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保利发展发布2021年度业绩快报,实现营业总收入2850.5亿元,同比增长17.2%;归母净利润275.8亿元,同比下降4.74%。公司销售稳步增长,权益比保持稳定。财务稳健融资顺畅,拿地兼顾规模与利润保障。公司坚持以核心城市及城市群为主的战略布局,深耕国家重点发展区域,土储资源充裕且布局合理。预计公司2021~2023年EPS为2.30、2.46、2.65元/股,对应当前股价PE分别为6.8、6.4、5.9倍,维持“买入”评级。