南要构建开放型经济新体制，以大开放促进大发展，打造强大国内市场与南亚东南亚市场之间的战略纽带，不断提升对周边国家及地区的辐射力、影响力、吸引力。” 云南省是中国面向南亚东南亚和环印度洋地区开放的前沿，是“一带一路”建设、长江经济带发展的重要交汇点。数据显示，2021年，云南新增2个国家外贸转型升级基地，国际贸易“单一窗口”实现口岸全覆盖，跨境电商交易额增长317.4%，进出口总额增长16.8%。 5、吉宏股份东南亚跨境电商吉喵云SaaS服务平台上线公测 1月20日，吉宏股份（002803.SZ）旗下东南亚跨境电商吉喵云SaaS服务平台（“GiiMall”）正式上线公测。据GiiMall官方称，其平台致力于为卖家提供选品、建站、营销、支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务，赋能中国DTC品牌出海卖家及东南亚网红博主，将更多 的中国制造推向世界舞台，打造全新营销主阵地，实现跨境电商业务“超级增长”。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6、Lazada斩获越南“年度最佳电子商务平台”奖 据北晚在线，Lazada以8.57分（满分10分）的成绩赢得越南2021年度科技大奖（Tech Awards 2021）颁发的“年度最佳电子商务”奖。越南2021年度科技大奖 （Tech Awards 2021）由越南第一大网络报纸VNExpress颁发，旨在表彰越南全国各地最受欢迎的技术品牌和产品。 7、亚马逊将开设首家线下服装店 据智通财经，亚马逊宣布计划开设第一家线下服装店。该店主要商品包括知名和新兴品牌的女装和男装、鞋子和配饰，价位涵盖低端至高端。 该店还将主打“高科技购物体验”：试衣间里安装了触摸显示屏，购物者可使用触摸屏对商品进行评级，或者求将不同款式或尺寸的商品送到试衣间。此外，触摸屏也可以向购物者推荐商品。 649817 8、亚马逊更新FBA政策 据开境网跨境电商服务，1月18日亚马逊美国站发布公告，六项费用将大幅增长，新FBA费用约平均上调5.2%，相较2021年2%-3%的平均水平上涨了近乎两倍。其中，“亚马逊物流移除和弃置订单费用变更”涨幅最大，最高达150%。 此外亚马逊发布了新的FBA政策，如果卖家出现以下三种操作，将会导致延迟收到库存及上架的时间，包括1)在批准入库运输计划后删除货件； 2)按错误路线发送货件；3)发送不完整的货件。值得注意的是，卖家如果向亚马逊发送已取消或已删除的货件，这些货件不仅可能会被拒收，卖家向亚马逊运营中心发送其他货物的资格也可能会被暂停。新政策将于4月1日生效。 9、Shopify与aCommerce达成合作以加强运营东南亚市场 据AMZ123，据外媒报道，近日Shopify企业平台Shopify Plus宣布与泰国电商服务商aCommerce达成合作，将使东南亚卖家拥有更多工具和手段来提振销售。通过此次合作，aCommerce将把其市场知识、开发专长和渠道运营能力与Shopify Plus的自动化、促销工具和API端点结合起来，使商家同构直接面向客户服务的能力。 aCommerce成立于2013年，是一家电商TP代运营公司，能为卖家提供端对端的电商解决方案，包括全渠道零售、绩效营销和渠道管理等。 10、Lazada品牌商城LazMall开启极速申请通道 据国贸数字麒麟计划，Lazada品牌商城LazMall的卖家中心SellerCenter已上线自动化极速申请通道。符合单个站点LazMall店铺申请要求后,对应站点的“申请入口”将自动开放。在申请入口上，BrandName需要从下拉选项中选取，不可手动输入。LazMall现拥有超32000家本地和国际品牌，并聚集了东南亚地区的高质量消费者群体。去年的Lazada双11大促开售后2小时内，LazMall全天销售额相较平日增长10倍。 图2：LazMall具有多项专属权益 我们认为，LazMall商家可享有在主页面更高的曝光率及更高的搜索排名，因此可覆盖更多流量；且东南亚消费者已建立LazMall商城的品牌心智，因此帮助品牌商家打破消费者信任壁垒。LazMall开启极速申请通道将助力国内品牌加速出海、帮助品牌销售增长，同时也增强东南亚消费群体对于LazMall、对于Lazada的粘性。 11、速卖通波兰站加速扩张 据电商报，据外媒Portalspozywczy报道，速卖通近日宣布已在波兰安装了该公司的首个包裹自提柜。在这之前，速卖通一直使用传统的邮政服务来交付货物，但从2022年开始，波兰消费者将可以使用速卖通自己的包裹自提柜来提取货物。目前，这些包裹自提柜已在弗罗茨瓦夫、罗兹、华沙、卡托维兹、波兹南等城市安装，速卖通表示，在未来的几个月里，将在波兰的各大城市共安装3000个包裹柜。 速卖通此次安装的自提柜是菜鸟集团与World of Shipments合作共同完成的，World of Shipments是全球快递服务商，在欧洲和几乎世界各地都提供快递服务。 12、速卖通将上线西班牙、法国海外官方仓轻件小件简易线路 据站长之家，日前，速卖通发布公告，将上线西班牙、法国海外官方仓简易线路，提升仓库备货能力。其中，西班牙4PX轻件仓简易线路将于2022年1月20日上线，法国仓储物流线路尾端货运航线将于2022年2月15日投产。 13、敦煌网、Wish、速卖通“春节不打烊” 据跨境黑马，随中国春节假期的临近，各大跨境电商平台相继发布了春节运营安排，敦煌网、Wish、速卖通、菜鸟高举仓库“春节不打烊”旗帜。 敦煌网表示，1月15日到2月14日上线“春节不打烊”专场+7大分会场，力砸千万级补贴，主推“现货+海外仓”商品，缩短货运时效，并推出前置仓订单快速响应、0元仓储等多项“物流不打烊专享福利”，助卖家无忧发货躺赢春节。 Wish推出所有仓库均运营、主仓库履行时限延长、仅暂停主仓库、暂停全部仓库四种运营模式，卖家可以自主选择。“春节不打烊”的Wish店铺，除了获得额外的流量支持，可以考虑使用Uni-Inventory（联仓）服务，享受一件代发服务。 速卖通也推出“春节不打烊”服务：只要卖家提前将货备到优选仓，速卖通就会“包办”整个发货流程。同时，速卖通优选仓还提供百万补贴，通过补贴物流和减免仓租等方式为卖家减负。 风险提示：全球疫情反复，跨境电商竞争加剧，政策风险等